فرانكلين، تينيسي - أعلنت شركة كوميونيتي هيلث سيستمز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CYH) عن تسعير طرح إضافي بقيمة 1.225 مليار دولار أمريكي لسنداتها المضمونة الممتازة بنسبة 10.875% المستحقة في عام 2032. ويمثل هذا الطرح، المتوقع إغلاقه في 5 يونيو 2024 أو نحو ذلك، زيادة عن المبلغ الذي تم إصداره سابقًا في ديسمبر 2023، ليصل إجمالي المبلغ الأصلي الإجمالي إلى 2.225 مليار دولار.
سيتم طرح السندات المضمونة الممتازة المسعرة حديثًا، والمعروفة باسم سندات تاك أون نوتس، بسعر 102.000% من إجمالي المبلغ الأصلي لها، بالإضافة إلى الفائدة المستحقة منذ 22 ديسمبر 2023. وستحتل هذه السندات مرتبة متساوية مع السندات الحالية من نفس الاستحقاق.
وتهدف عائدات طرح السندات إلى إجراء العديد من المناورات المالية. وعلى وجه التحديد، تخطط الشركة لاسترداد جميع سندات السندات المضمونة الممتازة المستحقة بنسبة 8.000% المستحقة في عام 2026 بقيمة اسمية مع الفوائد المستحقة. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 100 مليون دولار أمريكي لإعادة شراء سندات أخرى مستحقة لجهة الإصدار. ستغطي الأموال المتبقية الرسوم والمصروفات ذات الصلة والأغراض العامة للشركة، والتي قد تشمل سداد جزء من تسهيلات الإقراض القائم على الأصول (ABL) الخاصة بالشركة.
ويجري تسويق السندات للمشترين المؤسسيين المؤهلين في الولايات المتحدة بموجب القاعدة 144A وللمستثمرين الدوليين وفقًا للائحة S من قانون الأوراق المالية لعام 1933. لم يتم تسجيل الأوراق المالية بموجب قانون الأوراق المالية ولن يتم طرحها أو بيعها علنًا في الولايات المتحدة بدون تسجيل أو إعفاء من متطلبات التسجيل.
لا يعتبر هذا البيان الصحفي بمثابة إشعار استرداد لسندات 2026 ولا ينبغي اعتباره عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية. ويتم طرح سندات Tack-On Notes فقط عن طريق مذكرة طرح خاصة.
ويتضمن البيان الصحفي للشركة بيانات تطلعية خاضعة للمخاطر والشكوك وينص على أن شركة "كوميونيتي هيلث سيستمز" لا تنوي تحديث هذه البيانات إلا وفق ما يقتضيه القانون. يستند هذا الخبر إلى بيان صحفي صادر عن شركة Community Health Systems, Inc.
InvestingPro Insights
بينما تقوم شركة Community Health Systems (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CYH) بإعادة الهيكلة المالية من خلال تسعير طرح سندات ضمان إضافية من الدرجة الأولى، من المهم النظر في الصحة المالية الحالية للشركة وأداء السوق. مع رسملة سوقية تبلغ 479.69 مليون دولار أمريكي ونسبة مكرر ربحية سالبة تبلغ -3.79، ينظر المستثمرون إلى شركة تواجه تحديات كبيرة. يكشف التعمق أكثر في بيانات InvestingPro عن نمو الإيرادات بنسبة 2.57% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى بعض الزخم الإيجابي من حيث الإيرادات.
ومع ذلك، فإن الوضع المالي للشركة معقد. فوفقًا لنصائح InvestingPro، تعمل شركة Community Health Systems بأعباء ديون كبيرة وتستهلك السيولة النقدية بسرعة. يتماشى ذلك مع قرار الشركة باسترداد سندات ضمانات أولية مستحقة السداد بنسبة 8.000% مستحقة السداد لعام 2026 وإعادة شراء السندات الأخرى المستحقة. بالإضافة إلى ذلك، كانت تحركات أسعار أسهم الشركة متقلبة للغاية، مع عائد قوي على مدار الشهر الماضي بنسبة 27.27% وعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 25.52%، مما يعكس رد فعل السوق على التحركات المالية الاستراتيجية للشركة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في جدوى شركة Community Health Systems على المدى الطويل، من المهم ملاحظة أن المحللين لا يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام وأنها لم تحقق أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. ومن الناحية الإيجابية، شهدت الشركة ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار على مدار الأشهر الستة الماضية بنسبة 29.54%، وهو ما قد يثير اهتمام أولئك الذين يبحثون عن مكاسب قصيرة الأجل.
للحصول على مزيد من المعلومات حول شركة Community Health Systems والوصول إلى نصائح إضافية من InvestingPro، مثل مكانة الشركة كلاعب بارز في صناعة خدمات ومقدمي الرعاية الصحية، يمكن للمستثمرين المحتملين استكشاف InvestingPro. هناك حاليًا 10 نصائح إضافية مدرجة على InvestingPro، تقدم نظرة شاملة على الصحة المالية للشركة وإمكانات السوق. تذكّر استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro وPro+، مما يعزز قدراتك في مجال الأبحاث الاستثمارية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.