تشاندلر، أريزا، أريزونا - أعلنت شركة Microchip Technology Incorporated (NASDAQ: MCHP)، وهي شركة متخصصة في حلول التحكم المدمجة الذكية والمتصلة والآمنة، عن تسعير سندات سندات قابلة للتحويل بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي تستحق في عام 2030. الطرح الخاص موجه للمشترين المؤسسيين المؤهلين وفقًا للقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933.
ومن المقرر أن يتم إغلاق عملية البيع في 31 مايو 2024، مع عائدات صافية متوقعة تبلغ حوالي 1.09 مليار دولار أمريكي بعد خصم خصومات المشترين الأوائل والعمولات ونفقات الطرح المقدرة. وعلى افتراض عدم شراء أي سندات إضافية، سيتم استخدام العائدات لسداد الديون القائمة، بما في ذلك برنامج الأوراق التجارية لشركة Microchip.
ستُدفع السندات، التي تحمل فائدة بنسبة 0.75% سنوياً، بشكل نصف سنوي ومن المقرر أن تستحق في 1 يونيو 2030، ما لم يتم استردادها أو إعادة شرائها أو تحويلها في وقت سابق. لا يُسمح للشركة باسترداد السندات قبل 5 يونيو 2027. ومع ذلك، بعد هذا التاريخ وقبل تاريخ الاستحقاق، يمكن أن يحدث الاسترداد إذا تجاوز سعر سهم الشركة حدًا معينًا.
يحق لحاملي السندات خيار مطالبة شركة Microchip بإعادة شراء السندات نقدًا في 1 يونيو 2027، أو عند حدوث تغيير أساسي، بسعر شراء المبلغ الأساسي بالإضافة إلى الفائدة المستحقة وغير المدفوعة. سوف تكون السندات قابلة للتحويل إلى أسهم عادية بسعر مبدئي يبلغ 8.2076 سهم لكل 1000 دولار أمريكي من المبلغ الأساسي (أي ما يعادل سعر تحويل مبدئي يبلغ حوالي 121.84 دولار أمريكي للسهم الواحد).
وللتخفيف من التخفيف من التخفيف الناجم عن التحويل وتعويض المدفوعات النقدية التي تزيد عن المبلغ الأساسي، دخلت شركة Microchip في معاملات استدعاء محددة مع بعض المؤسسات المالية. يبلغ سعر الحد الأقصى لمعاملات الاستدعاء المحدودة هذه 167.23 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، ويخضع ذلك للتعديل.
قد تؤثر أنشطة السوق التي تقوم بها المؤسسات المالية المشاركة في معاملات الاستدعاء المحدودة على سعر السهم العادي لشركة Microchip أو السندات. ويشمل ذلك عمليات الشراء المحتملة في السوق والمعاملات المشتقة في وقت التسعير والتعديلات اللاحقة على مراكز التحوط.
لم يتم تسجيل السندات وأي أسهم من الأسهم العادية الصادرة عند التحويل بموجب قانون الأوراق المالية أو أي من قوانين الأوراق المالية في الولايات المتحدة ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة في غياب التسجيل أو الإعفاء المعمول به من متطلبات التسجيل.
يستند هذا الملخص إلى بيان صحفي صادر عن شركة Microchip Technology Incorporated.
InvestingPro Insights
تقدم شركة Microchip Technology Incorporated (NASDAQ: MCHP)، وسط طرحها الخاص للسندات العليا القابلة للتحويل، توقعات مالية متباينة. فمع رسملة سوقية قوية تبلغ 51.3 مليار دولار أمريكي، تُعد الصحة المالية للشركة وأداء أسهمها من المجالات الرئيسية التي تهم المستثمرين. تُسلط نصيحة InvestingPro الضوء على مدفوعات الأرباح الثابتة لشركة Microchip، حيث قامت الشركة برفع توزيعات الأرباح لمدة 12 عامًا متتالية، مما يُظهر التزام الشركة بعوائد المساهمين.
على صعيد الأرباح، تكشف نصائح InvestingPro أن 15 مُحللاً قد قاموا بمراجعة توقعاتهم للأرباح بتخفيضها للفترة القادمة، مما يشير إلى الحذر المحتمل. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع المحللون انخفاض المبيعات في العام الحالي، وهو ما قد يكون عاملاً يجب على المستثمرين أخذه بعين الاعتبار، لا سيما في سياق تحرك الشركة الأخير لزيادة رأس المال من خلال السندات القابلة للتحويل.
كما توضح بيانات InvestingPro بيانات InvestingPro الوضع المالي للشركة بنسبة مكرر الربحية 27.26 ونسبة السعر/الدفتر 7.97، مما يشير إلى مضاعف تقييم الإيرادات المرتفع. وقد يشير ذلك إلى أن السهم يتم تداوله بعلاوة مقارنة بالقيمة الدفترية. علاوة على ذلك، فإن عائد توزيعات الأرباح يبلغ 1.89%، وهو ما قد يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل، بالإضافة إلى تاريخ نمو الأرباح.
بالنسبة للمهتمين بإجراء تحليل أعمق، يقدم InvestingPro رؤى إضافية حول شركة Microchip Technology. افتح هذه النصائح الحصرية من InvestingPro من خلال زيارة https://www.investing.com/pro/MCHP واستخدام رمز القسيمة PRONEONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+. في الوقت الحالي، هناك أكثر من 10 نصائح إضافية متاحة على InvestingPro يمكن أن توفر المزيد من الإرشادات حول أداء الشركة وإمكاناتها الاستثمارية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.