هانغجو، الصين - أعلنت مجموعة علي بابا القابضة المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BABA وبورصة هونج كونج تحت الرمز: 9988 (بعملة هونج كونج) و89988 (بعملة الرنمينبي)، وهي لاعب رئيسي في سوق التجارة الإلكترونية العالمية، عن عزمها طرح سندات أولية قابلة للتحويل بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، مع خيار إضافي للمشترين الأوائل للحصول على ما يصل إلى 500 مليون دولار أمريكي إضافية. ويستهدف الطرح الخاص المشترين المؤسسيين المؤهلين في الولايات المتحدة وبعض الأشخاص غير الأمريكيين في معاملات خارجية.
تخطط الشركة لاستخدام العائدات الصافية من الطرح لإعادة شراء أسهمها المودعة الأمريكية (ADSs)، والتي تعد جزءًا من برنامج إعادة شراء الأسهم الحالي، ولتمويل تكاليف معاملات الشراء المحدودة. ومن المتوقع أن تقلل هذه المعاملات من التخفيف المحتمل لسندات الإيداع الأمريكية عند تحويل السندات أو تعويض المدفوعات النقدية على المبلغ الأساسي للسندات المحولة، مع مراعاة الحد الأقصى.
سوف تكون سندات مجموعة علي بابا التزامات عامة غير مضمونة ومن المقرر أن تستحق في 1 يونيو 2031، ما لم يتم استردادها أو إعادة شرائها أو تحويلها في وقت أبكر. سيتم تحديد سعر الفائدة ومعدل التحويل الأولي وشروط أخرى للسندات في وقت التسعير.
تهدف معاملات الاستدعاء المحدودة التي من المتوقع أن يتم إبرامها بالتزامن مع تسعير السندات، إلى تقليل التخفيف على المساهمين عند تحويل السندات. إذا مارس المشترون الأوائل خيارهم في شراء سندات إضافية، تعتزم علي بابا الدخول في معاملات استدعاء ذات سقف محدد إضافي واستخدام العائدات المتبقية لإعادة شراء المزيد من الأسهم.
فيما يتعلق بمعاملات الشراء المحدودة، قد تنخرط الأطراف المقابلة للخيار أو الشركات التابعة لها في معاملات مشتقات مختلفة وأنشطة السوق الثانوية التي يمكن أن تؤثر على سعر السوق لسندات علي بابا ADSs والأسهم العادية وكذلك سعر السندات. لا يمكن تحديد التأثير الدقيق لهذه الأنشطة في الوقت الحالي.
تهدف عملية إعادة الشراء المتزامنة للسندات العادية إلى تسهيل عمليات التحوط الأولية من قبل المستثمرين في السندات. وتتوقع علي بابا أن يتطابق سعر إعادة الشراء مع آخر سعر بيع تم الإبلاغ عنه لكل سهم من أسهم ADS في بورصة نيويورك في 23 مايو 2024. وقد تحدث عمليات إعادة الشراء المستقبلية أيضًا في السوق المفتوحة.
تستند المعلومات المقدمة إلى بيان صحفي صادر عن مجموعة علي بابا.
InvestingPro Insights
في الوقت الذي أعلنت فيه مجموعة علي بابا القابضة المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BABA) عن طرحها الطموح للسندات الرئيسية القابلة للتحويل، يراقب المستثمرون عن كثب الوضع المالي للشركة ومكانتها في السوق. توفر البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro لمحة عن الوضع الحالي لشركة علي بابا في السوق. تبلغ القيمة السوقية لشركة علي بابا حوالي 201.1 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الربحية 19.94، مما يجعلها كيانًا مهمًا في قطاع التجزئة على نطاق واسع. والجدير بالذكر أن الشركة قد أظهرت نموًا قويًا في الإيرادات على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024، بنسبة 8.34%، مما يشير إلى توسع قوي في عملياتها التجارية.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن إدارة علي بابا قد انخرطت بنشاط في عمليات إعادة شراء الأسهم، مما يشير إلى الثقة في قيمة الشركة. وبالإضافة إلى ذلك، تعكس الميزانية العمومية للشركة وضعًا ماليًا سليمًا، حيث تمتلك الشركة سيولة نقدية أكثر من الديون، وهي علامة مطمئنة للمستثمرين القلقين بشأن الاستقرار المالي. مع ارتفاع عائد المساهمين ونسبة السعر إلى الأرباح التي تعتبر مرتفعة بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب، تقدم علي بابا صورة مختلطة ولكنها مثيرة للاهتمام للمستثمرين المحتملين.
بالنسبة للراغبين في التعمق أكثر في المقاييس المالية لشركة علي بابا وموقعها الاستراتيجي، يتوفر المزيد من نصائح InvestingPro، بما في ذلك رؤى حول كفاية التدفق النقدي والأصول السائلة وتوقعات الربحية. هناك 9 نصائح إضافية مدرجة في InvestingPro لـ Alibaba، مما يوفر تحليلاً شاملاً لاتخاذ قرارات مستنيرة. للوصول إلى هذه الرؤى القيمة، تفضل بزيارة https://www.investing.com/pro/9988 وفكر في استخدام العرض الخاص مع رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.
تم تصميم المناورات المالية الاستراتيجية لشركة علي بابا، مثل طرح السندات القابلة للتحويل وإعادة شراء الأسهم المتزامنة مع طرح السندات القابلة للتحويل، لتحسين قيمة المساهمين وإدارة التخفيف المحتمل. وتؤكد هذه الخطوات، إلى جانب الأداء القوي للشركة في السوق والمؤشرات المالية القوية التي حققتها الشركة، على التزامها بالحفاظ على مكانتها المهيمنة في مجال التجارة الإلكترونية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.