🟢 هل فاتك ارتفاع السوق؟ اعرف كيف لحق به 120 ألف من متابعينا.احصل على 40% خصم

بيلوتون تُصدر سندات قابلة للتحويل بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، وتعيد شراء ديونها

تم النشر 24/05/2024, 23:42
© Reuters
PTON
-

في مناورة مالية استراتيجية، نجحت شركة بيلوتون إنترأكتيف (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: PTON) في تسعير طرح خاص بقيمة 300 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة القابلة للتحويل، مع 50 مليون دولار أمريكي إضافية من قبل المشترين الأوليين كجزء من جهودها العالمية لإعادة التمويل. وقد تمت الصفقة بدعم من شركة J.P. Morgan Securities LLC وGoldman Sachs & Co. ذ.م.م.م، الذين عملوا كمشترين أوليين.

وقد تم إصدار هذه السندات الممتازة القابلة للتحويل بنسبة 5.50%، والتي من المقرر أن تستحق في 1 ديسمبر 2029، يوم الجمعة، حيث تعمل شركة يو إس إس بنك ترست كومباني ترست، الرابطة الوطنية كوصي على السندات. واستهدف الطرح المشترين المؤسسيين المؤهلين، بالاعتماد على القاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933.

أعلنت بيلوتون أن العائدات الصافية، التي بلغت حوالي 343 مليون دولار بعد خصم خصومات وعمولات المشترين الأولية، قد تم استخدامها لإعادة شراء حوالي 350 مليون دولار من سندات السندات الرئيسية القابلة للتحويل بنسبة 0.00% المستحقة في عام 2026، بما في ذلك الرسوم والمصروفات المرتبطة بها.

ستدفع السندات فائدة نصف سنوية بمعدل سنوي قدره 5.50%، وتستحق الدفعة الأولى في 1 ديسمبر 2024. ويتمتع حاملو السندات بخيار تحويل استثماراتهم إلى أسهم عادية من الفئة "أ" بموجب شروط محددة، مثل أداء سعر السهم وأحداث الشركة، قبل 1 سبتمبر 2029. وقد تم تحديد معدل التحويل الأولي عند 218.4360 سهمًا لكل 1000 دولار أمريكي من المبلغ الأساسي للسندات، وهو ما يعادل سعر تحويل أولي يبلغ حوالي 4.58 دولار أمريكي للسهم الواحد، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 40٪ على آخر سعر بيع تم الإبلاغ عنه لسهم بيلوتون في 21 مايو 2024.

هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.