تيسونز كورنر، فيرجينيا. - قامت شركة MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR)، وهي شركة متخصصة في تحليلات المؤسسات وبرامج التنقل، بزيادة حجم طرحها الخاص للسندات المالية القابلة للتحويل إلى 700 مليون دولار، بزيادة عن المبلغ المعلن عنه سابقًا والبالغ 500 مليون دولار. سيتم بيع السندات، المستحقة في عام 2032، للمشترين المؤسسيين المؤهلين، مع خيار إضافي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي متاح للمشترين الأوائل لفترة محدودة.
ويخضع الطرح، المقرر إغلاقه في 17 يونيو 2024، لشروط الإغلاق المعتادة. ستحمل السندات، وهي التزامات عليا غير مضمونة لشركة MicroStrategy، معدل فائدة يبلغ 2.25% سنويًا، تدفع بشكل نصف سنوي، وتستحق في 15 يونيو 2032، ما لم يتم إعادة شرائها أو استردادها أو تحويلها في وقت مبكر وفقًا للشروط.
في ظل ظروف معينة، بعد 20 يونيو 2029، يجوز لشركة MicroStrategy استرداد السندات نقدًا بنسبة 100% من المبلغ الأساسي بالإضافة إلى الفائدة المستحقة. يحق لحاملي السندات مطالبة شركة MicroStrategy بإعادة شراء سنداتها في 15 يونيو 2029، أو عند وقوع أحداث محددة بالسعر نفسه.
سوف تكون السندات قابلة للتحويل إلى نقد أو أسهم من أسهم MicroStrategy العادية من الفئة A أو مزيج من هذه الأسهم، وفقًا لتقدير الشركة. تم تحديد معدل التحويل الأولي عند 0.4894 سهم لكل 1,000 دولار أمريكي من المبلغ الأساسي للسندات، وهو ما يتوافق مع سعر تحويل أولي يبلغ حوالي 2,043.32 دولار أمريكي للسهم الواحد. يخضع هذا المعدل للتعديل في ظروف معينة.
تقدر MicroStrategy صافي العائدات من الطرح بحوالي 687.8 مليون دولار أمريكي، أو 786.0 مليون دولار أمريكي إذا تم تنفيذ خيار السندات الإضافية بالكامل، بعد خصم الخصومات والعمولات ونفقات الطرح المقدرة. وتخطط الشركة لاستخدام العائدات في الاستحواذ على عملة البيتكوين الإضافية ولأغراض الشركة العامة.
لم يتم تسجيل السندات، بالإضافة إلى أسهم أسهم MicroStrategy العادية من الفئة "أ" التي يُحتمل إصدارها عند التحويل، بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 أو أي من قوانين الأوراق المالية في الولايات المتحدة، وما لم يتم تسجيلها على هذا النحو، لا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة في غياب إعفاء من متطلبات التسجيل هذه.
تستند المعلومات الواردة في التقرير إلى بيان صحفي.
وفي أخبار أخرى حديثة، شهدت شركة MicroStrategy Incorporated العديد من التطورات الهامة. فقد حصلت الشركة على تصنيف Outperform من مجموعة Bernstein SocGen Group، التي أشارت إلى استراتيجية البيتكوين القوية للشركة وتوقعت علاوة بنسبة 50% على صافي قيمة أصول البيتكوين بحلول عام 2025.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة MicroStrategy عن نيتها استرداد كامل سندات السندات الرئيسية القابلة للتحويل بنسبة 0.750% المستحقة في عام 2025، والتي تتضمن مبلغًا أصليًا إجماليًا قدره 650 مليون دولار. ستتناول هذه الخطوة جميع السندات المستحقة التي يحتفظ بها المستثمرون حاليًا.
حافظت Canaccord Genuity على تصنيف الشراء على MicroStrategy ورفعت السعر المستهدف إلى 2,047 دولارًا، استنادًا إلى النهج الاستراتيجي للشركة للاستفادة من الأصول الرقمية والتوقعات المتفائلة للبيتكوين.
علاوة على ذلك، تم إدراج MicroStrategy في مؤشر MSCI العالمي لجميع البلدان، وهو تطور يؤثر على المستثمرين ومديري الصناديق العالميين. تعكس هذه التطورات الأخيرة مشاركة الشركة النشطة في الاستراتيجيات المالية وحضورها الكبير في سوق البيتكوين.
InvestingPro Insights
يعكس القرار الأخير الذي اتخذته شركة MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) بزيادة حجم طرحها للسندات الممتازة القابلة للتحويل خطوة استراتيجية لتعزيز مركزها المالي. وتشير مبادرة الاستحواذ على عملة البيتكوين الإضافية إلى استمرار الشركة في الاستثمار في العملة الرقمية كجزء أساسي من نموذج أعمالها. فيما يلي بعض المقاييس والنصائح الرئيسية من InvestingPro التي يمكن أن تساعد المستثمرين على اكتساب فهم أعمق للصحة المالية للشركة وأداء السوق:
تكشف بيانات InvestingPro عن أن MicroStrategy تتمتع بهامش ربح إجمالي مثير للإعجاب بنسبة 77.12% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى قدرة قوية على الاحتفاظ بالإيرادات بعد خصم تكلفة البضائع المباعة. وعلى الرغم من ذلك، فإن نمو إيرادات الشركة خلال الفترة نفسها بلغ -2.45%، مما يدل على انكماش طفيف. وعلاوة على ذلك، يبلغ هامش الدخل التشغيلي -60.96%، مما يسلط الضوء على التحديات في إدارة النفقات التشغيلية مقارنة بالإيرادات.
إحدى النصائح البارزة التي يقدمها InvestingPro لشركة MicroStrategy هي هوامش الربح الإجمالية الرائعة للشركة، والتي يمكن أن توفر بعض الدعم ضد الرياح المالية المعاكسة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن اثنين من المحللين قد قاما بمراجعة أرباحهما بالخفض للفترة القادمة، مما يشير إلى مخاوف محتملة بشأن ربحية الشركة في المستقبل.
بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية لشركة MicroStrategy وأدائها في السوق، تقدم InvestingPro رؤى إضافية. هناك 15 نصيحة أخرى متاحة من InvestingPro، والتي يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص لفهم الاستراتيجيات المالية المعقدة للشركة ومركزها في السوق. ولمزيد من الاستكشاف، تفضل بزيارة صفحة MicroStrategy الخاصة بـ Invest ingPro. تذكّر استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro و Pro+.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها