هيوستن - أعلنت شركة الهلال للطاقة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز CRGY)، وهي شركة طاقة مقرها الولايات المتحدة، عن خطتها لإصدار سندات بقيمة 750 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2033 من خلال شركتها التابعة لها Crescent Energy Finance LLC. وسيتم طرح هذه السندات، التي تخضع لشروط السوق، على المشترين المؤهلين بموجب لوائح أوراق مالية محددة.
وتعتزم الشركة استخدام عائدات بيع هذه السندات الممتازة في المقام الأول لتمويل المقابل النقدي لاندماجها الوشيك مع شركة سيلفربو باو ريسورسز إنك. وسيتم توجيه أي أموال متبقية نحو سداد ديون شركة SilverBow الحالية بعد الصفقة. بالإضافة إلى ذلك، وريثما يتم تقديم طلبات محددة، يمكن استخدام جزء من العائدات لسداد المبالغ في إطار التسهيلات الائتمانية المتجددة لشركة Crescent.
وستكون السندات المقترحة مضمونة على أساس غير مضمون من قبل الشركات التابعة للمُصدر التي تضمن أيضاً السندات الحالية والمديونية القائمة بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة. لن يتم تسجيل السندات والضمانات ذات الصلة بموجب قانون الأوراق المالية أو أي من قوانين الأوراق المالية في الولايات، وسيتم عرضها فقط على المشترين من المؤسسات المؤهلة والأشخاص خارج الولايات المتحدة وفقًا للقوانين المعمول بها.
إذا لم تكتمل عملية الاندماج مع SilverBow بحلول 22 مايو 2025، أو إذا ظهرت بعض الظروف المعاكسة قبل ذلك، سيُطلب من شركة Crescent استرداد جميع السندات المستحقة بسعر الإصدار الأولي، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة.
تستند المعلومات الواردة في هذه المقالة إلى بيان صحفي صادر عن شركة Crescent Energy.
وفي أخبار أخرى حديثة، قامت شركة Raymond James برفع السعر المستهدف لسهم الشركة إلى 18 دولارًا أمريكيًا، مستشهدةً بالآثار المالية المفيدة لعملية الاندماج. كما رفعت شركة Truist Securities السعر المستهدف لسهمها إلى 20 دولارًا، مسلطةً الضوء على التعزيز المتوقع للتدفق النقدي الحر لشركة Crescent Energy وغيرها من المقاييس الأساسية.
من المقرر أن يؤدي الاستحواذ على سيلفر باو إلى جعل شركة الهلال ثاني أكبر منتج في منطقة إيجل فورد، ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2024. وسيكون لمساهمي شركة سيلفر باو خيار الحصول على أسهم الهلال أو نقداً لكل سهم.
علاوة على ذلك، سجلت شركة الهلال للطاقة أداءً ماليًا قويًا في الربع الأول من عام 2024، مع إنتاج قياسي وتدفق نقدي كبير. وتجاوزت الشركة توقعات السوق، حيث سجلت أرباحاً أعلى من المتوقع قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والتدفق النقدي الحر، ورفعت توقعاتها للإنتاج للعام بأكمله.
InvestingPro Insights
تُظهر شركة Crescent Energy Company (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CRGY)، التي تخوض حاليًا عملية اندماج معقدة مع شركة SilverBow Resources، لوحة مالية مختلطة وفقًا للبيانات الأخيرة. فمع رسملة سوقية تبلغ 1.36 مليار دولار أمريكي، تُقدم مقاييس تقييم الشركة صورة صعبة. تبلغ نسبة السعر إلى الربحية سالب -46.14 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما يعكس معاناة شركة Crescent في الحفاظ على الربحية خلال العام الماضي. ومع ذلك، تشير نسبة مكرر الربحية إلى 0.8 إلى احتمالية نمو الأرباح في المستقبل، وهو ما يتماشى مع نصائح InvestingPro التي تتوقع زيادة صافي دخل الهلال هذا العام.
على الصعيد التشغيلي، لا يزال هامش الربح الإجمالي لشركة Crescent قويًا عند 54.67%، مما يشير إلى قدرة قوية على التحكم في التكاليف مقارنة بالمبيعات. ومع ذلك، فإن الصحة المالية للشركة تُعد مصدر قلق، وهو ما أبرزه تقرير InvestingPro الذي أشار إلى أن شركة Crescent تعمل بأعباء ديون كبيرة. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة نظرًا لأن الشركة تخطط لإصدار سندات أولية بقيمة 750 مليون دولار، مما قد يؤثر بشكل أكبر على نسب الرافعة المالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن التزامات الشركة قصيرة الأجل تفوق أصولها السائلة مما قد يزيد من مخاطر السيولة على المدى القريب.
بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية والتوقعات المستقبلية لشركة Crescent، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro. على سبيل المثال، على الرغم من أن الشركة لم تحقق أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، إلا أن المحللين يتوقعون تحقيق أرباح هذا العام، وقد قام ثلاثة محللين بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة. قد تكون هذه الرؤى ذات قيمة في تقييم إمكانية تحقيق الهلال لتحول مالي بعد الاندماج.
يمكن للقراء المهتمين الاطلاع على المزيد من التحليلات والنصائح التفصيلية حول شركة Crescent Energy من خلال زيارة InvestingPro. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للقراء استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+، مما يتيح الوصول إلى ما مجموعه 7 نصائح من InvestingPro تقدم المزيد من الإرشادات حول الاستثمار في Crescent Energy.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها