يوم الاثنين ، حافظت BMO Capital يوم الاثنين على تصنيفها المتفوق وسعر السهم المستهدف 67.00 دولارًا على Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ: IONS). يأتي موقف الشركة بعد أن أعلنت شركة Ionis عن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لعقار دونيدالورسن، وهو علاج للوذمة الوعائية الوعائية الوراثية (HAE).
أشارت البيانات إلى انخفاض معدل النوبات مقارنةً بالعلاج الوهمي في الفترة من 1 إلى 25 أسبوعًا بنسبة 81%، و87% في الفترة من 5 إلى 25 أسبوعًا. في حين أن هذه النتائج أقل قليلاً من نسبة الانخفاض التي تزيد عن 90% التي شوهدت في تجارب المرحلة الثانية وأقل من توقعات المستثمرين، تعتقد BMO Capital أن النتائج لا تزال واعدة.
عزت الشركة التباين في النتائج إلى الاختلاف في شدة المرض عند خط الأساس بين تجارب المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، وكذلك داخل مجموعات التجارب النشطة والعلاج الوهمي في المرحلة الثالثة. على الرغم من النتائج الأقل من المتوقع، سلطت شركة BMO Capital الضوء على بيانات SWITCH المشجعة من التجربة.
ووفقًا للشركة، تشير هذه البيانات إلى أن هذه البيانات تشير إلى أن المرضى يمكنهم الانتقال بأمان إلى استخدام "دونيدالورسن" والاستمرار في استخدامه، الأمر الذي من المرجح أن ينعكس في الإقبال التجاري عليه ويساهم في وضع علامة مميزة للمنتج.
أكدت شركة BMO Capital على جاذبية السوق المحتملة لدواء دونيدالورسن، مشيرةً إلى أن جدول جرعاته غير المتكرر هو ميزة رئيسية. وتستند النظرة الإيجابية للشركة على الاعتقاد بأن ملف الدواء سيكون جذابًا لكل من المرضى والأطباء. يشير الإبقاء على تصنيف Outperform إلى أن BMO Capital تتوقع أن يحقق السهم أداءً جيدًا مقابل السوق خلال فترة زمنية محددة.
وقد أدى تركيز شركة Ionis Pharmaceuticals على اكتشاف الأدوية التي تستهدف الحمض النووي الريبي إلى وضع دونيدالورسن كعنصر حاسم في خط أنابيبها. مع أحدث البيانات السريرية، تواصل BMO Capital دعم السهم مع هدف سعري قوي، مما يشير إلى الثقة في أداء الدواء في السوق في المستقبل.
InvestingPro Insights
كانت شركة Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ:IONS) تحت المجهر بعد نتائج المرحلة الثالثة من تجربة دونيدالورسن. مع احتفاظ BMO Capital بنظرة إيجابية للسهم، توفر البيانات والرؤى في الوقت الفعلي من InvestingPro سياقًا إضافيًا للمستثمرين.
تبلغ القيمة السوقية للشركة 5.64 مليار دولار أمريكي، وعلى الرغم من الافتقار إلى الربحية في الاثني عشر شهرًا الماضية، مع خسارة صافية قدرها 367.43 مليون دولار أمريكي في الدخل التشغيلي، فقد قام المحللون بمراجعة الأرباح بالزيادة للفترة القادمة. وهذا يشير إلى الإيمان بقدرة الشركة على الانتعاش.
في حين نمت إيرادات شركة Ionis بنسبة 34.84% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، إلا أن هناك انخفاضًا ربع سنويًا بنسبة 8.45%، مما يعكس التحديات التي تواجهها الشركة. تبرز نصائح InvestingPro أن Ionis تعمل بمستوى معتدل من الديون ولديها أصول سائلة كافية للوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل.
علاوة على ذلك، يتم تداول السهم عند مضاعف سعر/دفتر الأستاذ المرتفع البالغ 19.2، مما قد يشير إلى أن السهم يُقيّم على أساس إمكانات النمو أكثر من أرباحه الحالية. كما يتم تداول سهم الشركة أيضًا بالقرب من أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعًا، مما قد يمثل فرصة شراء للمستثمرين على المدى الطويل الذين يؤمنون بخط أنابيب الأدوية واستراتيجية الشركة في السوق.
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن المزيد من الأفكار، هناك 10 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لشركة Ionis Pharmaceuticals. يمكن أن توفر هذه النصائح مزيدًا من الإرشادات حول الإمكانات الاستثمارية للشركة. للوصول إلى هذه النصائح والمزيد من التحليلات المتعمقة، تفضل بزيارة https://www.investing.com/pro/IONS وتذكر استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها