أيرفين، كاليفورنيا - أعلنت شركة LoanDepot (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: LDI) عن بدء عرض تبادل من قبل شركتها التابعة لها LD Holdings Group LLC، بهدف تمديد آجال استحقاق ديونها. ويتيح العرض لحاملي السندات المؤهلين مبادلة سنداتهم الممتازة بنسبة 6.500% المستحقة في عام 2025 بسندات مضمونة ممتازة بنسبة 8.250% تستحق في 1 نوفمبر 2027.
يمكن لحاملي السندات المؤهلين الذين يقدمون سندات السندات القديمة بحلول الموعد النهائي المبكر في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك في 3 يونيو 2024، الحصول على 850 دولار أمريكي من المبلغ الأساسي للسندات الجديدة بالإضافة إلى 250 دولار أمريكي نقداً مقابل كل 1000 دولار أمريكي من السندات القديمة. ستكون الطلبات المقدمة بعد هذا الوقت ولكن قبل الموعد النهائي في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك في 18 يونيو 2024، مؤهلة للحصول على 850 دولارًا أمريكيًا في شكل سندات جديدة و200 دولار أمريكي نقدًا لكل 1000 دولار أمريكي من السندات القديمة.
وستكون السندات الجديدة مدعومة بأصول محددة لجهة الإصدار والشركات التابعة لها، بما في ذلك حصص العضوية في شركة ميلو كريديت ستراتيجيز ذ.م.م. وبعض حقوق خدمة الرهن العقاري، مع تعهدات إضافية لحماية مصالح المقرضين.
وبالتزامن مع عرض التبادل، تلتمس "إل دي دي هولدنجز" الحصول على موافقات لإزالة معظم التعهدات التقييدية وبعض أحكام التخلف عن السداد من وثيقة السندات التي تحكم السندات القديمة. ولا يتوقف عرض الاستبدال على تلقي حد أدنى من السندات القديمة التي تم طرحها للعطاءات أو الموافقات المطلوبة.
كما سيحصل حاملو السندات الذين سيشاركون في العرض على الفوائد المستحقة وغير المدفوعة على السندات المستبدلة حتى تاريخ التسوية باستثناء تاريخ التسوية المتوقع أن يكون في 24 يونيو 2024. ستبدأ السندات الجديدة في استحقاق الفائدة اعتبارًا من تاريخ التسوية.
InvestingPro Insights
بينما تمضي شركة LoanDepot، Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: LDI) في عملية إعادة هيكلة ديونها من خلال عرض تبادل سندات السندات الرئيسية الخاصة بها، يراقب المستثمرون عن كثب الصحة المالية للشركة وأداء السوق. ووفقًا لمقاييس InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة LoanDepot حاليًا 667.66 مليون دولار أمريكي. وعلى الرغم من نمو الإيرادات بنسبة 9.39% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، فقد انخفضت إيرادات الشركة بنسبة 20.14% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع السابق. قد يعكس هذا الأمر التحديات التي تواجهها الشركة في سوق الإقراض العقاري شديد التنافسية والتقلبات في سوق الإقراض العقاري.
لا يزال هامش الربح الإجمالي للشركة قويًا عند 89.55% للفترة نفسها، مما يشير إلى أنه على الرغم من أن الإيرادات شهدت تراجعًا، إلا أن عمليات الإقراض الأساسية لا تزال فعالة. ومع ذلك، فإن هامش الدخل التشغيلي يبلغ -28.11%، مما يشير إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية بالنسبة للدخل. وينبغي على المستثمرين النظر في هذه الأرقام عند تقييم إمكانية تحقيق الشركة للربحية وقدرتها على إدارة الديون في المستقبل.
وبالنظر إلى نصائح InvestingPro، أعرب المحللون عن مخاوفهم بشأن آفاق الشركة على المدى القصير، حيث قام ثلاثة محللين بمراجعة أرباح الشركة بتخفيضها للفترة القادمة وأجمعوا على أن الشركة لن تحقق أرباحًا هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، تعرض السهم لضربة كبيرة خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد السعري -9.57%. تشير هذه الرؤى إلى أنه ينبغي على المستثمرين المضي قدمًا بحذر ومراقبة أداء LoanDepot وقراراتها الاستراتيجية عن كثب، مثل عرض التبادل الحالي.
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية لشركة LoanDepot وآفاق السوق، تقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، مما يوفر إمكانية الوصول إلى ما مجموعه 10 نصائح من InvestingPro لـ LoanDepot. هذه النصائح ضرورية لفهم شامل للمركز المالي للشركة وتوقعات السوق.
يمكن للمستثمرين زيارة InvestingPro لـ LoanDepot للحصول على مزيد من التفاصيل والاستفادة من الرؤى المقدمة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.