موقع Alarm.com يخطط لطرح سندات قابلة للتحويل بقيمة 375 مليون دولار
تيسونس، فيرجينيا. - كوم Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM)، وهي منصة رئيسية للاتصال الذكي بالممتلكات، عن خططها اليوم لطرح خاص لسندات سندات سندات قابلة للتحويل بقيمة 375 مليون دولار أمريكي مستحقة في عام 2029. هذا الطرح موجه للمشترين المؤسسيين المؤهلين وفقًا للقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن العرض خياراً للمشترين للحصول على مبلغ إضافي بقيمة 56.25 مليون دولار أمريكي من السندات خلال فترة 13 يوماً تبدأ من تاريخ الإصدار.
ستكون هذه السندات غير مضمونة وستستحق فوائد مستحقة الدفع بشكل نصف سنوي. وستحدد Alarm.com سعر الفائدة، ومعدل التحويل الأولي، والشروط الأخرى في وقت تسعير الطرح. وقد صرحت الشركة عن نيتها استخدام صافي العائدات في أنشطة مؤسسية مختلفة، والتي تشمل تمويل معاملات الاستدعاء المحدودة، وإعادة شراء ما يصل إلى 75 مليون دولار من أسهمها العادية، ولأغراض مؤسسية عامة مثل عمليات الاستحواذ المحتملة، والاستثمارات الاستراتيجية، وعمليات إعادة شراء الأسهم الأخرى، على الرغم من أنه ليس لديها حاليًا خطط محددة لعمليات الاستحواذ أو الاستثمارات.
وبالتزامن مع تسعير السندات، تخطط Alarm.com للدخول في معاملات استدعاء محددة مع بعض المشترين الأوائل أو الشركات التابعة لهم. وقد تم تصميم هذه المعاملات لتقليل التخفيف المحتمل للأسهم عند تحويل السندات أو لتعويض المدفوعات النقدية الزائدة عن المبلغ الرئيسي، مع مراعاة الحد الأقصى. كما يجوز للأطراف المقابلة للخيار أو الشركات التابعة لهم المشاركة في معاملات السوق التي يمكن أن تؤثر على سعر السوق لأسهم Alarm.com العادية أو السندات.
لن يتم تسجيل السندات وأي أسهم من أسهم Alarm.com العادية التي يمكن إصدارها عند تحويلها بموجب قانون الأوراق المالية أو أي من قوانين الأوراق المالية في الولايات المتحدة، وما لم يتم تسجيلها، لا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة إلا بموجب إعفاء ساري المفعول.
تشتهر Alarm.com بمنصتها الشاملة التي تمكّن المستهلكين والشركات من إدارة الممتلكات عن بُعد، وتتكامل مع مجموعة متنوعة من أجهزة إنترنت الأشياء (IoT). يتم تقديم خدماتها من خلال الآلاف من مزودي الخدمات المحترفين على مستوى العالم.
لا يُعد هذا الإعلان عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية، ولا يجوز بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. تستند المعلومات الواردة في هذه المقالة إلى بيان صحفي.
في أخبار أخرى حديثة، حققت Alarm.com خطوات كبيرة في كل من الأداء المالي وابتكار المنتجات. فقد أعلنت الشركة عن نتائج مبهرة في الربع الأول، متجاوزةً التوقعات مع نمو ملحوظ في إيرادات البرمجيات كخدمة وإيرادات التراخيص. كما رفعت Alarm.com أيضًا توجيهاتها للعام بأكمله فيما يتعلق بإيرادات البرمجيات كخدمة وإيرادات التراخيص وإجمالي الإيرادات المتوقعة. وقد نمت إيرادات الشركة من البرمجيات كخدمة وإيرادات التراخيص بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 150.3 مليون دولار، ويتراوح إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2024 بين 914.5 مليون دولار و931 مليون دولار.
كما كشفت Alarm.com أيضًا عن مجموعة من التقنيات الأمنية الجديدة في حدث ISC West، بما في ذلك وحدة التحكم عن بُعد للمراقبة بالفيديو (RVM) وحل أمني خارجي مستقل للطائرات بدون طيار بالشراكة مع Sunflower Labs. قام كل من المدير المالي للشركة ستيف فالنزويلا والرئيس التنفيذي ستيفن تروندل والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والامتثال دانيال راموس مؤخراً ببيع أسهم الشركة لتغطية التزامات الاستقطاع الضريبي المرتبطة بوحدات الأسهم المقيدة (RSUs) المكتسبة وهي خطوة تفرضها خطط حوافز الأسهم في الشركة.
هذه التطورات هي شهادة على النمو القوي لشركة Alarm.com والتزامها بالابتكار. تواصل الشركة الاستفادة من البيانات من الأجهزة لتحقيق النمو، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والمنتجات الناشئة. وكما هو الحال، لا تزال Alarm.com لاعبًا قويًا في صناعة المنزل الذكي والأمن، مدعومة بأداء مالي قوي وخط إنتاج واعد.
InvestingPro Insights
Alarm.com Holdings، Inc. (NASDAQ:ALRM)، أثناء إعلانها عن طرحها الخاص للسندات الرئيسية القابلة للتحويل، تُظهر الشركة أساسًا ماليًا قويًا. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تمتلك سيولة نقدية أكثر من الديون، وهو وضع يعكس الحصافة المالية ويوفر المرونة لأنشطة الشركة، بما في ذلك تلك المذكورة في إعلانها الأخير. هذا مقياس رئيسي يشير إلى وجود ميزانية عمومية قوية، وهو ما يتماشى مع إحدى "نصائح InvestingPro"، والتي تشير إلى أن الأصول السائلة للشركة تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل.
من وجهة نظر التقييم، يتم تداول Alarm.com عند نسبة مكرر الربحية 37.12، ونسبة مكرر الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 عند 34.45. على الرغم من ذلك، تبلغ نسبة PEG للشركة خلال نفس الفترة 0.84، مما يشير إلى أن سعرها قد يكون معقولاً بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب، وهي "نصيحة أخرى من InvestingPro" تسلط الضوء على القيمة المحتملة للسهم.
يجب أن يلاحظ المستثمرون أنه على الرغم من قيام ستة محللين بمراجعة أرباحهم بتخفيضها للفترة القادمة، إلا أن Alarm.com كانت مربحة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، ويتوقع المحللون أنها ستظل مربحة هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الشركة نموًا في الإيرادات بنسبة 5.72% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تقدم مطرد في أدائها المالي.
بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في إجراء تحليل أعمق، هناك 12 نصيحة إضافية من" نصائحInvestingPro " متاحة على https://www.investing.com/pro/ALRM. يمكن أن توفر هذه النصائح مزيدًا من الرؤى حول أداء أسهم Alarm.com ومقاييس التقييم. يمكن للمستخدمين الاستفادة من هذه الرؤى باستخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+، مما يوفر مجموعة أدوات شاملة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.