يوم الأربعاء، حافظت شركة Susquehanna على تصنيف إيجابي على NetApp (NASDAQ:NTAP) وزادت الأسهم المستهدفة إلى 130 دولارًا من 115 دولارًا.
يأتي هذا التعديل قبل تقرير أرباح الشركة للربع الرابع من العام المالي 2024، والذي من المقرر إصداره في 30 مايو بعد إغلاق السوق.
واستشهدت الشركة بتسارع نمو الإيرادات المحتمل في مصفوفات All-Flash Arrays (AFA) في السنتين الماليتين 2025-26 كمحرك رئيسي للسعر المستهدف المحدث. تستند هذه التوقعات إلى الفحوصات الأخيرة وتؤدي إلى مراجعة تقديرات الشركة بالزيادة، والتي هي بالفعل أعلى من الإجماع.
على الرغم من مخاوف بعض المستثمرين بشأن احتمال انكماش الهامش الإجمالي (GM) بسبب ارتفاع تكاليف NAND، تتوقع سوسكويهانا أن تحقق NetApp توسعًا في هامش التشغيل (OM).
وتجادل الشركة بأن مزيج المنتجات المواتية والرافعة المالية للنفقات التشغيلية سيساهمان في هذا النمو، مما يشير إلى أن المدى الكامل للتوسع المحتمل لهامش OM قد لا ينعكس بعد في تقديراتهم.
وتتوقع الشركة أيضًا أن تلبي NetApp التوقعات أو تتجاوزها في الربع الرابع من شهر أبريل (الربع الرابع من العام المالي 24). تتماشى تقديرات الإيرادات وربحية السهم (EPS) التي قدمتها سوسكوهانا تقريبًا مع تقديرات الإجماع البالغة 1.66 مليار دولار و1.78 دولار على التوالي، والتي تتماشى مع نقطة المنتصف لنطاق توجيهات NetApp.
يمتد هذا التفاؤل أيضًا إلى منتجات السلسلة C من NetApp، والتي تتضمن تقنية QLC NAND وتعتبر مناسبة لأعباء العمل الجديدة.
تعتقد سوسكويهانا أن إمكانية تحديث المنتجات والتحديثات في سوق التخزين متوسط المدى ستدعم آفاق أعمال NetApp بشكل أكبر.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.