أعلنت شركة فنادق حياة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:H) عن إصدار وبيع سندات أولية بقيمة 800 مليون دولار أمريكي، وذلك وفقًا لما جاء في الإيداع الأخير الذي تم نشره على شكل حرف 8-K لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. ويتألف الطرح، الذي تم اليوم، من 450 مليون دولار من السندات الممتازة بنسبة 5.250% المستحقة في عام 2029 و350 مليون دولار من السندات الممتازة بنسبة 5.500% المستحقة في عام 2034.
وتخطط الشركة لاستخدام العائدات الصافية البالغة حوالي 787.5 مليون دولار أمريكي، إلى جانب النقد المتوفر، لسداد كامل سندات السندات الممتازة بنسبة 1.800% المستحقة في 1 أكتوبر 2024. وسيتم تخصيص الأموال المتبقية للأغراض العامة للشركة.
وقد تم إصدار السندات بموجب اتفاقية سندات مع شركة Computershare Trust Company, N.A. التي تعمل كوصي على السندات. وتتضمن شروط السندات دفعات فائدة نصف سنوية تبدأ في 30 ديسمبر 2024، وخيار استرداد السندات قبل استحقاقها بعلاوة تشمل شرط "التعويض الكامل".
في حالة حدوث حدث تغيير في السيطرة، كما هو محدد في سند السند، يجوز لحاملي السندات أن يطلبوا من شركة حياة إعادة شراء سنداتهم، بنسبة 101% من المبلغ الأصلي بالإضافة إلى الفائدة المستحقة.
يحتوي سند السندات الخاصة بشركة حياة على عهود تحد من قدرة الشركة على إنشاء امتيازات على الممتلكات الرئيسية، والدخول في معاملات البيع وإعادة التأجير، والاندماج أو الاندماج، من بين قيود أخرى.
هذه السندات غير مضمونة وتحتل مرتبة متساوية مع ديون حياة الأخرى غير المضمونة وغير الثانوية. وهي ذات مرتبة أعلى من أي ديون ثانوية مستقبلية ولكنها خاضعة فعليًا للالتزامات المضمونة الحالية والمستقبلية في حدود قيمة الضمانات. بالإضافة إلى ذلك، تخضع هذه السندات من الناحية الهيكلية لالتزامات الشركات التابعة لحياة.
هذه الخطوة المالية هي جزء من استراتيجية حياة الأوسع نطاقاً لإدارة ملف ديونها. وقد تم تسهيل الطرح من خلال اتفاقية اكتتاب مع بنك أوف أميركا للأوراق المالية ودويتشه بنك للأوراق المالية وجي بي مورجان للأوراق المالية وسكوشيا كابيتال كممثلين لمتعهدي الاكتتاب.
تستند المعلومات المقدمة إلى بيان صحفي صادر عن شركة حياة للفنادق.
وفي أخبار أخرى حديثة، أصدرت شركة حياة للفنادق العديد من الإعلانات الهامة. فقد كشفت الشركة عن تسعير طرحها العام للسندات الممتازة بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليون دولار أمريكي، حيث من المقرر أن تُستخدم العائدات في سداد سندات السندات المستحقة بنسبة 1.800% في عام 2024 وتغطية أغراض الشركة العامة. يعمل كل من بنك أوف أميركا للأوراق المالية، ودويتشه بنك للأوراق المالية، وجي بي مورغان، وسكوتيابانك كممثلين لمتعهدي الاكتتاب في الطرح.
كما استعرضت حياة أيضًا توسعاتها في خط أنابيب الفنادق، والتي نمت بنسبة 85% تقريبًا منذ عام 2017، لتصل إلى 129,000 غرفة. ويشمل هذا النمو مضاعفة عدد الغرف الفاخرة، ومضاعفة عدد غرف المنتجعات ثلاث مرات، ومضاعفة عدد غرف نمط الحياة خمس مرات منذ عام 2017.
على صعيد المحللين، قامت شركة Truist Securities بتعديل السعر المستهدف لأسهم Hyatt إلى 168 دولارًا أمريكيًا من 172 دولارًا أمريكيًا، مع الحفاظ على تصنيف الشراء. كما تم الكشف عن تقديرات أرباح الشركة المُحدثة لعامي 2024 و2025. وبالمثل، رفعت شركة Baird السعر المستهدف لسهم حياة إلى 162 دولارًا من 160 دولارًا مع الحفاظ على تصنيف محايد، مما يعكس نظرة مستقبلية إيجابية لأسهم الشركة.
أخيرًا، حافظت شركة ميزوهو على تصنيف الشراء على أسهم حياة ورفعت السعر المستهدف إلى 204 دولار من 195 دولار. جاء ذلك في أعقاب الأداء المالي الأخير لشركة حياة، والذي أظهر إيرادات مجمعة بلغت 1,714 مليون دولار، متجاوزةً بذلك توقعات ميزوهو وتوقعات الإجماع. هذه هي التطورات الأخيرة في شركة حياة للفنادق.
InvestingPro Insights
نظرًا لأن شركة حياة للفنادق (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE:H)) تتنقل في استراتيجيتها لإدارة الديون، فإن البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro توفر منظورًا أوسع حول الصحة المالية للشركة. مع رسملة سوقية تبلغ 15.17 مليار دولار أمريكي وهامش ربح إجمالي مرتفع بشكل مثير للإعجاب بنسبة 67.12% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، تُظهر حياة علامات على السيطرة المالية القوية. ويتضح التزام الشركة بقيمة المساهمين من خلال برنامج إعادة شراء الأسهم القوي، كما أوضحت إحدى نصائح InvestingPro.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الشركة يتم تداولها عند مضاعف سعر/دفتر مرتفع يبلغ 4.15 ومعدل سعر/ربحية مرتفع (معدل) يبلغ 41.91، مما قد يشير إلى تقييم ممتاز. بالإضافة إلى ذلك، فإن التزامات الشركة قصيرة الأجل التي تتجاوز أصولها السائلة قد تستدعي اهتمام المستثمرين بالنظر إلى إصدار الديون الأخير.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية والتوقعات الاستراتيجية لشركة Hyart، تقدم InvestingPro رؤى وتحليلات إضافية. وباستخدام الرمز الترويجي PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+، مما يتيح لهم الوصول إلى مجموعة من الأدوات والبيانات التي تساعدهم في اتخاذ قرارات الاستثمار. تدرج المنصة حاليًا العديد من نصائح InvestingPro الخاصة بشركة حياة، مما يوفر صورة شاملة لأداء الشركة وتوقعاتها.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها