🟢 هل فاتك ارتفاع السوق؟ اعرف كيف لحق به 120 ألف من متابعينا.احصل على 40% خصم

بيلوتون ترفع حجم الطرح إلى 300 مليون دولار من السندات القابلة للتحويل

تم النشر 22/05/2024, 21:05
© Reuters
PTON
-

نيويورك - قامت شركة Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ: PTON) بزيادة حجم طرحها الخاص إلى 300 مليون دولار من السندات الممتازة القابلة للتحويل المستحقة في عام 2029، بزيادة عن المبلغ المعلن عنه في الأصل وهو 275 مليون دولار. ويمكن أن تؤدي ممارسة خيار للمشترين الأوائل لشراء 50 مليون دولار إضافية من السندات إلى زيادة الطرح.

ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة يوم الخميس، رهناً بالشروط المعتادة، حيث تهدف بيلوتون إلى تحقيق ما يقرب من 300 مليون دولار من إجمالي العائدات قبل احتساب الخصومات والعمولات ونفقات الطرح المقدرة.

وتعد هذه الخطوة المالية جزءًا من استراتيجية بيلوتون العالمية الأوسع نطاقًا لإعادة التمويل، والتي تتضمن أيضًا تسهيلات قروض مقترحة بقيمة مليار دولار لمدة خمس سنوات وتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات.

وتعتزم الشركة استخدام صافي العائدات إلى جانب النقد المتوفر لإعادة شراء حوالي 800 مليون دولار من سندات السندات الممتازة القابلة للتحويل بنسبة 0.00% المستحقة في عام 2026، وإعادة تمويل القروض الحالية، وتغطية الرسوم والمصروفات ذات الصلة. إن إعادة شراء السندات الحالية والدخول في التسهيلات الائتمانية الجديدة مترابطان، حيث أن إعادة شراء السندات الحالية مشروط بإعادة شراء ما لا يقل عن 800 مليون دولار من السندات الحالية.

ستحمل السندات الجديدة، التي ستكون التزامات عليا غير مضمونة لشركة بيلوتون، فائدة بمعدل 5.50% سنوياً، مع استحقاق دفعات فائدة نصف سنوية تبدأ في 1 ديسمبر 2024. من المقرر أن تستحق السندات في 1 ديسمبر 2029، ما لم يتم استردادها أو إعادة شرائها أو تحويلها في وقت سابق.

والجدير بالذكر أن بيلوتون لن يكون لديها خيار استرداد السندات قبل 7 يونيو 2027. وستكون هذه السندات قابلة للتحويل إلى أسهم من أسهم بيلوتون العادية من الفئة "أ" بسعر مبدئي ينطوي على علاوة تحويل تبلغ حوالي 40 في المائة عن آخر سعر بيع للسهم في سوق ناسداك العالمية المختارة اعتباراً من 21 مايو 2024.

يستند هذا التطور المالي إلى بيان صحفي صادر عن شركة Peloton Interactive, Inc.

InvestingPro Insights

تصدرت شركة Peloton Interactive Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: PTON) عناوين الأخبار مؤخرًا بطرحها الخاص المُصغّر للسندات الكبيرة القابلة للتحويل. تعكس هذه الخطوة نهج الشركة الاستباقي في إدارة هيكل رأس المال ومعالجة التزامات ديونها. في ضوء هذا التطور، من الضروري النظر في الصحة المالية الحالية ومعنويات السوق تجاه شركة Peloton، كما هو موضح في البيانات والتحليلات في الوقت الفعلي من InvestingPro.

تُظهر بيانات InvestingPro أن القيمة السوقية لشركة Peloton تبلغ 1.21 مليار دولار، مما يشير إلى حجم الشركة ونطاقها في السوق. على الرغم من المشهد المالي الصعب، لا يزال هامش الربح الإجمالي لشركة Peloton قويًا عند 40.45% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى أن الشركة لا تزال قادرة على الحفاظ على مستوى عالٍ نسبيًا من الربحية على مبيعاتها. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن عائدات بيلوتون قد شهدت انخفاضًا بنسبة 4.85% خلال الفترة نفسها، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى مبادرات استراتيجية مثل طرح سندات قابلة للتحويل لتعزيز المركز المالي للشركة.

هناك نصيحتان هامتان من InvestingPro ذات صلة بالوضع الحالي لشركة Peloton، وهما عبء الديون الكبير الذي تتحمله الشركة وإجماع المحللين على أن بيلوتون قد لا تحقق الربحية هذا العام. هذه العوامل مهمة للمستثمرين للنظر فيها، خاصة في سياق المناورات المالية الأخيرة للشركة. كما أن سعر سهم الشركة كان متقلبًا أيضًا، حيث انخفض بنسبة 19.66% خلال الأسبوع الماضي، مما يؤكد حالة عدم اليقين التي قد تكون لدى المستثمرين فيما يتعلق بأداء بيلوتون المستقبلي.

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في التعمق أكثر في المقاييس المالية لشركة Peloton والوصول إلى مجموعة شاملة من نصائح InvestingPro، يمكن زيارة الصفحة المخصصة لـ Peloton على https://www.investing.com/pro/PTON لتوفير رؤى إضافية. هناك 12 نصيحة أخرى متوفرة على InvestingPro، تقدم رؤية أكثر تفصيلاً للصحة المالية للشركة وتوقعات السوق. ولتعزيز تجربتك في InvestingPro، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro وPro+، مما يثري أبحاثك الاستثمارية ببيانات وتحليلات قيمة في الوقت الفعلي.

هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.