ريتشموند، فيرجينيا. - أعلنت شركة Brink's Company (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:BCO)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات المتعلقة بالأمن، عن تسعير طرحها الخاص الموسع للسندات غير المضمونة من الدرجة الأولى يوم الاثنين. ويتألف الطرح من 400 مليون دولار أمريكي من سندات مدتها 5 سنوات بسعر فائدة 6.500% و400 مليون دولار أمريكي من سندات مدتها 8 سنوات بسعر فائدة 6.750%، ويستحق كلاهما في 15 يونيو 2029 و15 يونيو 2032 على التوالي.
ومن المتوقع أن يتم إغلاق السندات المضمونة من قبل شركات برينك الحالية والمستقبلية التابعة لشركة برينك في الولايات المتحدة في 12 يونيو 2024، وفقاً للشروط المعتادة. وتهدف هذه العائدات إلى استرداد أو إعادة شراء سندات الشركة المستحقة بنسبة 5.500 في المائة من السندات المستحقة على الشركة بنسبة 5.500 في المائة المستحقة في عام 2025 وسداد جزء من التسهيلات الائتمانية المتجددة البالغة قيمتها مليار دولار أمريكي. وقبل هذه الإجراءات، ستُستخدم بعض العائدات لأغراض عامة للشركة ولتخفيض القروض المستحقة بموجب التسهيلات الائتمانية نفسها بشكل مؤقت.
ويمثل هذا الطرح زيادة عن المبلغ الأصلي الإجمالي المعلن عنه سابقاً والبالغ 400 مليون دولار أمريكي من السندات لأجل 5 سنوات، مع إضافة سلسلة من السندات لأجل 8 سنوات إلى فرصة الاستثمار. ويجري طرح السندات فقط للمشترين المؤسسيين المؤهلين بالاعتماد على القاعدة 144 أ بموجب قانون الأوراق المالية وللأشخاص من خارج الولايات المتحدة في معاملات خارجية بموجب اللائحة S.
تقدم شركة Brink's Company، التي تدير عملياتها في 52 دولة وتخدم العملاء في أكثر من 100 دولة، مجموعة من الخدمات بما في ذلك إدارة النقد وحلول التجزئة الرقمية وخدمات إدارة أجهزة الصراف الآلي للمؤسسات المالية وتجار التجزئة والوكالات الحكومية والمؤسسات التجارية الأخرى.
لم يتم تسجيل هذه السندات بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة في غياب التسجيل أو الإعفاء من متطلبات التسجيل. وسوف تكون متاحة فقط من خلال مذكرة طرح خاصة.
يستند هذا الخبر إلى بيان صحفي صادر عن شركة The Brink's Company ولا يشكل عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء السندات. يحتوي البيان الصحفي على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك، بما في ذلك الإغلاق الناجح للطرح والاستخدام المقصود للعائدات. وقد تختلف النتائج الفعلية مادياً عن تلك المتوقعة بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك ظروف السوق والاعتبارات التنظيمية.
وفي أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة "برينك" عن خططها لطرح سندات غير مضمونة بقيمة 400 مليون دولار أمريكي بأجل استحقاق مدته خمس سنوات، بهدف إدارة ديون الشركة بشكل أكثر فعالية. ومن المُقرر أن تُستخدم عائدات هذا الطرح، بالإضافة إلى السيولة النقدية الموجودة، لسداد القروض مؤقتًا بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة لشركة برينك البالغة قيمتها مليار دولار أمريكي. هذه المناورة المالية مفتوحة فقط للمشترين المؤهلين من المؤسسات والأشخاص غير الأمريكيين خارج الولايات المتحدة.
فيما يتعلق بالأرباح، أعلنت شركة Brink's عن زيادة كبيرة في أرباحها للربع الأول من عام 2024، مع نمو الإيرادات العضوية بنسبة 12%. وتجدر الإشارة إلى أن قطاعي خدمات إدارة أجهزة الصراف الآلي (AMS) وحلول التجزئة الرقمية (DRS) التابعين للشركة شهدا زيادة في الإيرادات بنسبة 18%. وارتفعت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 15% لتصل إلى 218 مليون دولار، مسجلة أعلى هوامش ربح في الربع الأول منذ أكثر من عقد من الزمن بنسبة 17.7%.
وحافظت الشركة على توجيهاتها للعام بأكمله، والتي تتضمن نمو الإيرادات العضوية بنسبة منخفضة إلى متوسطة في سن المراهقة وتوسيع هامش الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات بحوالي 80 نقطة أساس. ومن المتوقع أن تتراوح ربحية السهم الواحد بين 7.30 و8.00 دولارات، مع توقع أن يتراوح التدفق النقدي الحر بين 415 مليون دولار و465 مليون دولار. تشير هذه التطورات الأخيرة إلى بداية قوية لهذا العام لشركة Brink's Company، مع نمو مطرد في مختلف القطاعات.
InvestingPro Insights
تصدرت شركة Brink's Company (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:BCO) عناوين الأخبار مؤخرًا بتحركاتها المالية الاستراتيجية، وتوفر أحدث البيانات من InvestingPro نظرة أعمق على الصحة المالية للشركة وأداء السوق.
مع رسملة سوقية قوية تبلغ 4.61 مليار دولار أمريكي، تحتل شركة Brink's مكانة بارزة في قطاع الخدمات المتعلقة بالأمن. ويتضح تفاني الشركة في تحقيق عوائد المساهمين من خلال توزيعات الأرباح الثابتة على مدار الـ 36 عامًا الماضية والنمو الملحوظ في توزيعات الأرباح بنسبة 21.25% في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024.
سوف يلاحظ المستثمرون الذين يراقبون مقاييس تقييم شركة Brink ارتفاع نسبة السعر إلى الربحية للشركة البالغة 38.74، والتي قد تشير إلى تقييم سوقي ممتاز بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب. ومع ذلك، فإن هذا يقابله نمو قوي في إيرادات الشركة بنسبة 5.99% خلال نفس الفترة، مما يشير إلى مسار تصاعدي في أدائها المالي. علاوة على ذلك، مع نسبة PEG البالغة 3.93، قد يرغب المستثمرون في النظر في نمو أرباح الشركة في المستقبل في تقييماتهم للتقييم.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن الإدارة تعمل بنشاط على إعادة شراء الأسهم، وهي علامة يمكن تفسيرها على أنها ثقة في الآفاق المستقبلية للشركة. علاوة على ذلك، يُظهر سهم الشركة تذبذبًا منخفضًا في الأسعار، وهو ما قد يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار في محافظهم الاستثمارية. للراغبين في استكشاف المزيد عن شركة Brink's Company، تقدم InvestingPro نصائح ومقاييس إضافية، والتي يمكن الوصول إليها من خلال منصة InvestingPro. هناك 14 نصيحة أخرى من InvestingPro متاحة لشركة Brink's Company يمكن أن توفر المزيد من الإرشادات للمستثمرين المحتملين.
بالنسبة للقراء الذين يتطلعون إلى الحصول على رؤى شاملة واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة، فكر في الاشتراك في InvestingPro. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، حيث يمكنك العثور على ثروة من البيانات المالية وأدوات التحليل المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك الاستثمارية.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها