هيوستن - أعلنت شركة كونوكو فيليبس (NYSE:COP) (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز COP) عن اتفاقها النهائي للاستحواذ على شركة ماراثون أويل (NYSE:MRO) (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MRO) في صفقة ستبلغ قيمتها 22.5 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 5.4 مليار دولار أمريكي من صافي ديون ماراثون أويل. وستمنح شروط الصفقة مساهمي ماراثون أويل 0.2550 سهم من أسهم كونوكو فيليبس مقابل كل سهم من أسهم ماراثون أويل.
ومن المتوقع أن تؤدي عملية الاستحواذ إلى زيادة فورية في أرباح "كونوكو فيليبس"، والتدفقات النقدية، وعائدات رأس المال لكل سهم. وقد أشار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "كونوكو فيليبس" ريان لانس إلى الطبيعة التكميلية لأصول "ماراثون أويل" والالتزام المشترك بالسلامة وخلق القيمة. وبالمثل، سلط رئيس مجلس الإدارة والرئيس والرئيس التنفيذي لشركة ماراثون أويل لي تيلمان الضوء على إرث الشركة والقيمة المستقبلية المتوقعة من توحيد الجهود مع كونوكو فيليبس.
وقد حددت شركة ConocoPhillips المزايا المالية الكبيرة بعد إتمام الصفقة، والمتوقعة في الربع الأخير من عام 2024. وتتوقع الشركة توفير ما لا يقل عن 500 مليون دولار أمريكي في التكلفة ورأس المال خلال العام الأول وتخطط لزيادة أرباحها الأساسية العادية بنسبة 34% لتصل إلى 78 سنتاً للسهم الواحد في الربع الأخير من عام 2024.
علاوة على ذلك، تتوقع كونوكو فيليبس إعادة شراء أكثر من 7 مليارات دولار من الأسهم في العام الأول وأكثر من 20 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث الأولى بعد الصفقة، وذلك حسب أسعار السلع الأساسية الأخيرة.
تهدف عملية الاستحواذ إلى تعزيز محفظة كونوكو فيليبس البرية في الولايات المتحدة من خلال إضافة أكثر من ملياري برميل من الموارد مع تكلفة توريد أقل من 30 دولارًا لبرميل خام غرب تكساس الوسيط. ولا تزال الصفقة خاضعة لموافقة المساهمين في شركة ماراثون أويل، والموافقات التنظيمية، وشروط الإغلاق المعتادة.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية كونوكو فيليبس لتعزيز إطارها المالي والوفاء بالتزامها بإعادة أكثر من 30% من النقد من العمليات إلى المساهمين. وتحافظ شركة كونوكو فيليبس على تركيزها على توزيعات المساهمين، مؤكدةً على سجلها الحافل بعائدات تزيد عن 40% منذ إعادة ضبط استراتيجيتها لعام 2016.
يستند هذا التقرير الإخباري إلى بيان صحفي ولا يمثل مصادقة على الشركات أو استراتيجياتها. إتمام الصفقة غير مضمون ويخضع لعوامل مختلفة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية وموافقات المساهمين.
InvestingPro Insights
في الوقت الذي تتخذ فيه شركة كونوكو فيليبس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز COP) خطوة استراتيجية للاستحواذ على شركة ماراثون أويل، يحرص المستثمرون وأصحاب المصلحة على فهم الصحة المالية والآفاق المستقبلية للشركة. تعمل شركة ConocoPhillips، وهي لاعب بارز في صناعة النفط والغاز والوقود المستهلك، برأسمال سوقي يبلغ 139.13 مليار دولار أمريكي.
مع نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) البالغة 13.43، تقدم الشركة عرض قيمة يتماشى مع معايير الصناعة. وتبلغ نسبة السعر إلى الأرباح المعدلة اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الأخيرة المنتهية في الربع الأول من عام 2024 13.37، مما يشير إلى ثبات تقييم أرباح الشركة بمرور الوقت.
تسلط بيانات InvestingPro الضوء على أن شركة ConocoPhillips حافظت على هامش ربح إجمالي قوي بنسبة 48.79% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مع إجمالي ربح قدره 27.72 مليار دولار أمريكي. ومما يؤكد على هذه الربحية أيضًا قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية قوية، والتي يمكن أن تغطي مدفوعات الفائدة بشكل كافٍ، وهو ما يطمئن المستثمرين على الاستقرار المالي.
علاوة على ذلك، أظهرت شركة ConocoPhillips عائدًا قويًا على الأصول بنسبة 11.34% خلال الفترة نفسها، مما يعكس كفاءة استخدام قاعدة أصولها.
قد يجد المستثمرون أيضًا العزاء في موثوقية توزيعات أرباح الشركة، حيث حافظت ConocoPhillips على توزيعات الأرباح لمدة 54 عامًا متتالية، وهو ما يدل على التزامها بعوائد المساهمين. يبلغ العائد الحالي لتوزيعات الأرباح 3.8%، مع تسجيل تاريخ انتهاء آخر توزيعات للأرباح في 10 مايو 2024.
للباحثين عن المزيد من الرؤى والنصائح، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لشركة ConocoPhillips، والتي يمكن الوصول إليها من خلال منصة InvestingPro. لإثراء عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك، ضع في اعتبارك استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+.
بينما تتطلع الشركة إلى دمج أصول شركة Marathon Oil، قد توفر هذه المقاييس والرؤى من InvestingPro فهمًا أعمق للمركز المالي لشركة ConocoPhillips وإمكانية تحقيق النمو المستدام وخلق القيمة بعد الاستحواذ.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.