ليبرتي ليك، واشنطن. - أعلنت اليوم شركة Itron، وهي شركة متخصصة في حلول إدارة الطاقة والمياه للمرافق والمدن (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ:ITRI)، عن عزمها إطلاق طرح خاص لسندات سندات قابلة للتحويل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2030، وتستهدف المشترين من المؤسسات المؤهلة وفقًا للقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933.
ويخضع الطرح لظروف السوق، وتعتزم "إيترون" أيضاً منح المشترين الأوائل خيار شراء 75 مليون دولار إضافية من السندات خلال فترة 13 يوماً تبدأ من تاريخ الإصدار. وسيتم وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل السندات، بما في ذلك سعر الفائدة ومعدل التحويل الأولي، في وقت تسعير الطرح.
وبالتزامن مع الطرح، من المتوقع أن تدخل "إيترون" في معاملات استدعاء محددة السقف مع المشترين الأوليين أو الشركات التابعة لهم و/أو المؤسسات المالية الأخرى. وقد صُممت هذه المعاملات لتقليل التخفيف المحتمل للأسهم عند تحويل السندات أو لتعويض المدفوعات النقدية التي تتجاوز المبلغ الأساسي للسندات المحولة إذا تجاوز سعر سهم الشركة سعر التنفيذ للمكالمات ذات السقف المحدد مسبقاً.
وتتوقع الشركة أن تؤدي معاملات الاستدعاء المحددة السقف هذه إلى معاملات مشتقات تتضمن أسهمها العادية، مما قد يؤثر على سعر السهم في السوق في وقت قريب من تسعير السندات. وعلاوة على ذلك، قد تقوم الأطراف المقابلة للاستدعاء المحدود بتعديل مراكز التحوط الخاصة بهم بشكل دوري حتى استحقاق السندات، مما يؤثر على سعر السوق للسهم العادي والسندات.
وتعتزم شركة Itron تخصيص جزء من صافي عائدات طرح السندات لتمويل معاملات الاستدعاء المحدود وقد تستخدم ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي تقريباً لإعادة شراء أسهمها العادية بالتزامن مع تسعير الطرح. بالإضافة إلى ذلك، يمكن توجيه العائدات نحو سداد أو إعادة شراء أو تقاعد سندات الشركة الحالية القابلة للتحويل المستحقة في عام 2026، مع تخصيص الباقي لأغراض الشركة العامة.
في أخبار أخرى حديثة، أطلقت شركة Itron Inc. وشركة VODA.ai برنامج إدارة أصول الأنابيب المدعوم بالذكاء الاصطناعي، المصمم لمساعدة مرافق المياه في استراتيجيات الصيانة والاستبدال. يدمج البرنامج بيانات عدادات المياه الشاملة الخاصة بشركة Itron مع مجموعات البيانات الحالية للمرافق، مما يوفر طريقة استباقية لمواجهة تحدي تقادم البنية التحتية للمياه. ومن الميزات المهمة للبرنامج ميزة استبدال مخزون أنابيب الرصاص، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد الأنابيب التي من المحتمل أن تحتوي على مكونات الرصاص.
في الأخبار المالية، كانت شركة Itron Inc. موضوع نقاش بين العديد من شركات التحليل بعد أدائها القوي في الربع الأول من عام 2024. أدت النتائج القوية لأرباح الشركة وإيراداتها إلى إجراء تعديلات في الأسعار المستهدفة لأسهم Itron من قبل Piper Sandler و Stephens و Oppenheimer و Roth/MKM. خفضت شركة بايبر ساندلر السهم من زيادة الوزن إلى محايد، في حين رفعت ستيفنز هدفها إلى 110 دولارات من 85 دولارًا. كما رفعت Oppenheimer و Roth/MKM أهدافها إلى 110 دولار و 112 دولار على التوالي.
بلغت إيرادات الشركة 603 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى بشكل ملحوظ من المبلغ المتوقع البالغ 580 مليون دولار أمريكي، وبلغت الأرباح المعدلة للسهم الواحد 1.24 دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك 0.85 دولار أمريكي المتوقعة.
InvestingPro Insights
نظرًا لأن شركة Itron، Inc. (NASDAQ:ITRI) تضع نفسها في وضع المناورات المالية الاستراتيجية من خلال طرحها الجديد للسندات الكبيرة القابلة للتحويل، فإن أداء الشركة في السوق ومعنويات المحللين توفر سياقًا أوسع للمستثمرين المحتملين. وفقًا لموقع InvestingPro، قام 7 محللين مؤخرًا بمراجعة توقعات أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما يشير إلى الثقة في التوقعات المالية للشركة. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ أن الأصول السائلة لشركة Itron تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما يشير إلى وضع سيولة قوي يدعم مبادراتها المالية الحالية.
ومن منظور السوق، فإن المقاييس الأخيرة لشركة Itron جديرة بالملاحظة. تبلغ القيمة السوقية للشركة 4.86 مليار دولار، مع نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 عند 29.28. يأتي هذا التقييم جنبًا إلى جنب مع نمو قوي في الإيرادات بنسبة 25.77% خلال الفترة نفسها، مما يعكس قدرة الشركة على توسيع أعمالها. علاوة على ذلك، قد يجد المستثمرون أن ارتفاع السعر بنسبة 45.16% خلال الأشهر الستة الماضية مقنعًا بشكل خاص، حيث يؤكد على الأداء القوي للسهم وتداوله بالقرب من أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا، عند 95.48% من هذا الحد.
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في الصحة المالية لشركة Itron وإمكانات السوق، تقدم InvestingPro رؤى إضافية. يمكن للمشتركين الوصول إلى مجموعة شاملة من نصائح InvestingPro، بما في ذلك تحليل مستويات ديون الشركة وتوقعات الربحية واتجاهات عائدات الأسهم. وتتوفر حاليًا 8 نصائح أخرى توفر رؤية شاملة للمشهد المالي لشركة Itron. لاستكشاف هذه الرؤى بشكل أكبر، فكّر في استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+ على InvestingPro.
مع وجود هذه المؤشرات المالية وتحليلات الخبراء في متناول اليد، يمكن للمستثمرين قياس التأثير المحتمل للقرارات المالية الاستراتيجية لشركة Itron على أداء أسهمها ومكانتها السوقية بشكل عام.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها