بونيتا سبرينجز، فلوريدا - أعلنت شركة "هيرك هولدنجز" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HRI) عن خطتها لطرح سندات غير مضمونة بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون دولار أمريكي من السندات غير المضمونة المستحقة في عام 2029. ويخضع الطرح لظروف السوق وعوامل أخرى. وستكون هذه السندات عبارة عن التزامات كبيرة غير مضمونة للشركة، بضمان شركة Herc Rentals Inc.
وتهدف العائدات من بيع هذه السندات إلى سداد جزء من اتفاقية الائتمان المتجدد المضمون بأصول مضمونة من الدرجة الأولى الحالية لشركة Herc Holdings، بالإضافة إلى تغطية الرسوم والمصروفات ذات الصلة. وسوف تُدفع الفوائد على هذه السندات بشكل نصف سنوي على شكل متأخرات.
يستهدف هذا الطرح الخاص المشترين المؤسسيين المؤهلين داخل الولايات المتحدة بموجب القاعدة 144 أ، وللأشخاص غير الأمريكيين خارج الولايات المتحدة بموجب اللائحة S من قانون الأوراق المالية.
لم يتم تسجيل هذه السندات بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 أو أي من قوانين الأوراق المالية في الولايات، وما لم يتم تسجيلها على هذا النحو، لا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة في غياب إعفاء من متطلبات التسجيل.
تقدم شركة Herc Holdings Inc. من خلال شركتها التابعة Herc Rentals Inc. خدمات تأجير كاملة من خلال شبكة من 412 موقعًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. ويبلغ عدد موظفي الشركة حوالي 7,600 موظف، وقد حققت الشركة إيرادات إجمالية بلغت حوالي 3.3 مليار دولار في عام 2023.
لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء السندات أو أي أوراق مالية أخرى، ولا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا حيث يكون ذلك غير قانوني. تستند المعلومات المقدمة إلى بيان بيان صحفي، وتهدف إلى الامتثال للقاعدة 135 ج بموجب قانون الأوراق المالية.
وفي أخبار أخرى صدرت مؤخرًا، كانت شركة Herc Holdings موضوعًا للعديد من تحديثات المحللين وأبلغت عن تطورات مالية مهمة. فقد عدلت شركة BofA Securities نظرتها المستقبلية لسهم Herc Holdings، ورفعت السعر المستهدف إلى 115 دولارًا مع الحفاظ على تصنيف Underperform. جاء هذا التعديل في أعقاب نتائج Herc في الربع الأول من العام، والتي تجاوزت تقديرات المحللين ولكنها كانت أقل بقليل من توقعات بنك أوف أميركا للأوراق المالية. أعلنت الشركة عن إيرادات إجمالية بلغت 774 مليون دولار، باستثناء المساهمات من Cinelease، وأرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات بقيمة 329 مليون دولار. كما شهدت شركة Herc Holdings نمواً بنسبة 5.1% على أساس سنوي في الربع الأول.
أبقت KeyBanc على تصنيفها لسهم Herc Holdings على تصنيفها القطاعي المرجّح والسعر المستهدف للسهم على الرغم من أن نتائج الشركة في الربع الأول تجاوزت تقديرات الإجماع. أعربت الشركة عن مخاوفها بشأن اتصالات Herc Holdings المستقبلية مع المستثمرين بسبب البيع المعلق لأعمال Cinelease. وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة Herc Holdings عن تحقيق إيرادات قياسية وأرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الدين للربع الأول من عام 2024، مما يمثل فترة نمو كبيرة. كما أعلنت الشركة أيضًا عن زيادة بنسبة 5% في توزيعات الأرباح الفصلية لعام 2024.
تسلط هذه التطورات الأخيرة الضوء على الأداء المالي لشركة Herc Holdings والاهتمام الذي حظيت به من المحللين. وقد أظهر أداء الشركة في الربع الأول من العام مرونة في الأداء، حيث تسارع نمو المعدل بشكل متتابع خلال الربع الأول. كما استثمرت هيرك القابضة 148 مليون دولار أمريكي في عمليات الاندماج والاستحواذ في الربع الأول، حيث أضافت 11 موقعاً جديداً وافتتحت أربعة مواقع جديدة. وعلى الرغم من أن بعض العمليات الأساسية لم تحقق التوقعات، فقد تم التأكيد على توقعات الشركة لعام 2024، مدعومة بزيادة الرؤية.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها