أعلنت شركة Spectrum Brands Holdings, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPB) يوم الخميس عن الانتهاء بنجاح من عرض العطاء الخاص بشركتها التابعة لعدة سلاسل من السندات الرئيسية واسترداد ما تبقى من سندات 2026. وتعد الصفقة جزءًا من استراتيجية الشركة لإدارة الديون وتتضمن اتفاقية ضمان جديدة لسندات 2031.
وذكرت شركة ميدلتون ومقرها ميدلتون بولاية ويسكونسن، وهي شركة منتجات استهلاكية متنوعة تعمل في صناعة الآلات والمعدات واللوازم الكهربائية المتنوعة، أن عرض المناقصة من قبل شركة Spectrum Brands, Inc. قد أغلق يوم الاثنين، بمشاركة كبيرة من حاملي السندات.
وقد اشترت الشركة 407.34 مليون دولار من سندات 2026، و284.23 مليون دولار من سندات 2029، و142.47 مليون دولار من سندات 2030، و285.68 مليون دولار من سندات 2031. بلغ إجمالي سعر الشراء الإجمالي حوالي 1.16 مليار دولار، بما في ذلك الفوائد المستحقة وغير المدفوعة.
بعد عرض المناقصة، استردت Spectrum Brands المبلغ الأصلي الإجمالي المتبقي البالغ 17.66 مليون يورو من سندات 2026 في تاريخ الاسترداد، 20 يونيو 2024. تم تحديد سعر الاسترداد بنسبة 100.667% من المبلغ الأصلي بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة.
وبالتزامن مع معاملات الدين هذه، أبرمت شركة Spectrum Brands Holdings, Inc. اتفاقية ضمان اعتبارًا من 20 يونيو 2024، لدعم سندات 2031 بشكل غير قابل للإلغاء وغير مشروط، مما يضمن التزام الشركة بالتزاماتها المالية.
وترد تفاصيل هذه المناورات المالية، بما في ذلك اتفاقية الضمان، في المعروضات المرفقة في الإيداع 8-K لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية من قبل Spectrum Brands جهودها المستمرة لإدارة ملف ديونها بفعالية وتقديم ضمانات لحاملي السندات. وتستند هذه المعلومات إلى بيان صحفي صادر عن الشركة.
وفي أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Spectrum Brands Holdings, Inc. عن مجموعة متنوعة من المناورات المالية الاستراتيجية. فقد قررت الشركة استرداد 17.66 مليون يورو من سندات السندات الممتازة المستحقة في عام 2026 بنسبة 4.00%، وهي خطوة تتماشى مع استراتيجيتها لإدارة الديون. علاوة على ذلك، أعلنت شركة Spectrum Brands عن نيتها إصدار سندات ممتازة قابلة للاستبدال بقيمة 300 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2029، كما أعلنت عن برنامج إعادة شراء الأسهم العادية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.
وفيما يتعلق بالأداء، أعلنت Spectrum Brands عن انخفاض طفيف في صافي المبيعات في الربع الثاني من عام 2024، لكنها أظهرت تحسينات كبيرة في الربحية والكفاءة التشغيلية. كما كشفت الشركة أيضًا عن خطة لفصل قطاع الرعاية المنزلية والشخصية التابع لها، مما يشير إلى خطوة استراتيجية لإعادة الهيكلة.
على صعيد المحللين، حافظت شركة RBC Capital Markets على تصنيف Outperform على Spectrum Brands، مع ثبات السعر المستهدف عند 114 دولارًا. وقد أعربت الشركة عن ثقتها في إمكانات النمو التي تتمتع بها الشركة، لا سيما في قسم المنازل والحدائق.
تُظهر هذه التطورات الأخيرة النهج الاستباقي الذي تتبعه Spectrum Brands في الصحة المالية والتخطيط الاستراتيجي. كما هو الحال دائمًا، يُنصح المستثمرون بمراجعة إيداعات الشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات للحصول على مزيد من التفاصيل حول هذه المناورات المالية وآثارها المحتملة.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها