نيويورك - أعلنت اليوم شركة Equitable Holdings, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز EQH)، وهي شركة خدمات مالية قابضة بارزة، عن بدء عرض مناقصة لإعادة شراء ما يصل إلى 500 مليون دولار أمريكي من سندات الدين المستحقة. يستهدف العرض عدة سندات بأولويات متفاوتة ومبالغ محددة لكل سلسلة، كما هو موضح في بيانها الأخير.
The securities involved include 4.572% Senior Notes due 2029, 7.000% Senior Debentures due 2028, and 5.000% Senior Notes due 2048, each with a specified Series Cap. ويلتزم عرض المناقصة بمستوى أولوية القبول، مع إعطاء الأولوية القصوى للسندات الممتازة بنسبة 4.572% المستحقة في عام 2029.
ويتزامن عرض المناقصة هذا مع الإدارة المالية الاستراتيجية للشركة، بما في ذلك تسوية سندات ائتمان جديدة قبل الرسملة من قبل شركة "باين ستريت ترست 3" وبيع الأصول المؤهلة المرتبطة بها. وتجدر الإشارة إلى أن العرض مشروط بإتمام هذه المعاملات بنجاح، وهو ما يُطلق عليه "شرط التمويل".
وتأتي استراتيجية إعادة الشراء في أعقاب تحرك شركة Equitable Holdings في عام 2019 لتعزيز سيولتها من خلال إصدار سندات ائتمانية مسبقة الرسملة. وكجزء من هذه المناورة المالية، من المقرر أن تصدر الشركة سندات بقيمة 600 مليون دولار أمريكي من سندات 2029 مقابل الأصول المؤهلة، والتنازل عن حقوق إعادة الشراء، وحل الصندوق الاستئماني الأول، وتوزيع سندات 2029 على حاملي الأوراق المالية الاستئمانية قبل الرسملة لعام 2029.
ولدى حاملي السندات المستهدفة مهلة حتى 2 يوليو 2024 للاستجابة لعرض العطاء مع تحديد موعد نهائي لتقديم العطاء المبكر في 14 يونيو 2024، مع تقديم علاوة العطاء المبكر لمن يتصرف بسرعة. سيتم تحديد سعر الشراء بفارق ثابت على عائد سندات الخزانة الأمريكية المقابلة، على أن يتم احتساب المبالغ النهائية في 17 يونيو 2024.
ويعد برنامج إعادة الشراء جزءًا من نهج شركة Equitable Holdings الأوسع نطاقًا لإدارة ملف استحقاق ديونها وتوفير السيولة لحاملي السندات المشاركين. كما أنه يؤكد على استراتيجية الشركة المستمرة لإدارة رأس المال بشكل فعال من حيث التكلفة.
ولا يعد عرض المناقصة ضماناً للشراء ولكنه يخضع لشروط معينة، بما في ذلك الحد الأقصى لسعر الشراء الإجمالي والحد الأقصى لسعر السلسلة. تحتفظ شركة Equitable Holdings بالحق في تعديل شروط العرض، بما في ذلك الحد الأقصى لسعر الشراء الإجمالي والحد الأقصى لسعر الشراء الإجمالي، وفقًا لتقديرها.
تستند المعلومات الواردة في هذه المقالة إلى بيان صحفي من Equitable Holdings.
InvestingPro Insights
في ضوء الإعلان الأخير لشركة Equitable Holdings, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: EQH) بشأن عرض المناقصة لإعادة شراء سندات الدين المستحقة، قد تقدم العديد من المقاييس والرؤى من InvestingPro للمستثمرين صورة أوضح عن الصحة المالية للشركة وتوجهها الاستراتيجي.
تُسلط بيانات InvestingPro الضوء على أن القيمة السوقية لشركة Equitable Holdings تبلغ حوالي 13.49 مليار دولار أمريكي، مع نسبة مكرر الربحية 12.3، مما يعكس أرباحها الحالية مقارنة بسعر سهمها. والجدير بالذكر أن نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 أقل قليلاً عند 11.64، مما يشير إلى تقييم أكثر ملاءمة. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة 28.71 للفترة نفسها، مما يشير إلى تقييم مرتفع من حيث صافي قيمة أصولها.
من بين النصائح الرئيسية التي يقدمها InvestingPro، تجدر الإشارة إلى أن إدارة شركة Equitable Holdings تعمل بنشاط على إعادة شراء الأسهم، وهو ما يمكن أن يكون علامة على الثقة في الآفاق المستقبلية للشركة والالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين. علاوة على ذلك، أظهرت الشركة سجلًا قويًا في زيادة توزيعات الأرباح لمدة ست سنوات متتالية، وهو ما قد يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
يشير InvestingPro أيضًا إلى أن شركة Equitable Holdings قد حققت عائدًا قويًا على مدار العام الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد السعري لمدة عام واحد 64.66%. يتماشى هذا الأداء مع تداول الشركة بالقرب من أعلى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا، حيث بلغ السعر 99.64% من هذا المستوى. قد تهم هذه المقاييس المستثمرين الذين يبحثون عن الشركات ذات الزخم الإيجابي في سعر سهمها.
بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في التعمق أكثر في البيانات المالية والمبادرات الاستراتيجية لشركة Equitable Holdings، تقدم InvestingPro رؤى إضافية. هناك 11 نصيحة أخرى متاحة من InvestingPro، والتي يمكن أن توفر مزيدًا من السياق والتحليلات حول أداء الشركة وتوقعاتها. يمكن للمستثمرين الوصول إلى هذه النصائح من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://www.investing.com/pro/EQH ويمكنهم الاستفادة من خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+ باستخدام رمز القسيمة PRONEWS24.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها