يوم الجمعة، كرر Goldman Sachs يوم الجمعة تصنيفه للشراء على سهم Sarepta Therapeutics (NASDAQ: SRPT) مع سعر مستهدف عند 223.00 دولارًا، بعد قرار إدارة الغذاء والدواء (FDA) بتوسيع نطاق التسمية الخاصة بالعلاج الجيني Elevidys من Sarepta.
يشمل هذا التوسيع الآن كلاً من المرضى المتنقلين وغير المتنقلين الذين لا تقل أعمارهم عن أربع سنوات. كان العلاج، الذي يُستخدم لعلاج الحثل العضلي الدوشيني، قد تمت الموافقة عليه سابقًا للأطفال المتنقلين الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات في إطار مسار الموافقة المعجل.
ويُنظر إلى قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أنه انعكاس للبيئة التنظيمية الحالية، والتي أظهرت استعدادًا للمرونة وتسريع الموافقات. وقد تجلت هذه المرونة مؤخرًا عندما اختار مدير مركز تقييم وبحوث البيولوجيا (CBER) تجاوز توصية فريق المراجعة بالحصول على استجابة كاملة. من المقرر أن تكون تجربة المرحلة الثالثة من تجربة ENVISION، والتي من المتوقع أن تكتمل في عام 2027، بمثابة دراسة تأكيدية للموافقة المعجلة.
تتوقع Goldman Sachs أن تواصل شركة Sarepta إطلاق عقار Elevidys بنجاح، مستشهدةً بالطلب القوي وجاهزية الموقع وديناميكيات الدافعين المواتية. تتوقع الشركة أن تميل مبيعات ساريبتا للسنة المالية 2024 نحو النصف الثاني من العام، مع توقعات تتماشى مع إجماع Goldman Sachs و FactSet البالغ 909 مليون دولار و 1,006 مليون دولار على التوالي.
ومن المتوقع أن ترتفع المبيعات إلى 1,820 مليون دولار و1,981 مليون دولار بحلول عام 2025. على الرغم من الإقرار باحتمالية وجود قيود على سعة الموقع والتصنيع على المدى القريب، إلا أن التوقعات بالنسبة لشركة Sarepta لا تزال إيجابية.
تتوقع شركة Goldman Sachs أن تصل ذروة إيرادات شركة Sarepta إلى 2.6 مليار دولار بحلول عام 2028. وتشير الشركة أيضًا إلى إمكانية التوسع خارج الولايات المتحدة من خلال شراكتها مع شركة ROG وإمكانية الاندماج والاستحواذ.
يشير نموذج التقييم الذي استخدمته Goldman Sachs إلى أن إدراج جميع المرضى المتنقلين يدعم تقييمًا بقيمة 150 دولارًا تقريبًا للسهم الواحد، والذي يمكن أن يرتفع إلى أكثر من 200 دولار للسهم الواحد عند أخذ المرضى غير المتنقلين في الاعتبار أيضًا.
في أخبار أخرى حديثة، خطت شركة Sarepta Therapeutics خطوات كبيرة في صناعة الأدوية. فقد حصل عقار الشركة، Elevidys، على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لعلاج الضمور العضلي الدوشيني (DMD) لدى المرضى الذين تبلغ أعمارهم أربع سنوات فما فوق.
وقد أدت هذه الموافقة إلى زيادة سعر سهم Sarepta المستهدف من قبل RBC Capital Markets من 142 دولارًا إلى 182 دولارًا. ولدى الشركة وجهة نظر إيجابية بشأن الإيرادات المحتملة لعقار Elevidys، حيث تقدر أن تبلغ ذروة فرص السوق الأمريكية 2.8 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك، التزمت شركة Sarepta Therapeutics بإجراء تجربة المرحلة الثالثة العشوائية الخاضعة للرقابة لتأكيد الفائدة السريرية لدواء ELEVIDYS على مرضى DMD غير المتحركين.
وقد حافظ محللون من شركات مثل BMO Capital Markets وJPMorgan على نظرتهم الإيجابية تجاه Sarepta، حيث أكدوا على أهدافهم السعرية عند 170 دولارًا و175 دولارًا.
وقد اعتُبر الفشل الأخير للمرحلة الثالثة من تجربة شركة فايزر للعلاج الجيني الذي يستهدف داء ديسار ديكتوس تطوراً إيجابياً بالنسبة لدواء ساريبتا إليفيديز. وقد أعرب محللون من شركات مختلفة مثل Mizuho Securities وMorgan Stanley عن تفاؤلهم بشأن Sarepta، حيث حافظوا على تقييمات إيجابية وزادوا من أهداف الأسعار بناءً على إمكانية توسيع نطاق علامة Elevidys.
هذه بعض التطورات الأخيرة التي وضعت شركة Sarepta Therapeutics في دائرة الضوء. وقد راقب المستثمرون ومجتمع داء DMD عن كثب التقدم الذي أحرزته الشركة في علاج Elevidys، مما يمثل علامة فارقة في مشهد علاج هذا المرض الموهن الذي يؤدي إلى إضعاف العضلات.
رؤى InvestingPro
في أعقاب التوقعات المتفائلة التي شاركها جولدمان ساكس بشأن شركة Sarepta Therapeutics، تدعم بيانات InvestingPro الوضع المالي القوي للشركة. تبلغ القيمة السوقية لشركة Sarepta 11.67 مليار دولار أمريكي، مما يعكس حضورها الكبير في سوق الأدوية الحيوية. وقد أظهرت إيرادات الشركة نموًا ملحوظًا بنسبة 43.83% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى اتجاه إيجابي في أدائها المالي. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد النمو القوي في الإيرادات الفصلية بنسبة 63.1% في الربع الأول من عام 2024 على الاستراتيجيات التجارية الناجحة للشركة وإمكانية استمرار التوسع.
أما بالنسبة لنصائح InvestingPro، يتوقع المحللون أن تحقق Sarepta أرباحًا هذا العام، وهو ما يتماشى مع أداء الشركة الأخير الذي أظهر الربحية على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. علاوة على ذلك، تشير التقارير إلى أن الأصول السائلة للشركة تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما يشير إلى وضع سيولة صحي يمكن أن يدعم العمليات الجارية والمبادرات الاستراتيجية. ومع وضع هذه العوامل في الاعتبار، قد يجد المستثمرون أن المسار الحالي لشركة Sarepta واعدًا. للحصول على تحليل أكثر تفصيلاً ونصائح إضافية من InvestingPro، فكر في استكشاف https://www.investing.com/pro/SRPT، وتذكر استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+. هناك 9 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة يمكن أن توجه قرارات الاستثمار فيما يتعلق بشركة Sarepta Therapeutics.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها