يوم الثلاثاء، أبقت شركة TransDigm Group Incorporated (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TDG)، وهي لاعب رئيسي في صناعة الطيران، على تصنيف Stifel عند مستوى Hold مع تثبيت السعر المستهدف عند 1,300.00 دولار للسهم.
كانت الشركة نشطة في مجال الاندماج والاستحواذ (M&A)، حيث أعلنت مؤخرًا عن شراء Raptor Scientific مقابل 655 مليون دولار نقدًا، وهي صفقة من المتوقع أن تساهم في مبيعات بقيمة 90 مليون دولار لعام 2024.
بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تستحوذ شركة TransDigm على شركة SEI Industries مقابل مبلغ لم يُكشف عنه، ومن المتوقع أن تضيف هذه الصفقة الأخيرة 30 مليون دولار في المبيعات للفترة نفسها.
كما يشمل نشاط الشركة في عمليات الدمج والاستحواذ استحواذ شركة DART Aerospace التابعة لها على شركة FPT Industries في 1 مارس 2024 مقابل 57 مليون دولار نقداً، على الرغم من أن المبيعات من هذه الصفقة لا تعتبر جوهرية.
وعلاوةً على ذلك، أكملت شركة "إكستانت إيروسبيس" التابعة لشركة "ترانس ديجم" عدة عمليات استحواذ بقيمة 29 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل أصولاً وحقوق بيانات تقنية لبعض خطوط الإنتاج.
وقد أشارت شركة TransDigm إلى وجود مجموعة قوية من فرص الاندماج والاستحواذ المحتملة وزادت مؤخراً من استثماراتها في الاستحواذ على الشركات.
ومع ذلك، لا تزال عملية الاستحواذ المتوقعة بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي على شركة "سي بي آي" للأجهزة الإلكترونية معلّقة، وبسبب عدم اليقين المحيط بإغلاق هذه الصفقة، لم يتم بعد أخذ الأثر المالي في الحسبان في التوقعات.
تؤكد سلسلة الاستحواذات الأخيرة التي قامت بها شركة TransDigm على استراتيجية الشركة لتوسيع وتنويع عملياتها في قطاع الطيران.
وتعكس قدرة الشركة على مواصلة هذه الاستثمارات مع الحفاظ على أهدافها المالية الحالية نهجاً محسوباً للنمو من خلال أنشطة الدمج والاستحواذ الاستراتيجية.
ومع وجود العديد من الصفقات التي تم إبرامها بالفعل والمزيد من الصفقات قيد الإعداد، يبدو أن TransDigm تسير على طريق التوسع، على الرغم من أن النتائج النهائية لهذه الصفقات وتأثيرها على المدى الطويل على البيانات المالية للشركة لم تتضح بعد.
InvestingPro Insights
مع استمرار شركة TransDigm Group Incorporated (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:TDG) في التنقل في صناعة الطيران من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية، تقدم البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro رؤى قيمة حول الصحة المالية للشركة وأداء السوق. مع رسملة سوقية تبلغ 75.54 مليار دولار أمريكي ونمو ملحوظ في الإيرادات بنسبة 23.86% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، يبدو أن استراتيجية TransDigm القوية لعمليات الاندماج والاستحواذ تنعكس في مقاييسها المالية. كما تفتخر الشركة أيضًا بهامش ربح إجمالي قوي يبلغ 59.06%، مما يؤكد كفاءتها في الحفاظ على الربحية وسط جهودها التوسعية.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على هوامش الربح الإجمالية الرائعة للشركة والعائد المرتفع على مدار العام الماضي، وهي مؤشرات رئيسية لقوتها المالية. علاوة على ذلك، قام 16 محللاً بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما يشير إلى الثقة في الأداء المستقبلي لشركة TransDigm. بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في إمكانات TransDigm، توفر InvestingPro مجموعة من النصائح الإضافية - هناك 17 نصيحة أخرى متاحة للمساعدة في توجيه قرارات الاستثمار. للوصول إلى هذه الأفكار والمزيد، فكّر في الاشتراك في InvestingPro بخصم حصري بنسبة 10% باستخدام رمز القسيمة PRONEWS24 على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro وPro+.
من المهم ملاحظة أنه في حين أن نسبة السعر إلى الأرباح تبلغ 53.23، مما يشير إلى تقييم ممتاز، فإن عمليات الاستحواذ الاستراتيجية للشركة يمكن أن تبرر هذا المضاعف إذا أدت إلى نمو وربحية مستدامة. إن نهج TransDigm التطلعي، كما يتضح من عمليات الاستحواذ الأخيرة والبيانات المالية القوية، يضعها ككيان مقنع في قطاع الطيران للمستثمرين الذين يجب أن يراقبوه عن كثب.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.