نيويورك - أعلنت اليوم شركة AMC Networks Inc. (NASDAQ:AMCX)، وهي شركة ترفيه عالمية، عن خططها لطرح سندات كبيرة قابلة للتحويل بقيمة 125 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2029. يستهدف هذا الطرح الخاص المشترين من المؤسسات المؤهلة وفقًا للقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933.
وتعتزم الشركة أيضًا تزويد المشترين الأوائل بخيار شراء ما يصل إلى 18.75 مليون دولار إضافية من السندات خلال فترة 13 يومًا تبدأ من تاريخ الإصدار. تهدف AMC Networks إلى تخصيص العائدات الصافية من عملية البيع للوظائف العامة للشركة، والتي قد تشمل سداد الديون.
وتأتي هذه السندات بضمانات مشتركة ومتعددة من الشركات المحلية التابعة لـ AMC Networks التي تدعم تسهيلاتها الائتمانية الحالية والسندات الممتازة، مع بعض الاستثناءات. وستصنف هذه السندات كالتزامات عامة غير مضمونة من الدرجة الأولى وستستحق في 15 فبراير 2029، ما لم يتم استردادها أو إعادة شرائها أو تحويلها قبل ذلك التاريخ بموجب شروطها.
يخضع تحويل السندات لشروط وأطر زمنية محددة قبل 15 نوفمبر 2028. وبعد هذا التاريخ، يمكن تحويلها في أي وقت حتى يوم التداول الثاني المقرر قبل تاريخ الاستحقاق. عند التحويل، ستقوم شركة AMC Networks بالتسوية نقداً أو بأسهم من أسهمها العادية من الفئة "أ" أو بمزيج من الاثنين معاً، بناءً على اختيار الشركة.
سيتم تحديد سعر الفائدة، وسعر التحويل الأولي، والشروط الأخرى للسندات من خلال المفاوضات بين "إيه إم سي نتوركس" والمشترين الأوليين.
يستند هذا البيان الصحفي إلى بيان صحفي.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة AMC Networks عن انخفاض في إيرادات الربع الأول من عام 2024، حيث انخفضت بنسبة 17% لتصل إلى 596 مليون دولار، لكنها سلطت الضوء على التركيز الاستراتيجي على تحقيق الدخل من المحتوى والتدفق النقدي الحر القوي الذي بلغ 144 مليون دولار. ولتعزيز نتائج الإعلانات وتلبية احتياجات الجماهير المتخصصة، تخطط الشركة لتقديم إصدارات مدعومة بالإعلانات من خدمات البث خلال العام المقبل. على الرغم من انخفاض الإيرادات، حافظت AMC Networks على هامش 25% في الدخل التشغيلي المعدل.
تتضمن خطط الشركة التركيز على إنشاء المحتوى والاستحواذ، وخفض الديون، وتحسين هيكل رأس المال. تتوقع AMC Networks نموًا سنويًا في التدفق النقدي الحر لعام 2024 وتستهدف 0.5 مليار دولار أمريكي من التدفق النقدي الحر التراكمي بحلول عام 2025. ومع ذلك، شهدت الشركة انخفاضاً في إيرادات القطاعين المحلي والدولي، مع انخفاض ملحوظ في إيرادات الاشتراكات والإعلانات.
والجدير بالذكر أن AMC Networks قد أكملت معاملات التمويل لتمديد آجال استحقاق الديون وتعزيز الميزانية العمومية. أعرب المديرون التنفيذيون للشركة عن ثقتهم في تجاوز التدفق النقدي الحر لعام 2023 والوصول إلى هدف 0.5 مليار دولار من التدفق النقدي الحر التراكمي بين عامي 2024 و2025.
InvestingPro Insights
في ضوء إعلان شركة AMC Networks Inc. (NASDAQ:AMCX) الأخير بشأن طرح السندات الرئيسية القابلة للتحويل، من المناسب النظر في الصحة المالية للشركة وأداء السوق. ووفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة AMC Networks حوالي 691.92 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس حجمها في صناعة الترفيه. وتبلغ نسبة السعر إلى الأرباح للشركة 4.4 المتواضعة مما يشير إلى أن قيمة السهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بأرباحها. ويدعم ذلك أيضًا نسبة مكرر الربحية المعدلة الأقل من 2.71 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024.
ومع ذلك، تأتي هذه الأرقام على خلفية انخفاض الإيرادات، مع تغير بنسبة -16.47% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. وقد يثير ذلك مخاوف بشأن آفاق النمو المستقبلي للشركة. على الرغم من ذلك، فقد أظهرت AMC Networks عائدًا قويًا على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع عائد إجمالي للسعر بنسبة 28.45%، مما يشير إلى معنويات إيجابية للمستثمرين على المدى القصير.
تبرز نصائح InvestingPro أيضًا أنه في الوقت الذي قام فيه المحللون بمراجعة توقعاتهم للأرباح بتخفيضها للفترة القادمة وتوقعوا انخفاض المبيعات في العام الحالي، فإن الأصول السائلة للشركة تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل. وهذا يشير إلى درجة من الاستقرار المالي الذي قد يُطمئن المستثمرين المحتملين. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع المحللون أن تحافظ شركة AMC Networks على ربحيتها هذا العام، بعد أن حققت أرباحًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
للاطلاع على تحليل أعمق ورؤى إضافية حول شركة AMC Networks، بما في ذلك المزيد من نصائح InvestingPro، يمكن للقراء زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.investing.com/pro/AMCX. يوجد حاليًا 6 نصائح إضافية مدرجة في InvestingPro لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة. لإثراء استراتيجية الاستثمار الخاصة بك بشكل أكبر، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في InvestingPro.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها