أتلانتا - أبرمت شركة Sharecare، وهي شركة صحية رقمية مدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: SHCR، اتفاقية اندماج نهائية للاستحواذ عليها من قبل شركة تابعة لشركة Altaris، وهي شركة استثمارية تركز على صناعة الرعاية الصحية. من المقرر أن يحصل حاملو أسهم Sharecare على 1.43 دولار أمريكي نقدًا للسهم الواحد، بعلاوة قدرها 85% عن سعر إغلاق الشركة في 20 يونيو 2024، وعلاوة قدرها 87% عن متوسط سعر التداول المرجح لحجم التداول لمدة 90 يومًا.
سيؤدي الاندماج إلى تحول Sharecare إلى كيان مملوك للقطاع الخاص وسيتم شطب أسهمها العادية من بورصة ناسداك. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في النصف الثاني من عام 2024، رهناً بشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك موافقة المساهمين في Sharecare واستلام الموافقات التنظيمية المطلوبة. ولا تتوقف الصفقة على التمويل.
يدعم جيف أرنولد، مؤسس Sharecare ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة، الصفقة، ويخطط للتصويت لصالح الصفقة وسيحتفظ بحصة كبيرة بعد الاندماج. سيستمر أرنولد، إلى جانب الرئيس التنفيذي برنت لايتون والقيادة التنفيذية الحالية، في مناصبهم بعد الاستحواذ.
تهدف منصة Sharecare للصحة الافتراضية إلى تحسين النتائج الصحية من خلال توفير الخدمات للأفراد ومقدمي الرعاية الصحية وأصحاب العمل والمنظمات الحكومية. وتشير هذه المواءمة مع استراتيجية ألتاريس الاستثمارية إلى الهدف المشترك المتمثل في تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية ونتائجها.
وقد وافق مجلس إدارة شركة Sharecare، بناءً على توصية من لجنة خاصة من المديرين المستقلين، على اتفاقية الاندماج وسيوصي بأن يوافق مساهمو الشركة على الصفقة.
ويتولى المستشاران الماليان هوليهان لوكي و"إم تي إس هيلث بارتنرز"، إلى جانب المستشار القانوني "واشتيل وليبتون وروزن وكاتز"، توجيه اللجنة الخاصة. وتتولى شركة "كيركلاند آند إليس إل إل بي" تقديم المشورة القانونية لشركة "ألتاريس"، أما المستشار القانوني لشركة "جيف أرنولد" فهو شركة "كينغ آند سبالدينغ" المحدودة.
تستند هذه المقالة إلى بيان صحفي. تخضع البيانات التطلعية الواردة في البيان الصحفي للمخاطر والشكوك، بما في ذلك احتمال عدم اكتمال الصفقة المقترحة. وستتوفر معلومات إضافية في بيان التوكيل الذي سيتم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، والذي سيوفر تفاصيل مهمة حول الصفقة المقترحة لحاملي أسهم Sharecare.
وفي أخبار أخرى حديثة، كشفت Sharecare عن نتائجها للربع الأول من عام 2024 وتحديثاتها الاستراتيجية. وقد أعلنت الشركة عن إيرادات الربع الأول من العام بحوالي 91 مليون دولار أمريكي وأرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات بقيمة سالبة 2.7 مليون دولار أمريكي، متأثرة بشكل كبير بنزاع قانوني. على الرغم من هذه التحديات، تمكنت Sharecare من إبرام صفقات متعددة عبر قنواتها الرئيسية الثلاث: علوم الحياة والمزود والمؤسسات، وتتوقع نموًا على مدار العام.
حصلت قناة علوم الحياة على 35 صفقة جديدة للعلامات التجارية للأدوية، ومن المتوقع أن تدر أكثر من 80 مليون دولار سنوياً. ضاعفت قناة المزودين متوسط حجم صفقاتها عن العام السابق، حيث أبرمت 75 صفقة في الربع الأول. جددت قناة الشركات عقوداً متعددة السنوات، وتتوقع تحقيق إيرادات جديدة صافية تزيد عن 40 مليون دولار أمريكي.
إنفستنج برو إنسايتس
مع تحرك Sharecare نحو الخصخصة من خلال اتفاقية الاندماج الأخيرة، تُعد الصحة المالية للشركة عاملاً حاسمًا يجب على المستثمرين مراعاته. وفقًا للبيانات الأخيرة الصادرة عن InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة Sharecare 280.65 مليون دولار. وعلى الرغم من تواضع هذا الرقم، إلا أنه يشير إلى مستوى من الاستقرار ربما يكون قد ساهم في قرار الاستحواذ على شركة Altaris. علاوة على ذلك، شاركت إدارة الشركة بنشاط في عمليات إعادة شراء الأسهم، مما يشير إلى الثقة في قيمة الشركة وآفاقها المستقبلية.
أحد المقاييس المهمة للمستثمرين هو نسبة السعر إلى الأرباح (P/E)، وبالنسبة لشركة Sharecare، تبلغ هذه النسبة -2.11. في حين أن نسبة السعر إلى الأرباح السالبة تشير عادةً إلى نقص في الربحية، إلا أن الأصول السائلة لشركة Sharecare تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، مما يوفر بعض الدعم المالي. بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ الشركة بسيولة نقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، وهي علامة مطمئنة على الحصافة المالية وإدارة المخاطر.
تجدر الإشارة إلى أن المحللين لا يتوقعون أن تحقق Sharecare أرباحًا هذا العام ويتوقعون انخفاضًا في المبيعات. ربما كانت هذه التوقعات عاملاً في قرار الشركة بقبول عرض الاستحواذ. ومع ذلك، مع هامش ربح إجمالي قوي بلغ 43.36% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، تُظهر Sharecare قدرتها على الحفاظ على هامش ربح صحي على خدماتها.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن نظرة أعمق في البيانات المالية لشركة Sharecare وتوقعاتها المستقبلية، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro. يمكن أن توفر هذه الرؤى فهمًا أكثر شمولاً لإمكانات الشركة بعد الاندماج. لاستكشاف هذه الأمور بشكل أكبر، يمكن للمستثمرين زيارة الموقع الإلكتروني https://www.investing.com/pro/SHCR واستخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro وPro+.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها