يوم الأربعاء، كرر بنك باركليز تصنيفه لزيادة الوزن على سهم CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD)، مع ثبات السعر المستهدف عند 400.00 دولار.
وقد سلطت الشركة الضوء على صافي الإيرادات السنوية الجديدة المثيرة للإعجاب التي حققتها CrowdStrike في سياق بيئة الاقتصاد الكلي الصعبة. يعتبر أداء ARR الجديد لشركة الأمن السيبراني إنجازًا كبيرًا.
وقد لوحظ أن عرض Falcon Flex من CrowdStrike كان عاملاً رئيسياً في دفع صفقات العملاء الكبيرة. يسمح Falcon Flex للعملاء بالوصول إلى محفظة CrowdStrike الواسعة من خلال نموذج يشبه السحابة، مما يقلل من الاحتكاك في المشتريات ويضمن التزامات اشتراك متعددة السنوات.
وقد أدى هذا النهج بالفعل إلى إنشاء دفتر أعمال بقيمة 500 مليون دولار تقريبًا في غضون بضعة أرباع من إطلاقه. أشارت باركليز إلى أن مثل هذه النماذج عادةً ما تسرّع من اعتماد منتجات المنصة من خلال تبسيط الوصول إلى الابتكار.
كما لاحظت الشركة أيضاً تضاعف عدد الصفقات المتعلقة بالأمن السحابي والهوية وإدارة المعلومات الأمنية والأحداث (SIEM) مقارنة بالعام السابق. وعلى الرغم من أن هذه الصفقات لا تعادل مباشرةً معدل العائد على القيمة المضافة (ARR)، إلا أنها بمثابة مؤشر مفيد للنمو.
وقد أُفردت الشراكة الأخيرة مع AWS كشهادة على قدرات CrowdStrike الأمنية السحابية، مما يشير إلى تفضيلها على المنتجات الأخرى في السوق التنافسية.
لم يتغير إطار تقييم باركليز لـ CrowdStrike، حيث يتوقع أن يتراوح صافي العائد السنوي الجديد من 900 إلى 1000 مليون دولار أمريكي سنوياً. وتتوقع الشركة أن تحقق CrowdStrike 10 مليارات دولار أمريكي من العائدات السنوية المعززة خلال السنوات الخمس إلى السبع القادمة.
بالإضافة إلى ذلك، تتوقع باركليز تحسنًا يزيد عن 100 نقطة أساس في هامش التدفق النقدي الحر (FCF)، متوقعةً تحقيق هامش تدفق نقدي حر يتراوح بين 34 و38% في السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.
من المتوقع أن تعزز الإحاطة القادمة للمستثمرين المقرر عقدها في سبتمبر النقاط التي ذكرها باركليز، حيث لا تزال الشركة واثقة من مسار نمو CrowdStrike وأدائها المالي.
رؤى InvestingPro
تؤكد بيانات InvestingPro على التوقعات العالية المحيطة بشركة CrowdStrike القابضة (NASDAQ:CRWD)، مع رسملة سوقية ملحوظة تبلغ 73.91 مليار دولار ونمو كبير في الإيرادات بنسبة 36.33% في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024. على الرغم من ارتفاع نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 812.99، مما يعكس تقييمها المتميز، إلا أن مسار نمو الإيرادات القوي لشركة CrowdStrike وهامش الربح الإجمالي الكبير البالغ 75.27% يشير إلى أساسيات عمل قوية.
تُسلط إحدى نصائح InvestingPro الضوء على أنه من المتوقع أن ينمو صافي دخل CrowdStrike هذا العام، وهو ما يتماشى مع توقعات باركليز المتفائلة بشأن الأداء المالي للشركة. بالإضافة إلى ذلك، تشير النصيحة إلى العائد المرتفع للشركة على مدار العام الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد السعري للشركة 98.33% لمدة عام واحد، مما يؤكد النظرة الإيجابية لأداء السهم. بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أعمق، يقدم موقع InvestingPro نصائح إضافية حول CrowdStrike، حيث يتوفر إجمالي 15 نصيحة على: https://www.investing.com/pro/CRWD. يمكن للمستثمرين أيضًا الاستفادة من عرض خاص باستخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها