بوسطن - قامت شركة "هيمونيتكس" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HAE) بزيادة حجم طرحها الخاص إلى 600 مليون دولار أمريكي في شكل سندات كبيرة قابلة للتحويل، بزيادة عن المبلغ المعلن عنه في البداية والبالغ 525 مليون دولار أمريكي. وتستهدف هذه السندات، المستحقة في عام 2029، المشترين من المؤسسات المؤهلة، ومن المتوقع أن يتم إغلاقها في 28 مايو 2024، وفقًا لشروط الإغلاق القياسية.
ستستحق السندات القابلة للتحويل، وهي التزامات عليا وغير مضمونة للشركة، في 1 يونيو 2029، ما لم تتم إعادة شرائها أو استردادها أو تحويلها قبل ذلك التاريخ. وسوف يكون لحاملي السندات خيار تحويل سنداتهم في أوقات معينة قبل 1 ديسمبر 2028، وفي أي وقت بعد ذلك حتى يوم التداول الثاني المقرر قبل تاريخ الاستحقاق.
وقد تم تحديد معدل التحويل الأولي عند 8.5385 سهم من الأسهم العادية لكل 1,000 دولار أمريكي من المبلغ الأساسي للسندات، وهو ما يعادل سعر تحويل أولي يبلغ حوالي 117.12 دولار أمريكي للسهم الواحد، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 30 في المائة على آخر سعر بيع لأسهمها العادية تم الإبلاغ عنه من قبل شركة "هيمونيتكس".
كما منحت شركة "هيمونيتكس" المشترين الأوائل خياراً لمدة 13 يوماً لشراء ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي إضافية من المبلغ الأساسي للسندات، مما قد يرفع إجمالي قيمة الطرح إلى 700 مليون دولار أمريكي. وذكرت الشركة أن العائدات الصافية، المقدرة بحوالي 584.8 مليون دولار أمريكي أو 682.3 مليون دولار أمريكي إذا تم شراء السندات الإضافية، ستستخدم لأغراض مؤسسية مختلفة.
وتشمل هذه الأغراض إعادة شراء 200 مليون دولار من سندات السندات العليا القابلة للتحويل بنسبة 0.00% المستحقة في عام 2026، وسداد رصيد بقيمة 230 مليون دولار من التسهيلات الائتمانية المتجددة، وتغطية النفقات العامة للشركة مثل رأس المال العامل.
وبالتزامن مع هذا الطرح، دخلت شركة "هيمونيتكس" في معاملات استدعاء محددة السقف لتعويض التخفيف المحتمل لأسهمها العادية عند تحويل السندات. وتبلغ قيمة الحد الأقصى لصفقات الاستدعاء المحدودة 180.18 دولار أمريكي للسهم الواحد، وهو ضعف آخر سعر بيع لسهم الشركة.
وتأتي هذه الخطوة المالية كجزء من استراتيجية "هيمونيتكس" الأوسع نطاقاً لإدارة هيكل رأس المال والاستثمار في عملياتها. وتركز الشركة، وهي مزود عالمي للرعاية الصحية، على منتجات جمع الدم والبلازما والأجنحة الجراحية وخدمات نقل الدم في المستشفيات.
يستند هذا المقال إلى بيان صحفي ويحتوي على بيانات تطلعية تتعلق بالاستراتيجيات المالية لشركة "هيمونيتكس" والنتائج المحتملة. تخضع هذه البيانات لمخاطر السوق والشكوك.
InvestingPro Insights
مع إعلان شركة Haemonetics Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HAE) عن طرحها الخاص الموسع للسندات الكبيرة القابلة للتحويل، يمكن أن توفر العديد من المقاييس الرئيسية ورؤى الخبراء فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة وآفاقها المستقبلية.
وفقًا لموقع InvestingPro، يتم تداول أسهم شركة Haemonetics بمضاعف أرباح مرتفع مع نسبة مكرر الربحية الحالية البالغة 41.6، مما يشير إلى أن المستثمرين يتوقعون أرباحًا أعلى في المستقبل. وعلاوة على ذلك، أظهر سهم الشركة عائدًا قويًا على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع زيادة بنسبة 22.55%، مما يعكس معنويات السوق الإيجابية.
وتكشف بيانات InvestingPro أن القيمة السوقية لشركة Haemonetics تبلغ 4.58 مليار دولار، مما يؤكد على حضورها الكبير في قطاع الرعاية الصحية. بلغ نمو الإيرادات خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024 نسبة 12.01%، مما يشير إلى زيادة صحية في مبيعات الشركة. علاوة على ذلك، فإن هامش الربح الإجمالي للشركة خلال الفترة نفسها ملحوظ عند 54.13%، مما يدل على قدرتها على الحفاظ على الربحية.
فيما يلي بعض النصائح من InvestingPro للنظر فيها:
- قام المحللون بمراجعة أرباحهم بالخفض للفترة القادمة، مما قد يؤثر على أداء السهم في المستقبل.
- على الرغم من التداول عند نسبة مكرر الربحية المرتفعة بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب، إلا أن التدفقات النقدية للشركة يمكن أن تغطي مدفوعات الفائدة بشكل كافٍ، كما أن أصولها السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، مما يشير إلى الاستقرار المالي.
للمهتمين بتحليل أعمق، تتوفر نصائح إضافية حول شركة Haemonetics على موقع InvestingPro. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+. يعد هذا العرض فرصة ممتازة للوصول إلى البيانات المالية الشاملة ورؤى الخبراء التي يمكن أن تفيد قرارات الاستثمار. هناك 10 نصائح إضافية لـ InvestingPro مدرجة في قائمة نصائح InvestingPro، والتي يمكن العثور عليها على https://www.investing.com/pro/HAE.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.