أعلنت اليوم شركة Waste Connections, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: WCN)، وهي شركة خدمات نفايات متكاملة في أمريكا الشمالية، أنها أكملت طرح سندات بقيمة 500 مليون دولار كندي. ومن المقرر أن تستحق السندات التي تحمل معدل فائدة 4.50% في 14 يونيو 2029.
وقد تم تنفيذ الطرح، الذي تم إجراؤه بموجب تسجيل الرف الحالي للشركة، يوم الخميس 13 يونيو 2024. وقد تم طرح السندات من خلال طرح عام في الولايات المتحدة وعلى أساس الاكتتاب الخاص في كندا. وتعتزم شركة Waste Connections استخدام عائدات الطرح لأغراض عامة للشركة، والتي قد تشمل سداد الديون القائمة.
سيتم دفع الفائدة على هذه السندات العليا بشكل نصف سنوي في 14 يونيو و 14 ديسمبر، مع استحقاق الدفعة الأولى في 14 ديسمبر 2024. هذه السندات غير مضمونة وتحتل مرتبة متساوية مع ديون Waste Connections الأخرى غير المضمونة. السندات غير مضمونة من قبل أي من الشركات التابعة للشركة.
ويجوز للشركة استرداد السندات في أي وقت قبل 14 مايو 2029، بسعر استرداد يكون أكبر من 100% من المبلغ الأصلي الإجمالي للسندات أو صيغة محددة على أساس القيمة الحالية للمدفوعات المتبقية، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة. واعتبارًا من 14 مايو 2029، تمتلك الشركة خيار استرداد السندات بسعر استرداد يساوي إجمالي المبلغ الأصلي للسندات بالإضافة إلى الفائدة المستحقة وغير المدفوعة.
كما حددت Waste Connections أيضًا السيناريوهات التي قد يتم فيها دفع مبالغ إضافية لضمان حصول حاملي السندات على المبلغ الذي كانوا سيحصلون عليه دون تأثير اقتطاع الضرائب أو الاستقطاعات. إذا كانت الشركة غير قادرة على تجنب هذه المدفوعات الإضافية، فإنها تحتفظ بالحق في استرداد السندات بنسبة 100% من المبلغ الأساسي، بالإضافة إلى الفائدة المستحقة.
في حالة حدوث تغيير في السيطرة، يحق لحاملي السندات مطالبة شركة Waste Connections بشراء سنداتهم بسعر 101% من المبلغ الأصلي، بالإضافة إلى أي فوائد مستحقة.
تحد العهود المرتبطة بالسندات من قدرة الشركة على الانخراط في أنشطة معينة مثل إنشاء امتيازات، والدخول في معاملات البيع وإعادة التأجير، والاندماج أو بيع جميع أصولها بشكل كبير.
وتتضمن وثيقة السندات التي تحكم السندات حالات التخلف عن السداد المعتادة، والتي يمكن أن تؤدي في حال تفعيلها إلى تسريع تاريخ استحقاق أصل السندات والفائدة عليها.
تم إصدار السندات بموجب سند بتاريخ 16 نوفمبر 2018، بصيغته المستكملة بموجب سند تاسع تكميلي بتاريخ 13 يونيو 2024، بين Waste Connections وشركة US Bank Trust Company, National Association، بصفتها أمينًا.
وفي أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Waste Connections عن طرح سندات أولية لسداد جزء من ديونها المقومة بالدولار الكندي. ويتوقف هذا الطرح، الذي يديره كل من CIBC Capital Markets و TD Securities و Scotiabank، على ظروف السوق. كما أعلنت شركة Waste Connections أيضًا عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية منتظمة بقيمة 0.285 دولار أمريكي لكل سهم عادي، وذلك تماشيًا مع استراتيجيتها المتمثلة في تقديم قيمة لمساهميها.
قام العديد من المحللين بترقية أهدافهم السعرية لشركة Waste Connections. رفعت BMO Capital هدفها من 182 دولارًا أمريكيًا إلى 186 دولارًا أمريكيًا، مستشهدة بالتحسينات المتوقعة في الهامش والفرص المحتملة من زيادة نشاط الاندماج والاستحواذ. كما رفعت RBC Capital سعرها المستهدف من 182 دولارًا أمريكيًا إلى 196 دولارًا أمريكيًا، وعزت ذلك إلى أداء الشركة الثابت وتخصيص رأس المال الاستراتيجي. وبالمثل، قامت شركة Oppenheimer برفع السعر المستهدف لسهم Waste Connections إلى 180 دولارًا من 170 دولارًا، وذلك بعد اجتماعات المستثمرين مع المدير المالي للشركة.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها