أبقت شركة إيفركور آي إس آي يوم الاثنين على تصنيفها المتفوق وسعر السهم المستهدف البالغ 67.00 دولارًا لشركة نوبل (NYSE:NE). يأتي موقف الشركة في الوقت الذي تستعد فيه شركة نوبل للاستحواذ على شركة دايموند أوفشور في صفقة تجمع بين الأسهم والنقد، بإجمالي 600 مليون دولار لمساهمي دايموند أوفشور.
تقدم هذه الصفقة علاوة بنسبة 11.4% على سعر سهم دايموند اعتبارًا من 7 يونيو 2024، مما سيؤدي إلى امتلاك مساهمي دايموند حوالي 14.5% من أسهم نوبل بعد الاندماج.
وتنص الصفقة على أن مساهمي دايموند أوفشور سيحصلون على 0.2316 سهم من أسهم نوبل و5.65 دولار نقداً مقابل كل سهم من أسهم دايموند يمتلكونه. ولتمويل الجزء النقدي من عملية الاستحواذ، قامت نوبل بترتيب تسهيلات تمويلية بقيمة 600 مليون دولار أمريكي. وتشمل الأصول الحالية لشركة "دايموند أوفشور" 12 عوامة بحرية، مع أربع سفن حفر متطورة من الجيل السابع التي يبلغ متوسط معدل أجرها اليومي 460 ألف دولار، وسفن حفر متراكمة بقيمة 2.1 مليار دولار.
وبعد الاندماج، سيتوسع أسطول نوبل إلى 41 منصة حفر بحرية تشمل 28 عوامة و13 رافعة. وسوف يرتفع حجم الأعمال المتراكمة للشركة إلى 6.5 مليار دولار. وعلاوةً على ذلك، تتوقع نوبل تحقيق وفورات سنوية في التكاليف قبل خصم الضرائب بقيمة 100 مليون دولار، مع توقع تحقيق 75% منها خلال العام الأول بعد إتمام الصفقة. ومن المتوقع أن تكون عملية الاستحواذ مفيدة بشكل فوري للتدفق النقدي الحر للسهم الواحد لشركة نوبل.
ومن المتوقع إتمام هذا الاستحواذ الاستراتيجي بحلول الربع الأول من عام 2025. ويهدف الاستحواذ إلى تعزيز مكانة نوبل من خلال إضافة 12 عوامة بحرية إلى أسطولها، والتي من المتوقع أن تعزز إيرادات الشركة وتدفقها النقدي خلال فترة طويلة من الصعود البحري.
في أخبار أخرى حديثة، حافظت شركة نوبل على تصنيفها عند الشراء مع سعر مستهدف يبلغ 63 دولارًا، وذلك بعد الإعلان عن صفقة استحواذ كبيرة. ستؤدي الصفقة التي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار إلى زيادة أسطول شركة نوبل كوربوريشن مع إضافة العديد من سفن الحفر وشبه الغواصات عالية المواصفات. ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة بحلول الربع الأول من عام 2025، مع زيادة متوقعة في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للسهم الواحد بحلول عام 2026.
وبالإضافة إلى عملية الاستحواذ، أعلنت شركة نوبل عن أداء قوي في الربع الأول من عام 2024، حيث بلغت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 183 مليون دولار، بزيادة 32% على أساس سنوي. كما أعلنت الشركة أيضاً عن توزيع أرباح على المساهمين في الربع الثاني من العام بقيمة 0.40 دولار أمريكي، مما يعكس التزامها بتحقيق عوائد ثابتة للمساهمين.
وتأتي هذه التطورات في إطار المشاريع الاستراتيجية المستمرة للشركة واستعداداتها لإبرام العقود. وقد أدت العقود التي تم توقيعها مؤخراً إلى زيادة حجم الأعمال المتراكمة للشركة بحوالي 210 مليون دولار أمريكي، ليصل إجمالي الأعمال المتراكمة إلى 4.4 مليار دولار أمريكي. تتوقع شركة نوبل ارتفاعًا في التدفق النقدي الحر لعام 2024 بأكمله، مع وجود خطط لإعادة معظم هذا المبلغ إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة الشراء.
رؤى InvestingPro
بينما تمضي شركة نوبل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:NE) قدم المقاييس المالية في الوقت الفعلي ورؤى المحللين من InvestingPro صورة أوضح عن وضع الشركة الحالي في السوق. مع رسملة سوقية تبلغ 6.35 مليار دولار أمريكي ونمو إيجابي في الإيرادات بنسبة 45.87% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، يبدو أن شركة نوبل تسير في مسار مالي قوي. تشير نسبة PEG المنخفضة للشركة والبالغة 0.61 إلى أن معدل نمو أرباحها قوي بالنسبة لنسبة السعر إلى الأرباح، والتي تبلغ 13.28، مما يشير إلى القيمة المحتملة للمستثمرين.
وتكشف نصائح InvestingPro أن المحللين قد قاموا مؤخرًا بمراجعة توقعاتهم للأرباح بتخفيضها للفترة القادمة، ومع ذلك يتوقعون أن تظل شركة Noble Corporation تحقق أرباحًا هذا العام. علاوة على ذلك، فقد لوحظ أن سهم الشركة يتميز بتقلباته السعرية المنخفضة، وهو ما قد يكون جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار. كما أن الأصول السائلة لشركة نوبل تتجاوز أيضًا التزاماتها قصيرة الأجل، مما يسلط الضوء على أساس مالي قوي في الوقت الذي تدمج فيه أصول شركة دايموند أوفشور.
بالنسبة للمستثمرين المهتمين بالتعمق أكثر في البيانات المالية لشركة Noble Corporation وآفاقها المستقبلية، تقدم InvestingPro رؤى ونصائح إضافية. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الوصول إلى هذه الموارد مع خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+. مع تحديد تاريخ الأرباح القادمة في 31 يوليو 2024، ستكون مراقبة أداء نوبل بعد الاندماج أمرًا بالغ الأهمية لتقييم تأثير الاستحواذ على وضع الشركة في السوق ومسار نموها.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها