بيتشوود، أوهايو - أبرمت شركة "ماستر براند" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MBC)، الشركة الرائدة في مجال تصنيع الخزائن السكنية في أمريكا الشمالية، اتفاقية نهائية لشراء شركة "سوبريم كابيتري براندز" مقابل 520 مليون دولار نقداً. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في الربع الثالث من عام 2024، رهناً بالموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق المعتادة.
من المقرر أن تعزز عملية الاستحواذ مجموعة منتجات MasterBrand وشبكة الوكلاء وتقديم القيمة للمستهلكين. تشتهر شركة Supreme Cabinetry Brands بنموها وربحيتها، ومن المتوقع أن يولد الاندماج 28 مليون دولار أمريكي من حيث التآزر في التكاليف بحلول نهاية السنة الثالثة بعد الإغلاق.
ومن المتوقع أن ينشأ هذا التآزر من المشتريات وتحسين المرافق والنفقات العامة. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن تكون الصفقة مضافة إلى الأرباح المخففة المعدلة للسهم الواحد لشركة MasterBrand خلال السنة الأولى الكاملة بعد إتمام عملية الاستحواذ.
أكد ديف بانيارد، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة MasterBrand، على الملاءمة الاستراتيجية لعملية الاستحواذ، مشيراً إلى أن منتجات الخزائن المتميزة من شركة Supreme ستعزز محفظة MasterBrand وتسرع من استراتيجية نموها. وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة Supreme، توني سوغالسكي، عن حماسه بشأن توحيد الجهود مع MasterBrand، مسلطاً الضوء على مستوى الخدمة والحرفية المشتركة التي ستعود بالنفع على العملاء والمستهلكين.
وتعتزم "ماستربراند" تمويل عملية الاستحواذ من خلال النقد المتوفر والتسهيلات الائتمانية الحالية، مع دعم إضافي من التزام دين إضافي من بنك "جيه بي مورجان تشيس" (JPMorgan Chase Bank, N.A.) وبعد الصفقة، تتوقع "ماستربراند" أن يتراوح صافي دينها المبدئي إلى الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 2.4 و2.6 مرة، مع هدف خفض هذه النسبة إلى أقل من 2.0 مرة في غضون عامين بعد الإغلاق.
تعمل شركة روتشيلد وشركاه كمستشار مالي حصري لشركة ماستربراند، في حين تعمل شركة سكادن وأربس وسليت وميغر وفلوم المحدودة كمستشار قانوني للصفقة.
InvestingPro Insights
في الوقت الذي تستعد فيه شركة MasterBrand، Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MBC) للاستحواذ الاستراتيجي على شركة Supreme Cabinetry Brands، Inc. تفتخر MasterBrand بعائد قوي للمساهمين، وهي علامة واعدة للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد من خلال عمليات إعادة الشراء وسداد الديون. وينعكس ذلك في العائد الإجمالي لسعر الشركة المرتفع على مدار 6 أشهر بنسبة 25.95%، مما يشير إلى ارتفاع قوي في سعر السهم خلال فترة نصف العام الماضي.
مع رسملة سوقية تبلغ 2.07 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح تبلغ 11.78، يتم تداول MasterBrand بنسبة منخفضة من السعر إلى الأرباح مقارنةً بنمو أرباحها على المدى القريب. يشير هذا إلى أن الشركة قد تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بالنظر إلى توقعات أرباحها. بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 تعزز هذا المنظور، حيث تبلغ 10.99.
من وجهة نظر السيولة، تتمتع MasterBrand بوضع جيد، حيث تتجاوز أصولها السائلة التزاماتها قصيرة الأجل. ويعد هذا الاستقرار المالي أمرًا بالغ الأهمية عند القيام بعمليات استحواذ كبيرة مثل عملية الاستحواذ على شركة Supreme Cabinetry Brands، مما يضمن قدرة MasterBrand على إدارة التزاماتها قصيرة الأجل بفعالية أثناء عملية الاندماج. ومع توقعات المحللين بالربحية للعام الحالي وتحقيق الشركة أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، يبدو أن MasterBrand تقف على أرضية صلبة في الوقت الذي توسع فيه حضورها في السوق.
بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى التعمق أكثر في المقاييس المالية لشركة MasterBrand وفرص الاستثمار المحتملة، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro، والتي يمكن استكشافها للحصول على تحليل أكثر شمولاً. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+، مما يتيح لهم الحصول على رؤى قيمة يمكن أن تفيدهم في اتخاذ قرارات استثمارية. مع إدراج ما مجموعه 7 نصائح من InvestingPro، بما في ذلك أحدث مقاييس أداء الشركة وتوقعات المحللين، فإن المستثمرين لديهم ثروة من المعلومات في متناول أيديهم.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.