يوم الجمعة، قامت مجموعة Bernstein SocGen Group يوم الجمعة بمراجعة موقفها من Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ: IONS)، حيث قامت بترقية السهم من Underperform إلى أداء السوق مع سعر مستهدف جديد عند 44.00 دولارًا.
يأتي هذا التعديل في أعقاب إعادة تقييم الآثار المحتملة لدراسة Alnylam HELIOS-B على Ionis. تتوقع الشركة سيناريو مواتٍ للمخاطرة والمكافأة لشركة Ionis بناءً على نتائج تجربة HELIOS-B.
أشار محلل الشركة إلى أن قراءة تجربة HELIOS-B القادمة من قبل Alnylam هي المحفز الرئيسي للترقية، مما يشير إلى أن النتائج قد يكون لها آثار إيجابية على Ionis.
يعتقد المحلل أنه في معظم السيناريوهات، من المرجح أن تفيد نتائج التجربة شركة Ionis، إلا في حالة الفشل الكامل أو النتيجة الناجحة بشكل كبير والتي من غير المرجح أن لا تترك مجالاً لشركة Ionis لتقديم بيانات أفضل في تجاربها الخاصة.
بالإضافة إلى هذه الترقية، زادت الشركة من تقديراتها للإيرادات وربحية السهم (EPS) لشركة Ionis بنسبة 10% و20% تقريبًا على التوالي. تستند هذه المراجعة إلى توقع اكتساب شركة Ionis حصة سوقية أعلى في علاج فرط شحميات الدم الحاد (SHTG) والبروتين الدهني (أ)، مقارنةً بمنافستها Arrowhead Research.
كما علّق المحلل أيضًا على ديناميكيات السوق المحتملة بين كاتمات الجينات والمثبتات، معربًا عن تفاؤله بشأن تمايز كاتمات الجينات في مشهد العلاج.
يتضمن السيناريو الأفضل للشركة بالنسبة لشركة Ionis احتمال أن يُظهر عقارها، Amvuttra، فعالية فائقة مقارنةً بالمثبتات ولكنه لا يحقق أهمية إحصائية في بعض نقاط النهاية الثانوية، مما يوفر فرصة لشركة Ionis لتعزيز عروضها.
ويختتم التقرير بوجهة نظر الشركة حول احتمالية استفادة شركة Ionis من نتائج تجربة HELIOS-B، بغض النظر عن نجاح Alnylam، مما يشير إلى أنه لا تزال هناك فرص أمام Ionis لتحقيق حضور كبير في السوق.
في أخبار أخرى حديثة، أحرزت شركة Ionis Pharmaceuticals تقدمًا كبيرًا في قطاع التكنولوجيا الحيوية مع نتائج التجارب السريرية الواعدة وتقييمات المحللين المتفائلة.
فقد حافظت شركة BMO Capital على تصنيفها المتفائل لشركة Ionis بعد الإعلان عن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لدواء دونيدالورسن، وهو علاج للوذمة الوعائية الوراثية الوعائية الوراثية (HAE). وعلى الرغم من أن النتائج كانت أقل بقليل من توقعات المستثمرين، إلا أن BMO Capital ترى إمكانات الدواء، مسلطةً الضوء على جدول الجرعات غير المتكرر كميزة رئيسية.
تُظهر الصحة المالية للشركة تذبذبًا في الإيرادات حيث بلغت 587 مليون دولار في عام 2022، و788 مليون دولار في عام 2023، و629 مليون دولار متوقعة في عام 2024. على الرغم من أرقام ربحية السهم السلبية لهذه السنوات، يتوقع المحللون تأثيرات إيجابية من قراءات البيانات القادمة والموافقات المحتملة على الأدوية. إن استراتيجية خط أنابيب Ionis القوية، والتي تتضمن العديد من قراءات البيانات في المراحل المتأخرة والمتوسطة من مراحلها المتأخرة، تضع الشركة في وضع يسمح لها بتحقيق نمو طويل الأجل.
وعلاوة على ذلك، كشفت شركة Ionis عن نتائج إيجابية من المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لعقار دونيدالورسن، مما يدل على انخفاض كبير في معدلات نوبات الوذمة الوعائية الوعائية الوعائية الشهرية وتحسين نوعية حياة المرضى.
كما سلطت شركة "بي إم أو كابيتال" الضوء على الميزة المبكرة التي تتمتع بها شركة "أيونيس" في دخول السوق في وقت مبكر من خلال عقارها المرشح "أوليزارسين" في سوق فرط شحوم الدم الوعائي الحاد. على الرغم من المنافسة، تعتقد "بي إم أو كابيتال" أن وضع "أيونيس" الأول في السوق يمكن أن يكون ذا فائدة كبيرة في الاستحواذ على حصة سوقية.
تُشير هذه التطورات الأخيرة إلى مستقبل واعد لشركة Ionis Pharmaceuticals، يرتكز على توقع البيانات القادمة والموافقات المحتملة على الأدوية والمكانة الاستراتيجية للشركة في السوق. ومع ذلك، من الضروري أن نلاحظ أن نجاح الشركة سيعتمد على فعالية وسلامة علاجاتها، بالإضافة إلى قدرتها على تمييز نفسها عن عروض السوق الأخرى.
رؤى InvestingPro
بينما تستحوذ شركة Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ:IONS) على اهتمام المحللين بفضل موقعها المحتمل في السوق، توفر البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro سياقًا إضافيًا للمستثمرين. تبلغ القيمة السوقية للشركة 6 مليارات دولار أمريكي، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع الأدوية الحيوية. على الرغم من التحديات، أظهرت شركة Ionis نموًا ملحوظًا في الإيرادات بنسبة 34.84% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما يدل على قدرتها على توسيع قاعدتها المالية.
تُسلط InvestingPro Tips الضوء على أن المحللين قد قاموا بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما يشير إلى تحول إيجابي في التوقعات. بالإضافة إلى ذلك، يميل سهم Ionis إلى التداول بتقلبات منخفضة في الأسعار، مما قد يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار في ممتلكاتهم في مجال التكنولوجيا الحيوية. ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن المحللين لا يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، وهو عامل يجب موازنته مع إمكانية النمو المستقبلي.
بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في إجراء تحليل أعمق، تقدم InvestingPro المزيد من النصائح حول Ionis، وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للمستثمرين الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+. مع وجود العديد من نصائح InvestingPro الإضافية المتاحة على المنصة، يمكن للمستثمرين الحصول على فهم أكثر شمولاً للصحة المالية لشركة Ionis وآفاق السوق.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها