ميامي - أعلنت اليوم شركة Innovative Eyewear, Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: LUCY؛ LUCYW)، المعروفة بتطويرها وبيعها للنظارات الذكية، عن طرح مباشر مسجل وطرح خاص متزامن. من المقرر أن تصدر الشركة 5,263,161 سهمًا من الأسهم العادية بسعر 0.475 دولار أمريكي للسهم الواحد، ومن المتوقع أن يكون تاريخ الإغلاق غدًا الثلاثاء، ويخضع ذلك لشروط الإغلاق المعتادة.
وسيتضمن الاكتتاب الخاص أيضًا مذكرات غير مسجلة لشراء عدد مكافئ من الأسهم بالسعر نفسه، قابلة للممارسة على الفور وتنتهي صلاحيتها بعد خمس سنوات من تاريخ الإصدار.
وتعمل شركة H.C. Wainwright & Co. كوكيل حصري للاكتتاب في الطرح، والذي من المتوقع أن يدر عائدات إجمالية تبلغ حوالي 2.5 مليون دولار أمريكي. وبعد احتساب أتعاب وكيل الاكتتاب والمصروفات الأخرى، سيتم توجيه صافي العائدات إلى رأس المال العامل والأغراض العامة للشركة.
تُباع الأسهم في هذا الطرح وفقًا لبيان تسجيل على الرف ساري المفعول، بما في ذلك نشرة الإصدار الأساسية، المودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات في 7 فبراير 2024، والتي أُعلن عن سريانها في 29 مارس 2024. يمكن للمستثمرين المحتملين الحصول على نسخ من ملحق نشرة الإصدار النهائي ونشرة الإصدار الأساسية المصاحبة المتعلقة بالطرح من الموقع الإلكتروني للجنة الأوراق المالية والبورصات أو مباشرة من شركة H.C. Wainwright & Co.
لم يتم تسجيل الأذونات غير المسجلة والأسهم الأساسية من الأسهم العادية بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، أو أي من قوانين الأوراق المالية في الولاية ويتم عرضها في معاملة لا تنطوي على طرح عام. ولذلك، لا يجوز إعادة طرحها أو إعادة بيعها في الولايات المتحدة دون تسجيل ساري المفعول أو إعفاء من متطلبات التسجيل.
تشتمل محفظة شركة Innovative Eyewear's على نظارات ذكية مزودة بتقنية ChatGPT تحت أسماء تجارية مختلفة مثل Lucyd® وNautica® وEddie Bauer® وReebok®. وتتمثل مهمة الشركة في "ترقية نظاراتك"، حيث تقدم نظارات صوتية تعمل بالبلوتوث في العديد من الإطارات والعدسات لتلبية احتياجات سوق البصريات.
يحتوي هذا البيان الصحفي، الذي يُستخدم كأساس لهذه المقالة الإخبارية، على بيانات تطلعية فيما يتعلق بإتمام الطرح والاستخدام المزمع للعائدات. وتخضع هذه البيانات للمخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة.
تم الحصول على المعلومات الخاصة بهذه المقالة الإخبارية من بيان صحفي صادر عن شركة Innovative Eyewear, Inc.
InvestingPro Insights
في الوقت الذي تستعد فيه شركة Innovative Eyewear, Inc. لطرحها المباشر المسجل وطرحها الخاص، يراقب المستثمرون باهتمام كبير الصحة المالية للشركة وأداء السوق. فوفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية للشركة 17.2 مليون دولار أمريكي، وهو ما يوفر لمحة عن حجمها في صناعة النظارات التنافسية. على الرغم من المشهد المالي الصعب، حيث بلغ هامش الدخل التشغيلي السلبي -538.18% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، إلا أن الشركة حققت نموًا مذهلاً في الإيرادات بنسبة 144.6% خلال الفترة نفسها.
يجب أن يلاحظ المستثمرون أن سهم الشركة قد شهد تقلبات كبيرة، مع عائد بنسبة 391.5% خلال الأسبوع الماضي. يتماشى ذلك مع نصيحة InvestingPro التي تسلط الضوء على التقلبات السعرية العالية التي يتداول بها السهم بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، فإن المحللين متفائلون بشأن نمو المبيعات في العام الحالي، وهو ما قد يكون عاملاً دافعًا وراء الارتفاع الأخير في الأسعار.
في حين أن الشركة لا تدفع توزيعات الأرباح، وهو ما قد يكون أحد الاعتبارات بالنسبة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل، إلا أنها تمكنت من الحفاظ على سيولة نقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية. وهذه علامة مشجعة للمستثمرين المحتملين، لأنها تشير إلى درجة من الاستقرار المالي والسيولة. علاوة على ذلك، مع وجود أصول سائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، يبدو أن شركة Innovative Eyewear في وضع يمكنها من إدارة التزاماتها المالية الفورية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن رؤى أعمق، هناك أكثر من 10 نصائح إضافية من InvestingPro، والتي يمكن أن توفر فهمًا أكثر شمولاً للمركز المالي لشركة Innovative Eyewear وإمكانات السوق. يمكن للقراء المهتمين استكشاف هذه النصائح القيّمة من خلال زيارة InvestingPro واستخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.