نيويورك - أبرمت مجموعة "أمباك المالية" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: AMBC)، وهي شركة تأمين قابضة متخصصة، اتفاقية نهائية لشراء حصة مسيطرة بنسبة 60 في المائة في شركة "بيت كابيتال بارتنرز المحدودة"، وهي منصة تأمينية للاكتتاب والتأمينات الإدارية العامة مقرها المملكة المتحدة. ومن المتوقع إغلاق الصفقة، التي تقدر قيمتها بحوالي 282 مليون دولار أمريكي، في الربع الثالث من عام 2024، في انتظار الموافقات التنظيمية.
وستشهد الصفقة استحواذ شركة "أمباك" على حصة الأغلبية من المساهمين الحاليين، بما في ذلك "بين كابيتال" وفريق إدارة "بيت"، حيث سيحتفظ كل منهما بحوالي 20 في المائة من الأسهم. وسيتم دفع تكلفة الاستحواذ جزئياً في أسهم "أمباك" العادية، بما يصل إلى 40 مليون دولار، مع دفع الرصيد نقداً، ويخضع ذلك للتعديلات عند الإغلاق.
ووصف كلود لوبلانك، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "أمباك"، عملية الاستحواذ بأنها خطوة هائلة تتماشى مع رؤيتهم المتمثلة في أن يصبحوا وجهة رئيسية لشركات التأمينات الإدارية والمالية وتسرّع بشكل كبير من تقدمهم نحو هدفهم الذي يمتد لثلاث سنوات لتوليد أكثر من 100 مليون دولار أمريكي من الأرباح السنوية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
وأعرب جون كافانا، الشريك ورئيس مجلس إدارة شركة "بيت"، عن أن الشراكة مع "أمباك" تمثل خطوة تحويلية لشركة "بيت"، مما يخلق منصة عالمية قوية لشركات إدارة وتأمينات التأمينات العامة والامتيازات الاكتتابية. وسيواصل كافانا، وهو خبير متمرس في القطاع، قيادة "بيت" إلى جانب فريق الإدارة العليا.
وقد أطلقت "بيت"، منذ تأسيسها في عام 2017، 13 امتياز اكتتاب وامتيازات "إم جي إيه"، محققةً 533 مليون دولار أمريكي من إجمالي أقساط التأمين وحوالي 17 مليون دولار أمريكي من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في عام 2023. ومع إضافة شركة "بيت"، من المتوقع أن تحقق منصة "أمباك" المتخصصة في مجال الممتلكات والحوادث أكثر من 1.4 مليار دولار أمريكي من إجمالي الأقساط المكتتبة على أساس إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لعام 2024 بأكمله.
وتشمل منصة "أمباك" الحالية المتخصصة في مجال التأمين على الممتلكات والحوادث مجموعة "إيفرسبان"، مع شركات التأمين الحاصلة على تصنيف A- من قبل "إيه إم بيست"، ومجموعة "سيراتا"، التي تضم شركات تأمينات متوسطة الحجم من الدرجة الأولى ووسيطاً في مجال التأمين بالجملة. وقدم بنك UBS الاستثماري وشركة Debevoise & Plimpton LLP المشورة لـ"أمباك" في الجوانب المالية والقانونية على التوالي، في حين قدم كل من Evercore وRPC المشورة لـ"بيت" و"بين كابيتال".
وسيُعقد مؤتمر عبر الهاتف مع الإدارة العليا ل"أمباك" و"بيت" اليوم في الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي لمناقشة عملية الاستحواذ بشكل أكبر. وتستند هذه المعلومات إلى بيان صحفي.
InvestingPro Insights
في الوقت الذي تستعد فيه مجموعة أمباك المالية (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: AMBC) للاستحواذ الاستراتيجي على شركة Beat Capital Partners Limited، أصبحت الصحة المالية للشركة وأداء السوق نقطة محورية للمستثمرين.
فوفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة Ambac 779.23 مليون دولار أمريكي، وتبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) 12.67، مما يعكس توقعات المستثمرين للأرباح المستقبلية. والجدير بالذكر أن إيرادات الشركة قد أظهرت نموًا قويًا في الأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مع زيادة مذهلة بنسبة 14.81%، ومعدل نمو ربع سنوي أكثر لفتًا للنظر بنسبة 68.33% في الربع الأول من عام 2024.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على عدة جوانب رئيسية في رحلة Ambac المالية. فقد أظهرت الشركة عائدًا قويًا على مدار الشهر الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد السعري 17.45%، مما قد يشير إلى ثقة السوق في استراتيجيتها التشغيلية وتوقعاتها المستقبلية.
وعلاوة على ذلك، يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، وهي معلومة تتماشى مع توقعات أمباك الخاصة بنمو كبير في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بعد الاستحواذ. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن التزامات الشركة قصيرة الأجل تتجاوز حاليًا أصولها السائلة في الوقت الحالي، الأمر الذي قد يتطلب إدارة مالية حذرة خاصة في سياق الصفقة القادمة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى التعمق أكثر في المشهد المالي لشركة Ambac وآفاقها المستقبلية، تقدم InvestingPro ثروة من الرؤى الإضافية. من خلال المعلومات الحالية، هناك 6 نصائح أخرى من InvestingPro متاحة لـ Ambac على https://www.investing.com/pro/AMBC. يمكن أن توفر هذه النصائح إرشادات قيمة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. لا تنسَ استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، مما يتيح لك الحصول على المزيد من تحليلات الخبراء وبيانات السوق.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها