شيكاغو - كشفت شركة حياة للفنادق (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: H)، وهي شركة بارزة في مجال الضيافة، عن تسعير طرحها العام لسندات أولية بقيمة 800 مليون دولار أمريكي. وتنقسم هذه السندات إلى سلسلتين: 450 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2029 بمعدل فائدة 5.25%، و350 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2034 بمعدل فائدة 5.50%.
ومن المتوقع أن يتم إغلاق الطرح في 17 يونيو 2024، رهناً باستيفاء الشروط المعتادة. تهدف حياة إلى تخصيص العائدات الصافية لتخصيص صافي العائدات لتقاعد سندات 1.800% المستحقة في 1 أكتوبر 2024، وتغطية الأغراض العامة للشركة، إلى جانب الرسوم والمصروفات المتعلقة بالطرح.
يعمل كل من بنك أوف أميركا للأوراق المالية ودويتشه بنك للأوراق المالية وجي بي مورجان وسكوتيابانك كممثلين لمتعهدي الاكتتاب ومديري إدارة دفاتر الاكتتاب المشتركين في الطرح. وقد تم تنفيذ الطرح بموجب بيان تسجيل على الرف على النموذج S-3 المودع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في 30 أغسطس 2023، والذي أصبح ساريًا عند الإيداع.
تضم محفظة حياة اعتبارًا من 31 مارس 2024 أكثر من 1300 فندق في 78 دولة في ست قارات، وتضم مجموعة من العلامات التجارية التي تلبي احتياجات مختلف شرائح سوق الضيافة. كما تدير الشركة أيضاً برنامج الولاء "عالم حياة" وخدمات فرعية أخرى.
يتضمن البيان الصحفي بيانات تطلعية تتعلق بالطرح والاستخدام المزمع للعائدات. وتخضع هذه البيانات للمخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة.
تستند هذه المقالة إلى بيان صحفي ولا تشكل عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أوراق مالية. لن يتم عرض الأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية من هذا القبيل.
InvestingPro Insights
في الوقت الذي تنتقل فيه شركة حياة للفنادق (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: H) في أحدث طرح لها من السندات الممتازة، أصبحت الصحة المالية للشركة وأداء السوق نقطة محورية للمستثمرين المحتملين. فمع هامش ربح إجمالي قوي بلغ 67.12% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، تُظهر حياة قدرتها على إدارة تكلفة مبيعاتها بكفاءة مقارنة بالإيرادات، وهو عامل حاسم في صناعة الضيافة حيث يمكن أن تتقلص هوامش الربح في كثير من الأحيان بسبب التكاليف التشغيلية.
أظهرت إدارة Hyatt ثقتها في مستقبل الشركة من خلال إعادة شراء الأسهم بقوة، وهو ما يُنظر إليه غالبًا على أنه إشارة إيجابية حول تقييم الشركة وآفاقها المستقبلية. يتماشى ذلك مع نصيحة PRONEWS24 InvestingPro التي تسلط الضوء على موقف الإدارة المتفائل. بالنسبة للمستثمرين الذين يوازنون بين مخاطر وفوائد طرح السندات الممتازة، قد يكون ذلك علامة مشجعة على التزام الشركة بالقيمة المُضافة للمساهمين.
على الرغم من قيام بعض المُحللين بمراجعة توقعاتهم للأرباح بتخفيضها للفترة القادمة، إلا أن الشركة لا تزال تتداول بتقلبات سعرية منخفضة، مما يوفر بيئة استثمارية مستقرة نسبيًا. ويكمل ذلك الزيادة الكبيرة في سعر سهم Hyatt على مدار الأشهر الستة الماضية، مما يعكس عائدًا إجماليًا بنسبة 25.12%، وهو ما يؤكد إمكانية زيادة رأس المال بالإضافة إلى الدخل الثابت من السندات.
للراغبين في التعمق أكثر في المقاييس المالية والتوقعات المستقبلية لشركة فنادق حياة، يقدم InvestingPro رؤى ونصائح إضافية. يتوفر حاليًا 11 نصيحة أخرى من InvestingPro، والتي يمكن الوصول إليها على: https://www.investing.com/pro/H. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro وPro+، مما يتيح لك الحصول على تحليل شامل يمكن أن يساعدك في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها