يوم الأربعاء، أبقى روزنبلات على تصنيف الشراء على Ambarella (NASDAQ: AMBA)، مع ثبات السعر المستهدف عند 85.00 دولارًا. وتتوقع الشركة أن تعلن أمباريلا عن أرباح وتوقعات الربع الأول من العام المالي 2025 بما يتماشى مع التوقعات.
تأتي هذه التوقعات بعد فترة طويلة من تصحيح المخزون، مع نمو متوقع على أساس ربع سنوي مدفوعًا بارتفاع متوسط أسعار البيع (ASPs) لعائلة 5nm CV5 من النظام على الرقائق (SoCs) الخاصة بالشركة، والتي يتم شحنها الآن لتحقيق الإيرادات.
أشار المحلل إلى أنه على الرغم من أن تقرير الأرباح المطابق للتوقعات إيجابي، إلا أن مناقشة الإدارة بشأن الزخم في تصميم الجيل التالي من عائلة الرقاقات من الجيل 5 نانومتر CV3 من الرقائق على الرقاقات SoCs من المرجح أن يكون أكثر أهمية بالنسبة لسعر سهم أمباريلا. ويُنظر إلى الاستثمار في Ambarella على أنه أمر مواتٍ بسبب الاتجاه نحو ارتفاع أسعار ASPs.
تبلغ قيمة ASPs لمعالجات الفيديو من Ambarella حاليًا ما بين 6 إلى 7 دولارات تقريبًا، في حين أن عائلة CV2، التي تمثل حوالي 60% من إيرادات السنة المالية 2024، تتراوح قيمة ASPs في حدود 12 إلى 13 دولارًا. من المتوقع أن تحصل عائلة CV3 على ASP بين 40 إلى 400 دولار.
كما سلطت الشركة الضوء على أن الإعلانات عن تصميمات جديدة يمكن أن تظهر من أسواق مثل المراقبة الاحترافية والروبوتات وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) في الصين. وبفضل مكانة أمباريلا كمزود رائد في مجال الذكاء الاصطناعي وبنية مرحلة الاستدلال العام للذكاء الاصطناعي على مستوى الرقاقات SoC، يواصل روزنبلات التوصية بالسهم. تظل التطورات التي حققتها الشركة في مجال التكنولوجيا ونموها المحتمل في مختلف الأسواق عاملاً محورياً في النظرة الإيجابية للشركة بشأن أداء سهم أمباريلا.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.