دنفر - بدأت شركة TriSalus Life Sciences Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: TLSI)، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا التوصيل المتكاملة والعلاج المناعي، عرض تبادل وطلب موافقة على فئات مختلفة من الضمانات. تهدف هذه الخطوة إلى تبسيط هيكل رأسمال الشركة وتخفيف التخفيف المحتمل من الضمانات، وبالتالي توفير مرونة مالية أكبر للعمليات المستقبلية.
إن عرض التبادل مفتوح لحاملي ضمانات الشركة المتداولة علنًا، والضمانات الصادرة في اكتتاب خاص، والضمانات الصادرة لمتطلبات رأس المال العامل. وتُتاح لحاملي هذه الأوامر فرصة استبدال كل أمر مقابل 0.30 سهم من أسهم ترايسالوس العادية. وقد خصصت الشركة ما يصل إلى 4,264,532 سهمًا من الأسهم العادية لهذا التبادل.
وبالتزامن مع عرض التبادل، تسعى شركة TriSalus أيضًا إلى الحصول على الموافقة على تعديل اتفاقية الضمانات، مما يسمح للشركة بتفويض استبدال الضمانات المستحقة إلى أسهم عادية بنسبة مخفضة تبلغ 0.27 سهم لكل ضمانة، وهي أقل بنسبة 10٪ من نسبة التبادل المعروضة. وقد وافق ما يقرب من 34.8% من حاملي الضمانات العامة على هذا الاقتراح.
سينتهي عرض التبادل وطلب الموافقة، المفصّل في نشرة الاكتتاب/عرض التبادل والجدول الزمني للتبادل المودع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات في 24 مايو 2024، في 25 يونيو 2024. ويجوز لحاملي الضمانات سحب ضماناتهم التي قدموها في أي وقت قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.
تركّز شركة TriSalus Life Sciences، المدرجة في سوق ناسداك العالمية تحت الرمز TLSI، على تحسين توصيل الأدوية إلى أورام الكبد والبنكرياس من خلال تقنية توصيل الأدوية بالضغط التي تمتلكها. يهدف العلاج المناعي التجريبي المرشح للشركة "نيليتوليمود" (Nelitolimod) إلى تعزيز فعالية العلاجات من خلال استهداف البيئة المثبطة للمناعة التي تخلقها الأورام.
تدير عرض التبادل شركة Oppenheimer & Co. Inc، مع قيام شركة Morrow Sodali LLC بدور وكيل المعلومات وشركة Continental Stock Transfer & Trust Company كوكيل للتبادل. يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل من موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أو قسم علاقات المستثمرين في الشركة.
يستند إعلان عرض التبادل هذا إلى بيان صحفي.
InvestingPro Insights
تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية التي اتخذتها شركة TriSalus Life Sciences Inc. لتوحيد هيكل ضماناتها في وقت تمر فيه الشركة بفترة نشاط مالي كبير. ووفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة TriSalus 255.27 مليون دولار أمريكي مع هامش ربح إجمالي ملحوظ بنسبة 86.74% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما يؤكد قدرة الشركة على إدارة تكلفة البضائع المباعة بكفاءة مقارنة بمبيعاتها. على الرغم من هامش الربح الإجمالي المثير للإعجاب، إلا أن الشركة تواجه تحديات فيما يتعلق بالتدفق النقدي، حيث إنها تستهلك السيولة النقدية بسرعة ولا يُتوقع أن تحقق أرباحًا هذا العام. وينعكس ذلك في نسبة مكرر الربح إلى الأرباح السالبة للشركة البالغة -1.54 ونسبة مكرر الربح إلى الأرباح المعدلة البالغة -3.44 للفترة نفسها.
أظهرت إيرادات الشركة نموًا قويًا بنسبة 68.95% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، وهو ما قد يكون مؤشرًا على زيادة الطلب في السوق على تقنيتها الخاصة وعلاجاتها المناعية. ومع ذلك، مع الارتفاع الكبير في سعر السهم بنسبة 138.5% خلال الأشهر الستة الماضية، قد يرغب المستثمرون في النظر في التقلبات المحتملة في سعر السهم وحاجة الشركة المستمرة لرأس المال لتمويل عملياتها.
هناك نصيحتان من نصائح InvestingPro قد تكون ذات أهمية خاصة للمستثمرين الذين يفكرون في عرض التبادل، وهما المستوى المعتدل لديون الشركة وحقيقة أنها لا تدفع أرباحًا للمساهمين. تؤكد هذه الجوانب على أهمية فهم هيكل رأس المال والاستراتيجية المالية لشركة TriSalus، خاصة في ضوء عرض التبادل الحالي.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من التحليل المتعمق والنصائح الإضافية من InvestingPro، هناك 6 نصائح أخرى متاحة على الملف الشخصي لشركة TriSalus Life Sciences على InvestingPro. استفد من الرؤى التي يقدمها InvestingPro لاتخاذ قرارات مستنيرة، واستخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.