في مناورة مالية استراتيجية، نجحت شركة بيلوتون إنترأكتيف (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: PTON) في تسعير طرح خاص بقيمة 300 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة القابلة للتحويل، مع 50 مليون دولار أمريكي إضافية من قبل المشترين الأوليين كجزء من جهودها العالمية لإعادة التمويل. وقد تمت الصفقة بدعم من شركة J.P. Morgan Securities LLC وGoldman Sachs & Co. ذ.م.م.م، الذين عملوا كمشترين أوليين.
وقد تم إصدار هذه السندات الممتازة القابلة للتحويل بنسبة 5.50%، والتي من المقرر أن تستحق في 1 ديسمبر 2029، يوم الجمعة، حيث تعمل شركة يو إس إس بنك ترست كومباني ترست، الرابطة الوطنية كوصي على السندات. واستهدف الطرح المشترين المؤسسيين المؤهلين، بالاعتماد على القاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933.
أعلنت بيلوتون أن العائدات الصافية، التي بلغت حوالي 343 مليون دولار بعد خصم خصومات وعمولات المشترين الأولية، قد تم استخدامها لإعادة شراء حوالي 350 مليون دولار من سندات السندات الرئيسية القابلة للتحويل بنسبة 0.00% المستحقة في عام 2026، بما في ذلك الرسوم والمصروفات المرتبطة بها.
ستدفع السندات فائدة نصف سنوية بمعدل سنوي قدره 5.50%، وتستحق الدفعة الأولى في 1 ديسمبر 2024. ويتمتع حاملو السندات بخيار تحويل استثماراتهم إلى أسهم عادية من الفئة "أ" بموجب شروط محددة، مثل أداء سعر السهم وأحداث الشركة، قبل 1 سبتمبر 2029. وقد تم تحديد معدل التحويل الأولي عند 218.4360 سهمًا لكل 1000 دولار أمريكي من المبلغ الأساسي للسندات، وهو ما يعادل سعر تحويل أولي يبلغ حوالي 4.58 دولار أمريكي للسهم الواحد، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 40٪ على آخر سعر بيع تم الإبلاغ عنه لسهم بيلوتون في 21 مايو 2024.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.