بي رايلي ترفع السعر المستهدف لأسهم شركة بيرنا تكنولوجيز في ضوء الإنتاج القوي

يوم الخميس، رفعت شركة B.Riley السعر المستهدف لأسهم شركة Byrna Technologies Inc. (NASDAQ:BYRN) إلى 20 دولارًا من 17 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف الشراء للسهم.

سلط محلل الشركة الضوء على إنجازات الشركة الكبيرة في الإنتاج، مشيرًا إلى أن شركة Byrna Technologies تجاوزت هدفها الإنتاجي في مايو، حيث أنتجت 48.6 ألف قاذفة في الربع الثاني.

ومن المتوقع أن تقوم الشركة بتصفية الطلبيات المتراكمة الحالية بحلول شهر يونيو وستستأنف تنفيذ الطلبات العادية في غضون 48 ساعة من استلامها.

أشار المحلل إلى أنه من المتوقع أن تحافظ شركة بيرنا تكنولوجيز على زيادة مستويات الإنتاج، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في توسيع هامش الربح الإجمالي (GM) ورفع النفقات التشغيلية (opex). يأتي ذلك بعد إعلان الشركة في أواخر أبريل عن ترقية رئيس تنفيذي جديد للعمليات (COO) من داخل صفوفها.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تبدأ بيرنا شراكات مع ثلاثة من المشاهير في شهر يونيو لتعزيز الوعي بالمنتج وإشراك المستهلكين عبر وسائل الإعلام المختلفة، بما في ذلك الإذاعة والبودكاست.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يشير التقرير إلى أن زيادة الاستثمارات التسويقية في موافقات المشاهير والإعلانات عبر منصات الكابل والأقمار الصناعية ومنصات التلفزيون عبر الإنترنت من المتوقع أن توازن جزءًا كبيرًا من وفورات النفقات التشغيلية على المدى القريب.

تعمل شركة بيرنا تكنولوجيز على ضبط سرعة إنفاقها الإعلاني بشكل استراتيجي ليتماشى مع نمو قدرتها الإنتاجية وقدراتها على تلبية الطلبات.

كما تتطور استراتيجية الشركة في مجال البيع بالتجزئة، حيث أصبح الوكلاء الرئيسيون والمتاجر المملوكة للشركة أكثر تأثيرًا في تعزيز الوعي بالعلامة التجارية ورسالة الشركة للسلامة غير القاتلة.

وقد أعلنت بيرنا عن 20 وكيلاً رئيسياً في نتائج الربع الأول وتدرس تحويل برنامج الوكلاء الرئيسيين إلى نموذج امتياز.

وعلاوة على ذلك، هناك خطط جارية لافتتاح ثلاثة متاجر جديدة مملوكة للشركة في بوسطن وهيوستن وفورت واين، بعد نجاح موقعها في لاس فيغاس. وقد شهدت الشركة ارتفاعاً في تحويل العملاء لأول مرة وارتفاعاً في متوسط قيمة الطلبات (AOV).

في ضوء توسع شركة Byrna Technologies في جهودها التسويقية وتوسيع نطاق طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد، رفعت شركة B.Riley تقديراتها والسعر المستهدف لسهم الشركة مع التأكيد على تصنيف الشراء.

وفي أخبار أخرى حديثة، حققت شركة Byrna Technologies خطوات كبيرة في عملياتها وأدائها المالي. فقد قامت الشركة مؤخرًا بترقية جون براسور إلى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، وهي خطوة أدت بالفعل إلى زيادة إنتاج القاذفات بنسبة 44%.

كما أعلنت شركة Byrna أيضًا عن تحقيق أرباح قوية في الربع الأول من عام 2024 حيث بلغت الإيرادات 16.7 مليون دولار، بزيادة كبيرة بنسبة 98% عن الربع نفسه من العام السابق.

واستجابةً لهذه التطورات، حددت شركتا الخدمات المالية Ladenburg Thalmann وB.Riley على التوالي أهدافًا جديدة لسعر السهم عند 16.25 دولارًا و17 دولارًا، وأبقتا على تصنيفاتهما "شراء" على Byrna. جاءت تعديلات الشركتين في أعقاب أداء الشركة المثير للإعجاب في الربع الأول من العام، والذي تجاوز تقديرات المحللين.

علاوة على ذلك، تخطط شركة Byrna لتوسيع طاقتها الإنتاجية إلى 18,000 وحدة شهريًا بحلول مايو 2024، مع توقع زيادة الطلب في السوق.

من المقرر إطلاق منتج الشركة الجديد، Byrna CL (قاذفة مدمجة)، في عام 2025. تشير هذه التطورات الأخيرة إلى نهج Byrna الاستباقي لتوسيع نطاق العمليات وتلبية متطلبات المستهلكين والسوق.

رؤى استثمارية

مع حصول شركة Byrna Technologies Inc. (NASDAQ:BYRN) على نظرة إيجابية من B.Riley مع زيادة السعر المستهدف وتصنيف الشراء، تؤكد البيانات الأخيرة من InvestingPro على بعض المقاييس المالية الرئيسية ومشاعر السوق. تبلغ القيمة السوقية لشركة Byrna 259.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس ثقة المستثمرين في مسار نمو الشركة. بالإضافة إلى ذلك، بلغ هامش الربح الإجمالي للشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 نسبة 55.1%، وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين بتوسيع هامش الربح الإجمالي.

يجب أن يلاحظ المستثمرون أن سعر سهم Byrna قد شهد تقلبات كبيرة، حيث بلغ إجمالي العائد السعري لمدة 6 أشهر 88.43% وإجمالي العائد السعري لمدة عام واحد 128.46%، مما يشير إلى أداء قوي على المدى القصير. ومع ذلك، يتم تداول الشركة عند مضاعف سعر / دفتر مرتفع يبلغ 6.0، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مقيّمًا بشكل كبير من حيث صافي قيمة أصوله.

ومن النصائح التي يجب أخذها في الاعتبار من InvestingPro أنه على الرغم من نمو مبيعات الشركة المثير للإعجاب وهوامش الربح الإجمالية للشركة، إلا أن المحللين لا يتوقعون أن تحقق Byrna أرباحًا هذا العام. علاوة على ذلك، تمتلك شركة Byrna سيولة نقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما قد يوفر بعض المرونة المالية في عملياتها ومبادرات النمو.

بالنسبة للقراء المهتمين بالتعمق أكثر في البيانات المالية لشركة Byrna وأداء السوق، تتوفر نصائح إضافية من InvestingPro. هناك 14 نصيحة أخرى مدرجة على موقع InvestingPro لشركة Byrna Technologies، مما يوفر تحليلاً شاملاً للمستثمرين المحتملين. لاستكشاف هذه الرؤى بشكل أكبر، فكر في استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في InvestingPro.

تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها