ريدوود سيتي، كاليفورنيا - قامت شركة Equinix، وهي شركة عالمية متخصصة في البنية التحتية الرقمية (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: EQIX)، بتسعير طرح عام لسندات أولية بقيمة 750 مليون دولار أمريكي بسعر فائدة يبلغ 5.500% مع تاريخ استحقاق عام 2034. ويتضمن الطرح، المتوقع إغلاقه في 30 مايو 2024، سندات صادرة عن شركة Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC وبضمان شركة Equinix, Inc.
من المتوقع أن تكون السندات مضمونة بالكامل وغير مشروطة على أساس غير مضمون من قبل شركة Equinix، ومن المتوقع أن يكون سعر الفائدة الفعلي حوالي 3.9% بعد تحويلها إلى اليورو. وتتساوى هذه الالتزامات في حق السداد مع جميع المديونيات الحالية والمستقبلية غير المضمونة وغير الخاضعة للضمان لشركة Equinix Europe 2 Finco، كما تتساوى هذه الالتزامات مع ديون Equinix, Inc.
تقدر Equinix أن صافي عائدات بيع السندات سيبلغ حوالي 736 مليون دولار بعد خصومات الاكتتاب ونفقات الطرح المقدرة. وتخطط الشركة لاستخدام هذه العائدات في أغراض مؤسسية مختلفة، بما في ذلك الاستحواذ على عقارات أو أعمال، وفرص التطوير، ورأس المال العامل، وإعادة تمويل الاستحقاقات القادمة، وسداد القروض الحالية. وتجدر الإشارة إلى أن Equinix لديها سندات أولية مستحقة السداد بالدولار الأمريكي تستحق في نوفمبر 2024، والتي تم تحويلها إلى اليورو.
وهناك مجموعة من المؤسسات المالية، بما في ذلك Barclays وBNP Paribas وBofA Securities وGoldman Sachs & Co. LLC، وHSBC، وJP Morgan، كمديري دفاتر مشتركين للطرح. كما تعمل مؤسسات أخرى كمديري دفاتر ومديري دفاتر مشاركين.
ويتم هذا الطرح بموجب بيان تسجيل ساري المفعول مودع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يمكن للأطراف المهتمة الحصول على نسخة من ملحق نشرة الإصدار النهائية ونشرة الإصدار المصاحبة من خلال زيارة قاعدة بيانات EDGAR التابعة للجنة الأوراق المالية والبورصات أو عن طريق الاتصال بالمؤسسات المالية المديرة.
لا يشكّل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء السندات أو أي أوراق مالية أخرى ولا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا حيثما يكون القيام بذلك غير قانوني. كما أن البيان الصحفي ليس عرضًا للشراء أو إشعارًا بالاسترداد فيما يتعلق بأي أوراق مالية.
تستند المعلومات الواردة في هذا المقال إلى بيان البيان الصحفي.
InvestingPro Insights
بينما تمضي شركة Equinix، Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: EQIX) قدمًا في طرحها العام للسندات الأولية، يراقب المستثمرون عن كثب الصحة المالية للشركة وآفاق نموها. مع رسملة سوقية قوية تبلغ 72.84 مليار دولار أمريكي، تُعد Equinix لاعبًا مهمًا في صناعة البنية التحتية الرقمية. لا يزال نمو إيرادات الشركة قويًا، مع زيادة بنسبة 12.84% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما يعكس قدرتها على توسيع عملياتها بفعالية.
كما تكشف بيانات InvestingPro أيضًا عن هامش ربح إجمالي صحي بنسبة 45.3% للفترة نفسها، مما يشير إلى أن Equinix تدير تكلفة السلع المباعة بكفاءة وتحافظ على الربحية. ويشير هامش الدخل التشغيلي للشركة البالغ 12.6% إلى أن الشركة تتحكم في نفقاتها التشغيلية مقارنة بإيراداتها.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق نمو طويل الأجل، تجدر الإشارة إلى أن عائد توزيعات أرباح Equinix يبلغ حاليًا 2.18%، مع نمو ملحوظ في توزيعات الأرباح بنسبة 24.93% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. وقد يروق ذلك لمن يبحثون عن دخل ثابت بالإضافة إلى زيادة رأس المال.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على أهمية النظر في نسبة PEG للشركة، والتي تبلغ 6.07 بالنسبة لشركة Equinix، مما يشير إلى أن سعر السهم قد يكون مرتفعًا بالنسبة إلى إمكانات نمو أرباحها. علاوة على ذلك، مع تقدير القيمة العادلة للسهم من قبل InvestingPro عند 624.06 دولار، يجب على المستثمرين تقييم ما إذا كان السعر الحالي يتماشى مع القيمة الجوهرية للشركة.
بالنسبة للمهتمين بالحصول على مزيد من الرؤى، تقدم InvestingPro نصائح إضافية يمكن أن تساعد في تحسين قرارات الاستثمار. لتعزيز استراتيجية الاستثمار الخاصة بك مع هذه الرؤى القيمة، فكر في استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.