أعربت سيتي يوم الخميس عن موقفها الإيجابي من شركة أبلايد ماتيريالز (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: AMAT) وشركة لام ريسيرش (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: LRCX)، وذلك قبل انعقاد معرض SEMICON West 2024 المقرر عقده في الفترة من 9 إلى 11 يوليو في سان فرانسيسكو.
وتتوقع الشركة زيادة في الإنفاق على معدات تصنيع الرقاقات (WFE) في النصف الثاني من العام مقارنة بالنصف الأول من العام، مع تحول التركيز في الإنفاق على المسابك والمنطق نحو العقد الرائدة مع تقدم تقنية البوابة الشاملة (GAA) من العقد الناضجة. من المتوقع أن تستمر استثمارات الذاكرة في التركيز على ذاكرة DRAM ذات النطاق الترددي العالي (HBM) على المدى القريب، مع توقع ارتفاع الإنفاق على NAND العام المقبل مع انتقال الشركات المصنعة إلى تقنية 200 طبقة تقريبًا لتلبية الطلب على التخزين عالي السعة للذكاء الاصطناعي.
توقعات الشركة مدعومة بالتوقعات التي تشير إلى أن توقعات "ستريت" لعام 2025 التي تبلغ حوالي 115 مليار دولار، أو زيادة سنوية بنسبة 13% على أساس سنوي، قد لا تأخذ في الحسبان بالكامل فرصة الذكاء الاصطناعي الإضافية المقدرة ب 70 مليار دولار حتى عام 2027. تستند هذه الفرصة إلى إجمالي سوق يمكن الوصول إليه (TAM) بقيمة 400 مليار دولار لأشباه موصلات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وتبلغ توقعات Citi الخاصة لعام 2025 في سوق العمل العالمي للذكاء الاصطناعي 120 مليار دولار.
يؤكد تعليق Citi على إمكانية تحقيق نمو كبير في سوق معدات أشباه الموصلات، مدفوعًا بالتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) والحاجة المقابلة لتكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة. تفضيل الشركة لأسهم أبلايد ماتيريالز ولام ريسيرش، إلى جانب الأسهم ذات رؤوس الأموال الأصغر مثل نوفا لأدوات القياس المحدودة. (NVMI) وشركة Veeco Instruments Inc. (VECO)، يعود ذلك إلى الزيادة المتوقعة في الطلب على معدات أشباه الموصلات.
تأتي النظرة الإيجابية التي أبدتها سيتي بنك في الوقت الذي تستعد فيه صناعة أشباه الموصلات لمعرض SEMICON West التجاري القادم، وهو حدث من المرجح أن يوفر المزيد من الرؤى حول اتجاهات الصناعة واستراتيجيات الشركات. وتشير التوقعات بارتفاع الإنفاق على معدات أشباه الموصلات في النصف الأخير من العام، إلى جانب الزيادة المتوقعة في الاستثمار في معدات NAND العام المقبل، إلى فترة قوية لقطاع معدات أشباه الموصلات.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها