نيويورك - وافقت شركة Atlantica Sustainable Infrastructure plc (NASDAQ: AY)، وهي شركة متنوعة في مجال الطاقة المتجددة وأصول البنية التحتية الأخرى، على صفقة استحواذ من قبل كونسورتيوم بقيادة شركة Energy Capital Partners (ECP)، وهي شركة أسهم خاصة متخصصة في استثمارات البنية التحتية للطاقة. وبموجب الاتفاقية النهائية، التي تم الإعلان عنها اليوم، سيحصل المساهمون في أتلانتيكا على 22 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد نقدًا، مما يقدّر قيمة الشركة بحوالي 2.55 مليار دولار أمريكي.
ويمثل سعر العرض علاوة بنسبة 18.9% عن سعر إغلاق سهم أتلانتيكا في 22 أبريل 2024، وهو آخر يوم تداول قبل ظهور التكهنات بشأن الاستحواذ المحتمل. كما أنه يمثل أيضًا علاوة بنسبة 21.8% على متوسط سعر التداول المرجح لحجم التداول لمدة 30 يومًا حتى ذلك التاريخ.
سيتم تنفيذ الصفقة عبر مخطط ترتيب بموجب قانون الشركات البريطاني لعام 2006. وقد تعهدت شركة Algonquin Power & Utilities Corp، أكبر مساهم في Atlantica، إلى جانب شركة Liberty (AY Holdings) B.V. التي تمتلك مجتمعةً حوالي 42.2% من أسهم Atlantica، بدعم الصفقة.
صرح مايكل د. وولكومب، رئيس مجلس إدارة أتلانتيكا، أنه بعد عملية مراجعة شاملة مع مستشارين خارجيين، قرر مجلس الإدارة بالإجماع أن عملية الاستحواذ تقدم أفضل قيمة للمساهمين. وقد أعرب سانتياغو سيج، الرئيس التنفيذي لشركة أتلانتيكا، عن ثقته في مواصلة استراتيجية نمو الشركة ككيان خاص بدعم من شركة ECP.
أما أندرو جيلبرت، وهو شريك في شركة ECP، فقد سلط الضوء على السجل القوي لشركة أتلانتيكا وفرصة تسريع نموها من خلال الشراكة.
ويخضع إتمام الصفقة لموافقة المساهمين، وموافقة محكمة العدل العليا في إنجلترا وويلز، والتصاريح التنظيمية المختلفة، بما في ذلك بموجب قانون هارت-سكوت-رودينو واللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة في الولايات المتحدة. ومن المتوقع إتمام الصفقة بين الربع الأخير من عام 2024 وأوائل الربع الأول من عام 2025. بعد الاستحواذ، ستصبح أتلانتيكا شركة مملوكة للقطاع الخاص، وسيتم شطب أسهمها من الأسواق العامة.
وتعتزم أتلانتيكا الحفاظ على توزيعات الأرباح الفصلية الحالية البالغة 0.445 دولار أمريكي للسهم الواحد حتى إتمام الصفقة، وذلك رهناً بموافقة مجلس الإدارة.
وعملت سيتي بنك كمستشار مالي لأتلانتيكا، بينما قدمت شركة سكادن وأربس وسليت وميغر وفلوم (المملكة المتحدة) المحدودة الاستشارات القانونية. كما قدمت شركة Latham & Watkins LLP المشورة القانونية لشركة ECP، وقدمت شركة J.P. Morgan Securities LLC، إلى جانب شركة Weil, Gotshal & Manges LLP، المشورة القانونية لشركة Algonquin.
يستند هذا المقال إلى بيان صحفي صادر عن شركة Atlantica Sustainable Infrastructure plc.
InvestingPro Insights
في الوقت الذي تستعد فيه شركة Atlantica Sustainable Infrastructure plc (NASDAQ:AY) للانتقال إلى كيان خاص، فإن إلقاء نظرة فاحصة على الصحة المالية للشركة وأداء السوق من خلال بيانات InvestingPro قد يوفر للمساهمين نظرة ثاقبة إضافية على القيمة المقترحة لعملية الاستحواذ.
بلغت القيمة السوقية لشركة أتلانتيكا، قبل إعلان الاستحواذ، 66.74 مليون دولار، وهو رقم يؤكد حجم صفقة الاستحواذ بالنسبة لحجم الشركة. على الرغم من النمو المتواضع في الإيرادات بنسبة 3.44% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، إلا أن نسبة السعر إلى الأرباح المرتفعة للشركة البالغة 245.74 تشير إلى أن المستثمرين كانوا على استعداد لدفع علاوة على أرباحها. تنعكس هذه العلاوة أيضًا في نسبة السعر إلى الربحية المعدلة البالغة 195.82 للفترة نفسها، والتي لا تزال مرتفعة حتى عند حساب توقعات الأرباح على المدى القريب.
كما شهدت الشركة أيضًا تقلبات كبيرة في الأسعار، حيث انخفضت بنسبة 20.8% على مدار الأشهر الثلاثة الماضية حتى 2024.D149 يوان. وعلى الرغم من ذلك، فإن الاستقرار المالي لشركة Atlantica واضح، حيث تحتفظ الشركة بسيولة نقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، وهي علامة مطمئنة للمستثمرين في خضم عملية الاستحواذ. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأصول السائلة للشركة تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما يوفر وسادة قد توفر درجة من المرونة التشغيلية أثناء الانتقال إلى الملكية الخاصة.
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في المشهد المالي لشركة أتلانتيكا، تقدم InvestingPro تحليلاً شاملاً ونصائح إضافية من InvestingPro. تتضمن بعض النقاط الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار النمو المتوقع لصافي دخل الشركة هذا العام وتوقعات المحللين للربحية خلال السنة المالية الحالية. مع وضع هذه العوامل في الاعتبار، قد يجد المساهمون قيمة إضافية في استكشاف 10 نصائح إضافية من InvestingPro، والتي يمكن الوصول إليها على: https://www.investing.com/pro/AY. ولتعزيز استراتيجية الاستثمار الخاصة بك، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro وPro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.