أعلنت شركة Greenwave Technology Solutions, Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ:GWAV)، وهي شركة متخصصة في مراكز خدمة المعادن وتجارة الجملة، يوم الاثنين عن إبرام اتفاقية شراء أوراق مالية مع مستثمرين مؤسسيين ومستثمرين معتمدين لطرح مباشر مسجل وطرح خاص متزامن. ومن المقرر أن تجمع الشركة ما يقرب من 15.3 مليون دولار من إجمالي العائدات قبل خصم الرسوم والمصروفات.
وتنطوي الاتفاقية على بيع 5,044,885 سهم من الأسهم العادية بسعر 3.035 دولار أمريكي للسهم الواحد، إلى جانب الأوامر المصاحبة لشراء عدد مساوٍ من الأسهم. وتنتهي صلاحية الضمانات القابلة للممارسة الفورية بسعر 2.91 دولار أمريكي للسهم الواحد بعد خمس سنوات من تاريخ الإصدار. ومن المتوقع أن يغلق الطرح يوم الخميس 12 يونيو 2024 أو نحوه.
ويجري طرح الأسهم بموجب بيان تسجيل على الرف على النموذج S-3، والذي يسري منذ 28 أبريل 2023. لم يتم عرض الأوامر وأسهم الأسهم العادية التي تقوم عليها الأوامر بموجب بيان التسجيل ولكن من خلال إعفاء من التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933.
وتعتزم Greenwave استخدام صافي العائدات لتسديد الديون وأغراض رأس المال العامل. وقد التزمت الشركة بإيداع بيان تسجيل لإعادة بيع الأسهم التي تقوم عليها الضمانات في غضون 20 يومًا بعد اتفاقية الشراء وبذل الجهود من أجل إعلان بيان التسجيل ساري المفعول من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات في غضون 120 يومًا بعد إغلاق العرض.
عملت شركة Dawson James Securities, Inc. كوكيل اكتتاب للطرح وستحصل على رسوم نقدية قدرها 918,673 دولار أمريكي، أي ما يعادل 6٪ من إجمالي العائدات، وسداد بعض النفقات. وبالإضافة إلى ذلك، ستحصل شركة داوسون جيمس للأوراق المالية على ضمانات لشراء ما يصل إلى 504,489 سهم من الأسهم العادية.
تستند المعلومات الواردة أعلاه إلى بيان بيان صحفي وتفاصيل واردة في ملف لجنة الأوراق المالية والبورصات من قبل شركة Greenwave Technology Solutions, Inc.
وفي أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Greenwave Technology Solutions, Inc. عن سلسلة من المناورات المالية الاستراتيجية. وقد سجلت الشركة طرحًا مباشرًا وطرحًا خاصًا متزامنًا بهدف جمع ما يقرب من 15.3 مليون دولار أمريكي. وتهدف الأموال التي تم جمعها إلى الوفاء بالديون وأغراض رأس المال العامل. وبالإضافة إلى ذلك، قام رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Greenwave، داني ميكس، بتحويل ما يقرب من 17.22 مليون دولار من الديون إلى أسهم في الشركة، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها تصويت على الثقة في مستقبل الشركة.
كما أعلنت Greenwave أيضًا عن تحقيق إيرادات قياسية لشهر مايو 2024، ويُعزى ذلك إلى زيادة أحجام المعالجة وارتفاع أسعار النحاس. ويُعزى هذا الأداء إلى حد كبير إلى نظام المعالجة النهائية للشركة في مصنعها في كيلفورد بولاية نورث كارولينا. وعلاوة على ذلك، عززت شركة Greenwave ميزانيتها العمومية بحوالي 27 مليون دولار على مدار التسعين يومًا الماضية، بما في ذلك ضخ رأس مال بقيمة 5.25 مليون دولار.
وفي محاولة لتلبية متطلبات الحد الأدنى لسعر العرض في بورصة ناسداك، قامت شركة Greenwave بتنفيذ تجزئة عكسية للأسهم بنسبة 1 مقابل 150. كما مُنحت الشركة أيضًا 180 يومًا إضافيًا من قبل ناسداك للامتثال لمتطلبات الحد الأدنى لسعر العرض. تعكس هذه التطورات الأخيرة التزام شركة Greenwave بالحفاظ على إدراجها في بورصة ناسداك ودعم مسار نموها.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها