ميونيخ - أعلنت شركة Lilium N.V. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ: LILM)، وهي شركة متخصصة في الطائرات النفاثة الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL)، عن حصولها على دفعة مالية كبيرة من خلال مزيج من الاستثمارات العامة والخاصة بقيمة إجمالية تبلغ 114 مليون دولار.
وتشمل الزيادة في رأس المال طرحًا عامًا بقيمة 40 مليون دولار أمريكي وطرحًا خاصًا بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، مع مساهمات من مستثمرين بارزين مثل BIT Capital و Earlybird Venture Capital وشركة Aceville Pte. المحدودة.
ويتضمن الطرح العام، بسعر 1.05 دولار أمريكي للسهم الواحد والضمانات المصاحبة له، بيع 38,095,238 سهمًا عاديًا من الفئة أ وأذونات متساوية قابلة للممارسة بسعر 1.50 دولار أمريكي للسهم الواحد. بي رايلي سيكيوريتيز هي مدير الاكتتاب الوحيد للطرح، والذي من المتوقع أن يغلق في 29 مايو 2024. وعلاوة على ذلك، منحت الشركة المكتتب خياراً مدته 30 يوماً لشراء ما يصل إلى 5,714,285 سهماً إضافياً وأوامر اكتتاب لتغطية التخصيصات الزائدة.
وبالتزامن مع ذلك، أبرمت شركة Lililium اتفاقيات لاكتتاب خاص في 47,573,111 سهمًا وأذونًا خاصة، مع إمكانية ممارسة كل أمر اكتتاب بسعر 1.50 دولار أمريكي للسهم الواحد. ومن المقرر أن يتم إغلاق الاكتتاب الخاص على جزأين، حيث سيتم إغلاق ما يقرب من 26 مليون دولار في 31 مايو 2024، والـ 24 مليون دولار المتبقية في 28 يونيو 2024.
وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى استثمار شركة Aceville، الذي يتضمن ضماناً ممولاً مسبقاً لـ 24,233,035 سهماً، إلى جانب ضمان إضافي لنفس العدد من الأسهم، أي ما يصل إلى سعر إجمالي مدفوع مسبقاً بقيمة 24.23 مليون دولار. تضمن هذه الخطوة الاستراتيجية أن تمتلك Aceville والشركات التابعة لها 19.8% من أسهم الفئة "أ" في شركة Lilium لأغراض التصويت، ومبلغاً تناسبياً على أساس مخفف بالكامل، مع مراعاة التعديلات.
سيتم تخصيص الأموال التي تم جمعها لمواصلة تطوير وعمليات Lilium، بالإضافة إلى الأغراض العامة للشركة. تُعد هذه الجولة الاستثمارية محورية لشركة Lilium، التي تهدف إلى إحداث ثورة في مجال النقل الجوي الإقليمي من خلال طائرتها الكهربائية بالكامل، والتي تعد بانبعاثات تشغيلية صفرية وعصر جديد من النقل المستدام عالي السرعة.
لم يتم تسجيل الأوراق المالية المباعة في هذا التمويل بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 أو أي من قوانين الأوراق المالية في الولايات، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة في غياب التسجيل أو الإعفاء من هذه المتطلبات. يستند هذا الخبر إلى بيان صحفي ولا يشكل عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية.
InvestingPro Insights
بينما تحصل شركة Lilium N.V. (NASDAQ: LILM) على جولة جديدة من التمويل لدفع عجلة تطوير طائراتها النفاثة eVTOL، فإن المشهد المالي للشركة يقدم صورة مختلطة. مع رسملة سوقية تبلغ 558.17 مليون دولار أمريكي، تقدم مقاييس الصحة المالية وأداء الأسهم لشركة Lilium نظرة ثاقبة على وضعها في السوق وتوقعات المستثمرين.
تكشف بيانات InvestingPro أن نسبة السعر إلى الدفتر لشركة Lilium بلغت 13.93 اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الأخيرة المنتهية في الربع الرابع من عام 2023، مما يشير إلى تقييم مرتفع بالنسبة إلى صافي قيمة أصول الشركة. قد يعكس ذلك تفاؤل السوق بشأن آفاق النمو المستقبلي للشركة على الرغم من الأرقام المالية الحالية. وقد بلغ الدخل التشغيلي للشركة للفترة نفسها 299.67 مليون دولار أمريكي، مما يؤكد التحديات التي تواجهها شركة Lilium في الوقت الذي تعمل فيه على تحقيق الجدوى التجارية.
يُظهر الأداء الأخير للسهم نمطًا متقلبًا، حيث بلغ إجمالي العائد السعري لأسبوع واحد -13.11%، ومع ذلك حقق السهم عائدًا قويًا لمدة شهر واحد بنسبة 17.69% وعائدًا لمدة 3 أشهر بنسبة 19.8%. وينعكس هذا التذبذب في نصائح InvestingPro، التي تسلط الضوء على الحرق النقدي الكبير للشركة وحقيقة أن الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز الأصول السائلة. علاوة على ذلك، قام المحللون بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما يشير إلى أنه قد تكون هناك تطورات إيجابية في الأفق بالنسبة لشركة Lililium.
بالنسبة للمستثمرين وأصحاب المصلحة الذين يفكرون في إمكانات Lilium، تقدم منصة InvestingPro رؤى إضافية. هناك 15 نصيحة أخرى من InvestingPro متاحة لـ LILM، والتي يمكن أن توفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة وآفاقها المستقبلية. يمكن للقراء المهتمين الوصول إلى هذه النصائح على InvestingPro واستخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.