أكدت سيتي يوم الثلاثاء، أكدت سيتي يوم الثلاثاء على تصنيفها "شراء" لسهم شركة إبسن SA (IPN: FP) (OTC: IPSEF)، مع الحفاظ على السعر المستهدف عند 130.00 يورو لشركة الأدوية. يأتي هذا التأييد في أعقاب موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مؤخرًا على عقار Iqirvo (إيلافيبرانور) من شركة Ipsen لاستخدامه في علاج الخط الثاني من التهاب الأقنية الصفراوية الأولي، وهو مرض مزمن يصيب الكبد.
يشير تحليل سيتي إلى أن المخاوف المتعلقة بالمنافسة من دواء سيلادلبار من جلياد في نفس السوق مبالغ فيها. وتتوقع الشركة أن كلا الدواءين يمكن أن يتعايشا معًا وينموا السوق بفعالية. وفقًا لنموذجهم، من المتوقع أن يستحوذ Iqirvo على حصة سوقية تبلغ 45% في ذروته. أنهت سيتي بنك مراقبة المحفزات على الدواء بعد الموافقة عليه.
وتبلغ توقعات البنك لذروة مبيعات عقار Iqirvo 540 مليون يورو، وهي أعلى بكثير من تقديرات الإجماع البالغة 300 مليون يورو. تتضمن الاتفاقية مع شريك إبسن، شركة Genfit، إتاوة متدرجة تتراوح بين 8 و20% على المبيعات.
أشارت البيانات الأخيرة التي تم تقديمها في الجمعية الأوروبية لدراسة الكبد (EASL) إلى أن Iqirvo أظهر فعالية مستدامة في 78 أسبوعًا، حيث حقق 70% من المرضى نقطة النهاية المركبة.
بينما تتوقع شركة جلياد الموافقة على عقار سيلادلبار في أغسطس، فإن توقعات سيتي بنك للأرباح الأساسية للسهم الواحد (EPS) لشركة إبسن تصل إلى 18% أعلى من الإجماع على المدى المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، يشير تحليل السيناريو الذي أجرته Citi إلى نطاق تقييم لشركة Ipsen يتراوح بين 150 يورو إلى 101 يورو، اعتمادًا على ظروف السوق ونتائج الأداء.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها