فيلادلفيا ونيويورك - أعلنت شركة FS KKR Capital Corp. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FSK)، وهي شركة تطوير أعمال، عن تسعير طرح عام لسندات غير مضمونة بقيمة 600 مليون دولار أمريكي بفائدة 6.875% تستحق في 15 أغسطس 2029. وأعلنت الشركة أنه من المقرر أن يتم إغلاق الطرح في 6 يونيو 2024، في انتظار شروط الإغلاق المعتادة. يمكن استرداد هذه السندات في أي وقت بالاسم الاسمي بالإضافة إلى علاوة استرداد كاملة، على الرغم من أنها قابلة للاسترداد بالاسمي قبل شهر واحد من تاريخ الاستحقاق.
وتعمل مجموعة من المؤسسات المالية، بما في ذلك بنك أوف أميركا للأوراق المالية، وبي إم أو كابيتال ماركتس وبي إم أو كابيتال ماركتس وجي بي مورجان للأوراق المالية، كمديري إدارة مشتركة للطرح. تعمل شركات أخرى مثل باركليز كابيتال وجولدمان ساكس وشركاه كمديرين رئيسيين مشتركين، مع وجود مديرين مشاركين إضافيين.
وتخطط شركة FSK لتخصيص العائدات الصافية من هذا الطرح لأغراض عامة للشركة، والتي قد تشمل سداد الديون القائمة بموجب تسهيلاتها الائتمانية وغيرها من السندات.
ننصح المستثمرين بمراجعة الأهداف الاستثمارية لشركة FSK والمخاطر والرسوم والمصاريف قبل الاستثمار. وقد تم تقديم المستندات ذات الصلة، بما في ذلك ورقة شروط التسعير، وملحق نشرة الإصدار الأولية، ونشرة الإصدار المصاحبة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وينبغي قراءتها بعناية.
تتخصص شركة FS KKR Capital Corp. في توفير حلول ائتمانية للشركات الأمريكية الخاصة في السوق المتوسطة في الولايات المتحدة، وتستثمر بشكل أساسي في الديون المضمونة والثانوية. وتقدم شركة FS/KKR Advisor, LLC، وهي شراكة بين FS Investments وKKR Credit، المشورة لشركة FSK.
تشرف شركة FS Investments، وهي شركة عالمية لإدارة الأصول البديلة، على أصول تزيد قيمتها عن 79 مليار دولار أمريكي وتقدم مجموعة من الحلول الاستثمارية. وتوفر شركة KKR، وهي شركة استثمار عالمية كبرى، حلولاً لإدارة الأصول البديلة وأسواق رأس المال والتأمين.
يتضمن الإعلان بيانات تطلعية تتعلق بأداء الشركة وعملياتها المستقبلية. وتخضع هذه البيانات للشكوك، وقد تختلف النتائج الفعلية مادياً بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك التغيرات الاقتصادية، والاضطرابات الناجمة عن أحداث مثل الإرهاب أو الكوارث الطبيعية، والتغيرات التشريعية، وظروف السوق.
تستند هذه المقالة الإخبارية إلى بيان صحفي.
InvestingPro Insights
خضعت شركة FS KKR Capital Corp. (FSK)، المعروفة بحلولها الائتمانية الاستراتيجية للشركات الأمريكية الخاصة في السوق المتوسطة في الولايات المتحدة، مؤخرًا لتدقيق المحللين الماليين والمستثمرين على حد سواء. فاعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الأول من عام 2024، سجلت FSK إيرادات قوية بلغت 1.808 مليار دولار، مما يعكس نموًا بنسبة 6.67%. ومع ذلك، لم يكن هذا النمو ثابتًا في الربع الأول من عام 2024، حيث شهدت الشركة انخفاضًا في الإيرادات الفصلية بنسبة 4.82%.
من من منظور استثماري، تتمثل إحدى نصائح InvestingPro البارزة لشركة FSK في سجلها الجدير بالثناء في زيادة أرباحها الموزعة لمدة 3 سنوات متتالية، والأكثر إثارة للإعجاب، الحفاظ على هذه المدفوعات لمدة 11 عامًا متتالية. هذا الاتساق هو شهادة على التزام الشركة بعوائد المساهمين، وهو يتماشى مع عائد توزيعات الأرباح الكبير البالغ 14.81% الذي تم الإبلاغ عنه اعتبارًا من مايو 2024. بالإضافة إلى ذلك، اتسم سهم FSK بانخفاض تقلبات الأسعار، الأمر الذي قد يكون جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات مستقرة في ظروف السوق غير المستقرة.
على صعيد التقييم، تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح الحالية لسهم FSK 8.45، مما قد يشير إلى نقطة دخول جذابة للمستثمرين ذوي القيمة. ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن بعض المحللين قد قاموا بمراجعة توقعات أرباحهم بتخفيضها للفترة القادمة، مما قد يشير إلى توخي الحذر. علاوة على ذلك، فإن تقييم FSK يشير إلى ضعف عائد التدفق النقدي الحر، وهو مقياس غالبًا ما يدقق فيه المستثمرون الأذكياء عند تقييم الصحة المالية للشركة.
بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في إضافة FSK إلى محفظتهم، تجدر الإشارة إلى أن الشركة يتم تداولها بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا، عند 96.47% من قيمة الذروة هذه. قد يشير هذا إلى ثقة السوق القوية في أساسيات الشركة أو ربما يشير إلى تحذير لأولئك الذين يتوخون الحذر من الشراء عند القمة.
يمكن للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من التحليلات المتعمقة والنصائح الإضافية من InvestingPro استكشاف https://www.investing.com/pro/FSK. هناك حاليًا 9 نصائح إضافية متاحة توفر منظورًا استثماريًا أوسع نطاقًا. بالنسبة للمهتمين بالاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10%، مما يعزز رؤيتك للسوق بمعلومات قيمة وقابلة للتنفيذ.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.