أبرمت شركة Atmos Energy Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:ATO)، وهي شركة توزيع الغاز الطبيعي ومقرها تكساس، اتفاقية اكتتاب لطرح 325 مليون دولار من السندات العليا الإضافية، حسبما كشفت الشركة في بيان صدر مؤخرًا عن لجنة الأوراق المالية والبورصات. ومن المقرر بيع هذه السندات، التي تم إصدارها بسعر 5.900% وتستحق في عام 2033، في طرح عام مع شركة BNP Paribas Securities Corp.
ويُعدّ هذا الطرح، الذي تم تسجيله بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، إصداراً إضافياً لسندات أتوموس إنيرجي الحالية البالغة قيمتها 400 مليون دولار أمريكي بنسبة 5.900 في المائة المستحقة في عام 2033. وتتوقع الشركة أن يبلغ صافي العائدات حوالي 338.9 مليون دولار أمريكي بعد خصومات الاكتتاب ونفقات الطرح المقدرة، باستثناء مدفوعات الفوائد المستحقة.
ومن المقرر إغلاق الصفقة اليوم، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة. ومن المتوقع أن يتم استخدام عائدات الطرح لأغراض عامة للشركة، والتي قد تشمل سداد الديون أو تمويل النفقات الرأسمالية أو استثمارات تجارية أخرى.
وسوف يتم إصدار السندات بموجب سند بتاريخ 26 مارس 2009 بين شركة Atmos Energy وشركة U.S. Bank Trust Company, National Association، بصفتها أميناً على السندات. وستحدد شهادة الضباط، التي سيتم إصدارها اليوم، شروط السندات وسيتم تسليمها إلى الوصي بموجب السند.
كما تضمن ملف "أتموس إنيرجي" من لجنة الأوراق المالية والبورصات آراءً قانونية تتعلق ببيان التسجيل كمستندات، إلى جانب نموذج شهادة الضباط واتفاقية الاكتتاب. ويقدم الإيداع الذي قدمته الشركة عرضاً مفصلاً للمناورة المالية، مما يؤكد على استراتيجيات إدارة رأس المال المستمرة التي تستخدمها الشركة في قطاع توزيع الغاز الطبيعي.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من الاستراتيجية المالية الأوسع نطاقاً لشركة Atmos Energy، مما يشير إلى نهج استباقي لتخصيص رأس المال وإدارة الديون. وسيراقب المستثمرون ومراقبو السوق تأثير هذا الطرح على الهيكل المالي للشركة وقدراتها الاستثمارية المستقبلية.
وفي أخبار أخرى حديثة، تصدرت شركة Atmos Energy عناوين الأخبار بتطورات مهمة. فقد قامت شركة Wells Fargo بترقية سهم Atmos Energy من متساوي الوزن إلى زيادة الوزن، مستشهدةً بالنمو القوي للعملاء والحضور القوي في تكساس. كما أشارت الترقية أيضًا إلى الميزانية العمومية القوية للشركة، حيث تزيد نسبة الأموال من العمليات إلى الدين عن 20% ونسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الدين أقل من 4 أضعاف.
من ناحية أخرى، رفعت Mizuho Securities السعر المستهدف لأسهم Atmos Energy إلى 138 دولارًا من 133 دولارًا، وذلك بعد الأداء القوي للشركة في الربع الثاني من العام المالي 2024. سجلت شركة Atmos Energy أرباحًا بلغت 2.85 دولار للسهم الواحد، متجاوزةً بذلك تقديرات السوق البالغة 2.77 دولار للسهم الواحد. وقد أدى ذلك إلى تحديث توجيهات الشركة للسنة المالية 2024، حيث تتوقع الآن أن تتراوح الأرباح بين 6.70 دولار أمريكي و6.80 دولار أمريكي للسهم الواحد.
علاوة على ذلك، أعلنت شركة Atmos Energy عن صافي دخل قدره 743 مليون دولار للربع الثاني من السنة المالية 2024، وزادت من توجيهاتها لأرباح السهم الواحد للسنة المالية 2024 إلى نطاق يتراوح بين 6.70 دولار و6.80 دولار. كما أضافت الشركة أكثر من 56,000 عميل جديد، لا سيما في ولاية تكساس، وزادت من توجيهاتها للإنفاق الرأسمالي إلى حوالي 3.1 مليار دولار. تُسلط هذه التطورات الأخيرة الضوء على مكانة Atmos Energy القوية في السوق وأدائها المالي.
InvestingPro Insights
في الوقت الذي تعزز فيه شركة Atmos Energy Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ATO) هيكلها المالي من خلال إصدار سندات أولية إضافية، ينعكس استقرار الشركة والتزامها بقيمة المساهمين في أدائها الثابت في توزيعات الأرباح. ومع تسليط InvestingPro Tips الضوء على أن شركة Atmos Energy قد رفعت توزيعات الأرباح لمدة 31 عامًا متتالية وحافظت على توزيعات الأرباح لمدة 42 عامًا متتالية، يمكن للمستثمرين تقدير تفاني الشركة في توفير عوائد منتظمة للمساهمين. وعلاوة على ذلك، فإن الأصول السائلة للشركة التي تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل هي علامة مطمئنة على الصحة المالية.
بالنظر إلى مقاييس الوقت الحقيقي من InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة Atmos Energy 17.68 مليار دولار، مع نسبة السعر إلى الأرباح 17.48. وبلغت إيرادات الشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024 4.056 مليار دولار، على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 11.13% خلال الفترة نفسها. وعلى الرغم من ذلك، يُظهر نمو الإيرادات الفصلية ارتفاعًا إيجابيًا بنسبة 6.9%، مما يشير إلى انتعاش محتمل. قد تكون هذه البيانات ذات أهمية خاصة بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في أرباح الشركة المستقبلية المحتملة في ضوء زيادة رأس المال الأخيرة.
للباحثين عن المزيد من التحليلات والنصائح الإضافية من InvestingPro، هناك المزيد من الرؤى المتاحة، بما في ذلك توقعات المحللين ومراجعات الأرباح. تذكّر استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+ للحصول على أبحاث ونصائح استثمارية أعمق.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها