أعلنت اليوم شركة Canoo Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ:GOEV)، وهي شركة متخصصة في قطع غيار السيارات وملحقاتها، أنها أبرمت اتفاقية سلفة مسبقة الدفع مع شركة YA II PN، المحدودة، وهي شركة شراكة محدودة معفاة من جزر كايمان، والمعروفة باسم Yorkville. ووفقًا للاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ اليوم، ستقدم يوركفيل إلى كانو سلفة قدرها 15 مليون دولار أمريكي.
وستتم موازنة السلفة المقدمة من "يوركفيل" مقابل إصدار أسهم عادية لشركة "كانو" بسعر مبدئي يبلغ 2.30 دولار أمريكي للسهم الواحد. وتنص الاتفاقية على أن يتم تعديل سعر الشراء في اليومين الستين والـ120 التاليين لتاريخ السريان على أساس متوسط متوسط الأسعار اليومية المرجحة بحجم التداول اليومي لأيام التداول العشرة التي تسبق هذين التاريخين مباشرة، مع مراعاة بعض الشروط المحددة في الاتفاقية.
بعد احتساب رسوم الالتزام وخصم سعر الشراء، من المتوقع أن يبلغ صافي العائدات من السلفة حوالي 14.1 مليون دولار أمريكي. يبلغ الحد الأقصى لعدد الأسهم العادية الصادرة بموجب هذه الاتفاقية 19.99% من الأسهم العادية القائمة لشركة Canoo اعتبارًا من تاريخ سريان الاتفاقية، ما لم يتم الحصول على موافقة المساهمين على مبلغ أعلى.
وتتضمن الاتفاقية أيضًا معدل فائدة سنوية بنسبة 5% على الرصيد المستحق من السلفة، والتي قد ترتفع إلى 15% في حالة التخلف عن السداد. وقد التزمت كانو بتسجيل إعادة بيع الأسهم المصدرة إلى يوركفيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة.
إن إصدار الأسهم العادية إلى يوركفيل معفى من التسجيل بموجب المادة 4 (أ) (2) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، حيث إن يوركفيل مستثمر معتمد ويتم الحصول على الأسهم لأغراض الاستثمار.
وتعد هذه الخطوة المالية جزءًا من استراتيجية Canoo الأوسع نطاقًا لتأمين التمويل لعملياتها. وتستند إجراءات الشركة اليوم إلى المعلومات الواردة في بيان البيان الصحفي وتخضع للشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية السلفة المدفوعة مسبقًا.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Canoo عن إحراز تقدم في مكالمة أرباح الربع الأول من عام 2024، على الرغم من مواجهة تحديات سلسلة التوريد. وسلطت الشركة الضوء على عمليات التسليم التي تمت إلى USPS في أتلانتا وشركة البحر الأحمر العالمية في المملكة العربية السعودية، مع وجود خطط لزيادة التصنيع إلى معدل تشغيل يبلغ 20,000 سيارة بحلول نهاية العام. وعلى الصعيد المالي، شهدت كانو انخفاضاً في نفقات البحث والتطوير ونفقات البحث والتطوير ونفقات البحث والتطوير والعموم والإدارة، وتحسينات في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الخسارة المعدلة للسهم، واختتمت الربع بـ 18.2 مليون دولار أمريكي نقداً وما يعادله.
وفيما يتعلق بجمع رأس المال، حصلت كانو على أموال من شركة يوركفيل أدفايزرز ومعاملات سوق الأسهم والشراكات الاستراتيجية. كما قامت الشركة بشراء أصول التصنيع بسعر مخفض وتعمل على تأمين اتفاقيات متعددة السنوات لتعزيز كفاءة سلسلة التوريد. والجدير بالذكر أن شركة Canoo لا تعتمد على البطاريات الصينية، بل تستوردها من الدول الحليفة.
InvestingPro Insights
بينما تقوم شركة Canoo Inc. (NASDAQ:GOEV) بالتنقل في استراتيجيتها المالية من خلال اتفاقية السلفة الجديدة المدفوعة مسبقًا، تشير بيانات InvestingPro إلى أن القيمة السوقية للشركة تبلغ 149.48 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى أنها لاعب صغير نسبيًا في صناعة قطع غيار السيارات وملحقاتها. تُظهر الصحة المالية للشركة تحديات كبيرة، حيث تبلغ نسبة مكرر الربحية السالبة -0.23 ونسبة مكرر الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 عند -0.44. ويعكس ذلك المخاوف الأوسع نطاقًا التي أبرزتها InvestingPro Tips، لا سيما فيما يتعلق بعبء ديون Canoo الكبير والصعوبات في الحفاظ على الربحية.
تشير InvestingPro Tips إلى أن Canoo قد تكافح من أجل سداد مدفوعات الفائدة على ديونها، وهو أمر بالغ الأهمية بالنظر إلى معدل الفائدة الجديد بنسبة 5% على السلفة المقدمة من Yorkville. بالإضافة إلى ذلك، فإن هامش الربح الإجمالي للشركة يبلغ -167.95% للفترة نفسها، مما يؤكد التحديات التي تواجهها كانو في تحقيق نتائج مالية إيجابية. على الرغم من توقع المحللين نمو المبيعات في العام الحالي، إلا أنهم لا يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام. هذه الرؤى ضرورية للمستثمرين بالنظر إلى تأثير استراتيجية التمويل الأخيرة والآفاق المستقبلية للشركة.
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية والتوقعات الاستراتيجية لشركة Canoo، تقدم InvestingPro نصائح ومقاييس إضافية. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للمستثمرين الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro وPro+، مما يتيح لهم الوصول إلى مجموعة شاملة من الأدوات والتحليلات لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. مع توفر المزيد من نصائح InvestingPro على المنصة، يمكن للمستثمرين فهم المخاطر والفرص المرتبطة بـ Canoo بشكل أفضل.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها