نيويورك - قامت شركة Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ: PTON) بزيادة حجم طرحها الخاص إلى 300 مليون دولار من السندات الممتازة القابلة للتحويل المستحقة في عام 2029، بزيادة عن المبلغ المعلن عنه في الأصل وهو 275 مليون دولار. ويمكن أن تؤدي ممارسة خيار للمشترين الأوائل لشراء 50 مليون دولار إضافية من السندات إلى زيادة الطرح.
ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة يوم الخميس، رهناً بالشروط المعتادة، حيث تهدف بيلوتون إلى تحقيق ما يقرب من 300 مليون دولار من إجمالي العائدات قبل احتساب الخصومات والعمولات ونفقات الطرح المقدرة.
وتعد هذه الخطوة المالية جزءًا من استراتيجية بيلوتون العالمية الأوسع نطاقًا لإعادة التمويل، والتي تتضمن أيضًا تسهيلات قروض مقترحة بقيمة مليار دولار لمدة خمس سنوات وتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات.
وتعتزم الشركة استخدام صافي العائدات إلى جانب النقد المتوفر لإعادة شراء حوالي 800 مليون دولار من سندات السندات الممتازة القابلة للتحويل بنسبة 0.00% المستحقة في عام 2026، وإعادة تمويل القروض الحالية، وتغطية الرسوم والمصروفات ذات الصلة. إن إعادة شراء السندات الحالية والدخول في التسهيلات الائتمانية الجديدة مترابطان، حيث أن إعادة شراء السندات الحالية مشروط بإعادة شراء ما لا يقل عن 800 مليون دولار من السندات الحالية.
ستحمل السندات الجديدة، التي ستكون التزامات عليا غير مضمونة لشركة بيلوتون، فائدة بمعدل 5.50% سنوياً، مع استحقاق دفعات فائدة نصف سنوية تبدأ في 1 ديسمبر 2024. من المقرر أن تستحق السندات في 1 ديسمبر 2029، ما لم يتم استردادها أو إعادة شرائها أو تحويلها في وقت سابق.
والجدير بالذكر أن بيلوتون لن يكون لديها خيار استرداد السندات قبل 7 يونيو 2027. وستكون هذه السندات قابلة للتحويل إلى أسهم من أسهم بيلوتون العادية من الفئة "أ" بسعر مبدئي ينطوي على علاوة تحويل تبلغ حوالي 40 في المائة عن آخر سعر بيع للسهم في سوق ناسداك العالمية المختارة اعتباراً من 21 مايو 2024.
يستند هذا التطور المالي إلى بيان صحفي صادر عن شركة Peloton Interactive, Inc.
InvestingPro Insights
تصدرت شركة Peloton Interactive Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: PTON) عناوين الأخبار مؤخرًا بطرحها الخاص المُصغّر للسندات الكبيرة القابلة للتحويل. تعكس هذه الخطوة نهج الشركة الاستباقي في إدارة هيكل رأس المال ومعالجة التزامات ديونها. في ضوء هذا التطور، من الضروري النظر في الصحة المالية الحالية ومعنويات السوق تجاه شركة Peloton، كما هو موضح في البيانات والتحليلات في الوقت الفعلي من InvestingPro.
تُظهر بيانات InvestingPro أن القيمة السوقية لشركة Peloton تبلغ 1.21 مليار دولار، مما يشير إلى حجم الشركة ونطاقها في السوق. على الرغم من المشهد المالي الصعب، لا يزال هامش الربح الإجمالي لشركة Peloton قويًا عند 40.45% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى أن الشركة لا تزال قادرة على الحفاظ على مستوى عالٍ نسبيًا من الربحية على مبيعاتها. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن عائدات بيلوتون قد شهدت انخفاضًا بنسبة 4.85% خلال الفترة نفسها، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى مبادرات استراتيجية مثل طرح سندات قابلة للتحويل لتعزيز المركز المالي للشركة.
هناك نصيحتان هامتان من InvestingPro ذات صلة بالوضع الحالي لشركة Peloton، وهما عبء الديون الكبير الذي تتحمله الشركة وإجماع المحللين على أن بيلوتون قد لا تحقق الربحية هذا العام. هذه العوامل مهمة للمستثمرين للنظر فيها، خاصة في سياق المناورات المالية الأخيرة للشركة. كما أن سعر سهم الشركة كان متقلبًا أيضًا، حيث انخفض بنسبة 19.66% خلال الأسبوع الماضي، مما يؤكد حالة عدم اليقين التي قد تكون لدى المستثمرين فيما يتعلق بأداء بيلوتون المستقبلي.
بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في التعمق أكثر في المقاييس المالية لشركة Peloton والوصول إلى مجموعة شاملة من نصائح InvestingPro، يمكن زيارة الصفحة المخصصة لـ Peloton على https://www.investing.com/pro/PTON لتوفير رؤى إضافية. هناك 12 نصيحة أخرى متوفرة على InvestingPro، تقدم رؤية أكثر تفصيلاً للصحة المالية للشركة وتوقعات السوق. ولتعزيز تجربتك في InvestingPro، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro وPro+، مما يثري أبحاثك الاستثمارية ببيانات وتحليلات قيمة في الوقت الفعلي.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.