ريتشموند، فيرجينيا. - أعلنت اليوم شركة "برينكز" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:BCO)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية الأمنية وإدارة النقد، عن خططها لطرح سندات غير مضمونة بقيمة 400 مليون دولار أمريكي بأجل استحقاق مدته خمس سنوات. تهدف هذه المناورة المالية إلى إدارة ديون الشركة بفعالية أكبر من خلال إعادة شراء سندات السندات الممتازة المستحقة بنسبة 5.500% المستحقة في عام 2025.
وفي هذه الأثناء، سيتم استخدام عائدات هذا الطرح، بالإضافة إلى النقد الموجود، لسداد القروض مؤقتاً بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة لشركة برينك البالغة قيمتها مليار دولار أمريكي. وسيتم ضمان السندات المطروحة حديثاً من قبل الشركات التابعة للشركة الحالية والمستقبلية في الولايات المتحدة والتي تضمن أيضاً التسهيلات الائتمانية.
ولن تكون هذه الخطوة المالية الاستراتيجية مفتوحة لعامة الناس، حيث سيتم عرض السندات وبيعها فقط للمشترين المؤسسيين المؤهلين استناداً إلى القاعدة 144 أ، وللأشخاص من خارج الولايات المتحدة الأمريكية بموجب اللائحة S.
تعتبر شركة برينكس، التي تعمل في 52 دولة وتخدم العملاء في أكثر من 100 دولة، مزودًا بارزًا لإدارة النقد وحلول التجزئة الرقمية وخدمات إدارة أجهزة الصراف الآلي، وتخدم عملاء متنوعين بما في ذلك المؤسسات المالية وتجار التجزئة والوكالات الحكومية.
تشير بيانات الشركة التطلعية إلى خطط الشركة لتحسين الربحية والكفاءة التشغيلية، والتكيف مع تقلبات السوق، والتغلب على التحديات الاقتصادية مثل التضخم والتغيرات في أسعار الفائدة. ومع ذلك، تقر هذه البيانات أيضًا بالمخاطر والشكوك المتأصلة التي قد تؤثر على النتائج الفعلية للشركة.
ويحيط المستثمرون وأصحاب المصلحة علماً بأن هذا النشاط المالي يخضع لظروف السوق وعوامل أخرى، وقد أوضحت الشركة أن السندات لن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة. ولذلك، لا يجوز عرضها أو بيعها دون إعفاء ساري المفعول من متطلبات التسجيل.
ويستند هذا الإعلان إلى بيان صحفي صادر عن شركة "برينك" ويوفر نظرة ثاقبة على الاستراتيجية المالية للشركة دون الترويج للشركة أو خدماتها.
وفي أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Brink's Company عن زيادة كبيرة في أرباحها للربع الأول من عام 2024، مع نمو الإيرادات العضوية بنسبة 12%. كان قطاعا خدمات إدارة أجهزة الصراف الآلي (AMS) وحلول التجزئة الرقمية (DRS) التابعان للشركة قويين بشكل خاص، حيث شهدا زيادة في الإيرادات بنسبة 18%. كما شهدت خدمات إدارة النقد والأشياء الثمينة زيادة بنسبة 11%.
وارتفعت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 15% لتصل إلى 218 مليون دولار، وهو أعلى هامش ربح في الربع الأول منذ أكثر من عقد من الزمن بنسبة 17.7%. وحافظت شركة "برينك" على توجيهاتها للعام بأكمله، والتي تشمل نمو الإيرادات العضوية بنسبة منخفضة إلى متوسطة في سن المراهقة وتوسيع هامش الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بحوالي 80 نقطة أساس. وتتوقع الشركة أيضًا أن تتراوح أرباح السهم الواحد بين 7.30 و8.00 دولارات، مع توقع أن يتراوح التدفق النقدي الحر بين 415 مليون دولار و465 مليون دولار.
تشير هذه التطورات الأخيرة إلى بداية قوية لهذا العام لشركة برينكس، مع نمو مطرد في مختلف القطاعات. وتشير توقعات الشركة إلى استمرار التقدم في عروض الإيرادات المتكررة ذات هامش الربح الأعلى، مع زيادة مستهدفة تتراوح بين 1 إلى 2 نقطة بحلول نهاية العام.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها