تورونتو - أبرمت شركة IAMGOLD Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: IAG، TSX: IMG)، وهي شركة تعدين ذهب من الفئة المتوسطة، صفقة مع مجموعة من شركات الاكتتاب في صفقة شراء 72 مليون سهم عادي بسعر 4.17 دولار أمريكي للسهم الواحد، بإجمالي عائدات إجمالية تبلغ حوالي 300 مليون دولار أمريكي. ويقود هذه النقابة كل من "ناشيونال بنك فاينانشيال ماركتس" و"بي إم أو كابيتال ماركتس" و"آر بي سي كابيتال ماركتس".
وتتضمن هذه الصفقة، التي تم الإعلان عنها اليوم، خيار زيادة التخصيص لمكتتبي الاكتتاب، مما يسمح لهم بشراء ما يصل إلى 10.8 مليون سهم إضافي بالسعر نفسه في غضون 30 يومًا بعد الإغلاق. إذا تم استخدام هذا الخيار بالكامل، فقد يرفع إجمالي العائدات إلى حوالي 345 مليون دولار.
تنوي شركة IAMGOLD استخدام العائدات الصافية من هذا الطرح، والتي قد تشمل الأموال الإضافية من خيار زيادة التخصيص، لإعادة شراء حصة 9.7% من منجم كوتيه للذهب من شركة سوميتومو ميتال للتعدين المحدودة. ستعيد هذه الخطوة حصة ملكية شركة IAMGOLD في المنجم إلى 70%.
تخطط الشركة لإيداع صافي العائدات من الطرح في حساب بفائدة أو استخدامها لسداد مبالغ في إطار التسهيلات الائتمانية حتى اكتمال صفقة إعادة الشراء، والتي من المتوقع أن تتم قبل نهاية السنة التقويمية.
يتم تشغيل منجم كوتيه للذهب، الواقع في أونتاريو، كندا، من خلال مشروع مشترك بين شركة IAMGOLD وشركة سوميتومو. تمتلك IAMGOLD حاليًا حصة 60.3٪ ولديها خيار إعادة شراء حصة 9.7٪ من سوميتومو، وهو حق منصوص عليه في اتفاقية مشروع مشترك بتاريخ 19 ديسمبر 2022.
من المتوقع أن يتم إغلاق الطرح في 24 مايو 2024 أو حوالي 24 مايو 2024، رهناً بشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية من بورصة تورونتو للأوراق المالية وبورصة نيويورك.
وقد قدمت شركة IAMGOLD بيان تسجيل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ونشرة إصدار أساسية للطرح لدى الجهات التنظيمية الكندية للأوراق المالية. وستتوفر نشرة الإصدار الأساسية ونشرة الإصدار التكميلية التي سيتم إيداعها في غضون يومي عمل، على موقع SEDAR+.
تستند المعلومات الواردة في هذه المقالة إلى بيان صحفي صادر عن شركة IAMGOLD Corporation.
InvestingPro Insights
نظرًا لأن شركة IAMGOLD Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: IAG) تتنقل من خلال مناوراتها المالية الاستراتيجية، تسلط رؤى InvestingPro الضوء على بعض المقاييس المالية الأساسية وتوقعات المحللين التي قد تكون محورية للمستثمرين.
مع رسملة سوقية تبلغ 2,230 مليون دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) البالغة 15.73، فإن الشركة تخطو خطوات ملحوظة في السوق. ومع ذلك، عند النظر في نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، والتي تبلغ 36.46، فإن المستثمرين يقيّمون أرباح الشركة بشكل أكبر تحسبًا للنمو المستقبلي.
وبالحديث عن النمو، شهدت إيرادات شركة IAMGOLD ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنسبة 19.54% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. ويبرز ذلك من خلال نمو الإيرادات الفصلية بنسبة 49.82% في الربع الأول من عام 2024، مما يسلط الضوء على التوسع القوي في المبيعات على المدى القصير. يبلغ هامش الربح الإجمالي للشركة 16.98%، وهو ما يشير إلى قدرة مستقرة على تحويل الإيرادات إلى أرباح، رغم أنه ليس استثنائيًا.
وبالانتقال إلى InvestingPro Tips، فإن المحللين متفائلون بشأن آفاق IAMGOLD، ويتوقعون نمو صافي الدخل والمبيعات في العام الحالي. علاوة على ذلك، قام اثنان من المحللين بمراجعة تقديرات أرباحهما بالزيادة للفترة القادمة، مما يشير إلى الثقة في الأداء المالي للشركة.
على الجانب الآخر، تشتهر الشركة بحرقها للنقد، وهو أمر يجب على المستثمرين مراقبته عن كثب، خاصة عند النظر في رأس المال الذي تم جمعه من خلال طرح الأسهم الأخير. علاوة على ذلك، كان أداء السهم مؤخرًا متقلبًا للغاية، مع ارتفاع كبير في الأسعار على مدار الأشهر الستة الماضية، ويتم تداوله حاليًا بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى التعمق أكثر في التوقعات المالية والأداء المالي لشركة IAMGOLD، تقدم InvestingPro تحليلات ونصائح إضافية من الخبراء. هناك 14 نصيحة أخرى من InvestingPro متاحة لـ IAMGOLD على Investing.com/pro/IAG. لتعزيز أبحاثك الاستثمارية، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.