بوينكس - أعلنت شركة "ويلسكوت موبايل ميني القابضة" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: WSC)، والمعروفة بتقديم حلول المساحات المؤقتة، عن تسعير طرح سندات مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من قبل شركتها التابعة "ويليامز سكوتسمان". وتستحق السندات، التي تبلغ نسبة الفائدة عليها 6.625%، في عام 2029، وتم تسعيرها بالقيمة الاسمية. ومن المتوقع أن يتم إغلاقها في 28 يونيو 2024، وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة.
وتعتزم الشركة استخدام العائدات من هذا الطرح لسداد ما يقرب من 493.5 مليون دولار أمريكي من التسهيلات الائتمانية الحالية للإقراض القائم على الأصول (ABL) وتغطية الرسوم والمصروفات ذات الصلة. ويستهدف هذا الطرح المشترين المؤسسيين المؤهلين بموجب القاعدة 144A والأشخاص غير الأمريكيين وفقًا للائحة S من قانون الأوراق المالية لعام 1933.
لن يتم تسجيل هذه السندات وضماناتها بموجب قانون الأوراق المالية أو أي من قوانين الأوراق المالية في الولايات، ولا يجوز عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة في غياب التسجيل أو الإعفاء من متطلبات التسجيل. لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية.
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية وهي تنبؤات وليست ضمانات للأداء المستقبلي. وتشمل العوامل التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية قدرة الشركة على دمج الأصول الجديدة، وإدارة النمو، والحفاظ على ضوابط داخلية فعالة، من بين عوامل أخرى. وتستند هذه البيانات إلى التوقعات والافتراضات الحالية وتخضع للمخاطر والشكوك.
ويلسكوت موبيل ميني هي شركة رائدة في سوق المساحات المعيارية والتخزين المتنقلة، وتدير ما يقرب من 260 فرعًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. تستند المعلومات الواردة هنا إلى بيان صحفي صادر عن الشركة.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة ويلسكوت موبايل ميني القابضة عن خطتها لطرح سندات مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2029، بهدف إدارة هيكل رأس المال وتحسين تكاليف الاقتراض. وستُستخدم عائدات هذه السندات لسداد ما يقرب من 493.5 مليون دولار من القروض المستحقة بموجب التسهيلات الائتمانية الحالية. وتأتي هذه الخطوة المالية في إطار الجهود الأوسع نطاقاً التي تبذلها الشركة لإدارة هيكل رأسمالها.
أعلنت الشركة عن نتائج مالية قوية في الربع الأول من عام 2024، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 587 مليون دولار أمريكي وإيرادات التأجير 461 مليون دولار أمريكي. تُقدّر توقعات المحللين لعائد السهم الواحد (EPS) للسنتين الماليتين القادمتين بـ 1.60 دولار أمريكي للسنة المالية الأولى و2.69 دولار أمريكي للسنة المالية الثانية، مما يشير إلى إمكانية تحقيق الربحية والنمو. علاوة على ذلك، حققت الشركة "امتثالًا جوهريًا معتمدًا" للطلب الثاني للجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، وهو إنجاز هام يمكن أن يعزز ثقة المستثمرين.
وقد أبدى المحللون اهتمامًا بأداء شركة ويلسكوت، حيث تم تصنيف سهم الشركة على "زيادة الوزن النسبي" و"شراء" من قبل شركة باركليز كابيتال وشركة دا ديفيدسون على التوالي. ومع ذلك، واجهت الشركة أيضًا بعض التخفيضات من المحللين في Oppenheimer و Stifel، الذين قاموا بتعديل أهدافهم السعرية بسبب التوقعات المالية المعدلة.
كان الاستحواذ المقترح على شركة MGRC نقطة محورية بالنسبة للمحللين، مما يشير إلى احتمالات التآزر الإيجابية المحتملة وآفاق النمو. على الرغم من التحديات التنظيمية والطلب الضعيف، لا يزال المحللون متفائلين بشأن أساسيات شركة WillScot على المدى الطويل وتركيز الشركة على الاستدامة كميزة تنافسية طويلة الأجل.
InvestingPro Insights
في الوقت الذي تستعد فيه شركة WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (NASDAQ:WSC) لتعزيز هيكلها المالي من خلال طرح سندات مضمونة جديدة من الدرجة الأولى، توفر المقاييس الرئيسية من InvestingPro لمحة عن وضع الشركة الحالي في السوق. مع رسملة سوقية تبلغ 7.36 مليار دولار أمريكي وإيرادات متأخرة لمدة اثني عشر شهرًا تبلغ حوالي 2.39 مليار دولار، تُظهر الشركة نموًا ثابتًا في الإيرادات بنسبة 5.74% اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. يبلغ هامش الربح الإجمالي بشكل مثير للإعجاب 55.63%، مما يشير إلى كفاءة العمليات وقوة التسعير القوية.
تُشير نصائح InvestingPro إلى أن إدارة شركة WillScot Mobile Mini كانت سباقة في إعادة شراء الأسهم، مما يشير إلى الثقة في قيمة الشركة. بالإضافة إلى ذلك، تمت الإشادة بهوامش الربح الإجمالية للشركة، مما يؤكد قدرتها على الحفاظ على الربحية في سوق تنافسية. تُعد هذه العوامل حاسمة بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في القيمة المحتملة للشركة على المدى الطويل، لا سيما في ضوء المناورة المالية الاستراتيجية الأخيرة.
على الرغم من التحديات التي أشار إليها انخفاض السعر بنسبة 16.52% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إلا أن المحللين متفائلون بشأن ربحية الشركة في العام المقبل. يمكن للمستثمرين استكشاف هذه الديناميكيات بشكل أكبر والوصول إلى رؤى إضافية من خلال زيارة InvestingPro، حيث تتوفر 11 نصيحة أخرى. ولتعزيز استراتيجية الاستثمار الخاصة بهم مع هذه الرؤى، يمكن للمستخدمين تطبيق رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro وPro+.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها