أتلانتا - قامت شركة Gray Television, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GTN) بزيادة حجم طرحها الخاص إلى 1.25 مليار دولار أمريكي من السندات الأولى المضمونة المستحقة في عام 2029، مما يمثل زيادة عن المبلغ المعلن عنه في البداية وهو مليار دولار أمريكي. وتأتي هذه السندات، التي تم تسعيرها بالسعر الاسمي، كجزء من استراتيجية الشركة لإعادة التمويل، والتي تشمل إعادة شراء السندات الممتازة المستحقة وإعادة تمويل قرضها الحالي.
ومن المقرر أن يتم إغلاق الطرح في 3 يونيو 2024، ويتوقف ذلك على شروط الإغلاق المعتادة ونجاح إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية العليا لشركة Gray. وتهدف العائدات من السندات، إلى جانب ما يصل إلى 500 مليون دولار من قرض جديد لأجل الشريحة F، والأموال المتاحة من التسهيلات الائتمانية المتجددة، والنقد المتوفر، إلى إعادة تمويل قرض جراي لأجل الشريحة E بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي المستحق في 2 يناير 2026. كما سيتم استخدامها لإعادة شراء أي وجميع السندات المستحقة بنسبة 5.875% المستحقة في عام 2026 وتغطية جميع الرسوم والمصروفات المتعلقة بالطرح.
وستكون هذه السندات مضمونة من قبل كل من الشركات التابعة المقيدة الحالية والمستقبلية التابعة لشركة Gray والتي تضمن أيضًا تسهيلاتها الائتمانية العليا. ويستهدف هذا الطرح المشترين المؤسسيين المؤهلين بموجب القاعدة 144A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بالإضافة إلى الأشخاص غير الأمريكيين في المعاملات الخارجية بموجب اللائحة S من قانون الأوراق المالية.
وقد أشار غراي إلى أن الأوراق المالية المعنية لم يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية، وبالتالي لا يجوز عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة في غياب التسجيل أو الإعفاء من متطلبات التسجيل.
يحتوي هذا البيان الصحفي أيضًا على بيانات تطلعية مبنية على التوقعات والافتراضات الحالية من قبل غراي، والتي تخضع لمخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا. ويشمل ذلك قدرة الشركة على إكمال طرح السندات، وإعادة تمويل التسهيلات الائتمانية العليا، وعرض المناقصة. وقد أقرت غراي بأن هذه البيانات التطلعية عرضة للتغيير وليست ضمانات للأداء أو النتائج المستقبلية.
تستند معلومات هذه المقالة إلى بيان صحفي صادر عن شركة Gray Television, Inc.
InvestingPro Insights
في الوقت الذي تمضي فيه شركة Gray Television, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GTN) قدمًا في خطتها الاستراتيجية لإعادة التمويل، أصبحت الصحة المالية للشركة وأداء السوق نقطة محورية للمستثمرين. وفقًا لأحدث البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة Gray Television 559.76 مليون دولار أمريكي. وفي مواجهة التقلبات الأخيرة التي شهدها السوق، شهد سهم شركة GTN تقلبات كبيرة في الأسعار، حيث بلغ إجمالي العائد لأسبوع واحد -9.92%، مما يؤكد أهمية استراتيجية إعادة التمويل التي تتبعها الشركة لتحقيق الاستقرار في مركزها المالي.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن سهم شركة Gray Television يتم تداوله عند مضاعف منخفض للسعر/الدفتر يبلغ 0.28، اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما قد يشير إلى أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بأصوله. علاوة على ذلك، فإن المحللين متفائلون بشأن ربحية الشركة في المستقبل، ويتوقعون أن ينمو صافي الدخل هذا العام. هذه الإمكانية للنمو، إلى جانب العائد المرتفع للمساهمين، يمكن أن يمثل فرصة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من انتعاش الشركة وآفاق أرباحها المستقبلية.
للراغبين في إجراء تحليل أعمق، يقدم InvestingPro رؤى ومقاييس إضافية على التلفزيون الرمادي. يوجد حاليًا 7 نصائح أخرى من InvestingPro متاحة لـ GTN، والتي يمكن العثور عليها على: https://www.investing.com/pro/GTN. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الاستمتاع بخصم إضافي 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+، مما يوفر إمكانية الوصول إلى بيانات شاملة وتحليلات الخبراء التي يمكن أن تفيد قرارات الاستثمار.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.