استكملت مجموعة علي بابا القابضة المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BABA) بنجاح طرحًا خاصًا لسندات أولية قابلة للتحويل، حيث جمعت ما مجموعه 5 مليارات دولار. ويشمل هذا المبلغ الممارسة الكاملة لخيار من قبل المشترين الأوائل للحصول على 500 مليون دولار إضافية من السندات. وقد تضمنت الصفقة، التي تم الانتهاء منها يوم الخميس، بيع سندات أولية قابلة للتحويل بنسبة 0.50% تستحق في عام 2031.
واجتذب الطرح مشترين مؤسسيين مؤهلين في الولايات المتحدة بموجب القاعدة 144A من قانون الأوراق المالية والأشخاص غير الأمريكيين في معاملات خارجية بموجب اللائحة S. وإلى جانب طرح السندات، شاركت علي بابا في معاملات استدعاء محددة بقيمة 63.75 مليون دولار من العائدات، بهدف تقليل التخفيف من تحويل السندات إلى أسهم إيداع أمريكية (ADSs).
ومن المحتمل أن تؤدي هذه المعاملات إلى رفع علاوة التحويل من 30% إلى 100% فوق آخر سعر بيع لأسهم الإيداع الأمريكية المُبلغ عنها والبالغ 80.80 دولار أمريكي في بورصة نيويورك اعتبارًا من 23 مايو 2024.
تم تحديد معدل التحويل المبدئي للسندات عند 9.5202 سهم ADS لكل 1000 دولار أمريكي من المبلغ الأصلي للسندات، وهو ما يتوافق مع سعر تحويل مبدئي يبلغ حوالي 105.04 دولار أمريكي لكل سهم ADS، أي بعلاوة 30% عن سعر البيع في 23 مايو.
في حين أنه قد يتم تعديل سعر التحويل في سيناريوهات محددة، إلا أنه لن يتغير بالنسبة للفائدة المستحقة وغير المدفوعة. علاوة على ذلك، في بعض أحداث الشركات أو عند إشعار الاسترداد، قد تزيد علي بابا من معدل التحويل لحاملي السندات الذين يختارون تحويل سنداتهم فيما يتعلق بهذه الأحداث.
لم يتم تسجيل الأوراق المالية المعنية، بما في ذلك السندات، وعقود الإيداع، والأسهم العادية التي تمثلها أو القابلة للتسليم عند التحويل، بموجب قانون الأوراق المالية أو أي من قوانين الأوراق المالية في الولاية. وبالتالي، يتم عرضها وبيعها فقط لبعض المستثمرين في معاملات معفاة من التسجيل.
لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية، ولا يجوز بيع هذه الأوراق المالية في الولايات القضائية التي يكون فيها مثل هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. تستند هذه المعلومات إلى بيان صحفي.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.