ليليوم تعلن عن طرح أسهم وسندات الاكتتاب العام

ميونيخ - بدأت شركة Lilium N.V. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ: LILM)، وهي شركة متخصصة في طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL)، طرحاً عاماً مكتتباً لأسهمها العادية من الفئة (أ) والضمانات. وفي الوقت نفسه، تجري الشركة طرحًا خاصًا للأسهم والضمانات بما في ذلك للمستثمرين الحاليين مثل BIT Capital و Earlybird Venture Capital و Aceville Pte. المحدودة، وهي شركة تابعة لشركة Tencent Holdings.

ويتضمن الطرح العام خياراً لمتعهد التغطية، شركة B. Riley Securities، لشراء أسهم وضمانات إضافية لتغطية التخصيصات الزائدة في غضون 30 يوماً بعد تسعير الطرح. لم يتم الانتهاء من شروط الطرح الذي يخضع لشروط السوق والشروط التنظيمية.

في الاكتتاب الخاص، وافق بعض المستثمرين وأعضاء مجلس إدارة شركة Lilium على شراء أسهم بسعر 1.05 دولار أمريكي للسهم الواحد، مع ضمانات مصاحبة قابلة للممارسة بسعر 1.50 دولار أمريكي للسهم الواحد، في انتظار موافقة المساهمين على زيادة رأس المال المصرح به. وستكون هذه الأوامر سارية لمدة ست سنوات من تاريخ الإصدار.

كما تخطط Lilium أيضًا لتزويد Aceville بمذكرة لشراء الأسهم، مع دفع جزء من سعر الممارسة مسبقًا من قبل Aceville. سيتم استخدام عائدات كل من الطرح العام والاكتتاب الخاص لتمويل تطوير الشركة وعملياتها ولأغراض الشركة العامة.

يتم توفير الأسهم والضمانات المعروضة في الطرح العام بموجب بيان تسجيل على الرف أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن سريان مفعولها في 12 أكتوبر 2022. وسيتم تقديم ملحق نشرة اكتتاب أولية إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وإتاحتها على موقعها الإلكتروني.

لم يتم تسجيل الأوراق المالية المباعة في الاكتتاب الخاص بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 أو أي من قوانين الأوراق المالية في الولايات، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة دون تسجيل أو إعفاء من متطلبات التسجيل.

تعمل شركة Lilium، التي تأسست في عام 2015، على إزالة الكربون من السفر الجوي من خلال طائرتها الكهربائية بالكامل، المصممة للنقل الإقليمي عالي السرعة. ويقع المقر الرئيسي للشركة التي يعمل بها أكثر من 1000 موظف، بما في ذلك حوالي 500 مهندس طيران، في ميونيخ، ألمانيا.

InvestingPro Insights

تخوض شركة Lilium N.V. (NASDAQ: LILM) مشهدًا ماليًا مليئًا بالتحديات حيث تسعى للحصول على تمويل إضافي من خلال أحدث طرح عام وطرح خاص. مع رسملة سوقية تبلغ حوالي 558.17 مليون دولار أمريكي، تقدم الصحة المالية للشركة وأداء أسهمها صورة مختلطة. فوفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة 13.91 اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الأخيرة المنتهية في الربع الرابع من عام 2023، مما يشير إلى تقييم ممتاز مقارنة بقيمتها الدفترية. وهذا مقياس مهم للمستثمرين الذين يفكرون في زيادة رأس المال الحالي.

تكشف نصائح InvestingPro أنه على الرغم من أن Lilium تمتلك سيولة نقدية أكثر من الديون، مما يوفر بعض المرونة المالية، إلا أن المحللين لديهم مخاوف بشأن ربحية الشركة. فهم لا يتوقعون أن تحقق شركة Lilium أرباحًا هذا العام، كما أن الشركة تستهلك السيولة النقدية بسرعة. علاوة على ذلك، شهد سعر سهم Lililium تقلبات كبيرة، مع انخفاض ملحوظ بنسبة 10.32% في الأسبوع الماضي، ومع ذلك فقد شهد أيضًا عائدًا قويًا على مدار الأشهر الستة الماضية بزيادة قدرها 35.46%.

بالنسبة للمستثمرين المهتمين بالتعمق أكثر في البيانات المالية وأداء أسهم Lilium، تقدم InvestingPro رؤى ونصائح إضافية للمستثمرين. تتوفر 15 نصيحة أخرى من InvestingPro، والتي يمكن أن توفر فهمًا شاملاً لآفاق الشركة وإمكاناتها الاستثمارية. وللوصول إلى هذه الرؤى والاستفادة من مجموعة كاملة من التحليلات، يمكن للمستثمرين استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro وPro+ على https://www.investing.com/pro/LILM. قد يكون هذا الأمر قيماً بشكل خاص نظراً للوضع المالي المعقد لشركة ليليوم وطبيعة سوق الطائرات الكهربائية ذات المحركات الكهربائية عالية المخاطر والعائدات.

هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.