دخلت شركة Energy Transfer LP (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:ET)، وهي شركة رائدة في مجال نقل الغاز الطبيعي، في ترتيب مالي هام، حيث أصدرت ما مجموعه 3.9 مليار دولار أمريكي من سندات الدين الجديدة، كما هو مفصل في الإيداع الأخير في النموذج 8-K الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات.
وتتألف هذه الإصدارات من 1.0 مليار دولار من سندات سندات سندات سامية بنسبة 5.250% مستحقة في عام 2029، و1.25 مليار دولار من سندات سامية بنسبة 5.600% مستحقة في عام 2034، و1.25 مليار دولار من سندات سامية بنسبة 6.050% مستحقة في عام 2054، و400 مليون دولار من سندات ثانوية ثانوية بنسبة 7.125% ثابتة إلى ثابتة مع إعادة تعيينها مستحقة أيضًا في عام 2054.
وقد استكملت الشركة التي تتخذ من دالاس مقراً لها، والتي تأسست في ولاية ديلاوير، هذه المعاملات اليوم، بموجب شروط سند مؤرخ في 14 ديسمبر 2022، مع شركة يو إس إس بنك ترست كومباني ناشيونال ترست، الرابطة الوطنية التي تعمل كوصي. وقد تم إصدار هذه الديون من خلال إصدارات عامة مكتتبة ومسجلة بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بعد بيان تسجيل على النموذج S-3ASR الذي أصبح ساري المفعول في 6 يونيو 2024.
وقد استُكملت السندات العليا والسندات الثانوية الجديدة التي تم إصدارها حديثاً بالسندين التكميليين الخامس والسادس على التوالي. وتعمل هذه السندات التكميلية على تحديد الشروط والأحكام المحددة التي تم بموجبها إصدار السندات.
تهدف هذه الإصدارات إلى تعزيز الهيكل المالي لشركة Energy Transfer LP ودعم عملياتها المستمرة في قطاع الطاقة. يتم وصف السندات العليا والسندات الثانوية الصغيرة بالتفصيل في ملاحق نشرة الإصدار الخاصة بكل منهما، والتي توفر معلومات حول شروط وأحكام وتفاصيل سندات الدين.
وقد تم تقديم الآراء القانونية المتعلقة بالعروض من قبل شركة Latham & Watkins LLP وتم تضمينها في ملف لجنة الأوراق المالية والبورصات كمستندات. وعلى الرغم من عدم تحديد عائدات هذه الإصدارات، على الرغم من عدم تحديدها في الإيداع، إلا أنها عادةً ما تُستخدم لتمويل مبادرات الشركة، بما في ذلك الاستثمارات الرأسمالية وسداد الديون وغيرها من الأنشطة التجارية.
يمكن للمستثمرين وأصحاب المصلحة في شركة Energy Transfer LP الآن الوصول إلى هذه الأدوات المالية الجديدة، والتي تمثل زيادة كبيرة في رأس المال للشركة. الشروط الكاملة للسندات متاحة للمراجعة في المعروضات المرفقة بنموذج الإيداع 8-K.
تستند هذه المقالة إلى بيان صحفي.
وفي أخبار أخرى حديثة، حققت شركة "إنرجي ترانسفير" خطوات ملحوظة في عملياتها التجارية. رفعت شركة Mizuho مؤخرًا السعر المستهدف لأسهم شركة Energy Transfer إلى 20.00 دولارًا أمريكيًا، مع الحفاظ على تصنيف الشراء، وذلك بعد استحواذ الشركة على شركة Midland G&P المشغلة لشركة WTG Midstream مقابل 3.25 مليار دولار أمريكي تقريبًا. ومن المتوقع أن تؤدي الصفقة إلى زيادة التدفق النقدي القابل للتوزيع لكل وحدة في السنتين الماليتين 2025 و2027.
كما قامت شركة "إنيرجي ترانسفير" أيضاً بتسعير عروضها من السندات الثانوية العليا والثانوية الصغرى بقيمة إجمالية تبلغ 3.9 مليار دولار أمريكي، بهدف تمويل الاستحواذ على شركة "دبليو تي جي ميدستريم القابضة المحدودة"، وإعادة تمويل الديون، واسترداد الوحدات الممتازة من السلسلة "أ" المستحقة. علاوة على ذلك، أعلنت الشركة عن خطط لزيادة النفقات الرأسمالية للنمو بمقدار 400 مليون دولار في عام 2024، مما يشير إلى تحرك استراتيجي نحو النمو المستدام على المدى الطويل.
على الرغم من بعض الشكوك التي تساور السوق بشأن جودة أصول شركة WTG، إلا أن المحللين من جولدمان ساكس وباركليز كابيتال حافظوا على تصنيف محايد وزيادة الوزن على الشركة على التوالي. تعكس هذه التصنيفات نظرة مستقبلية إيجابية لإمكانات الشركة، على الرغم من ارتفاع توجيهات الإنفاق الرأسمالي.
هذه ليست سوى عدد قليل من التطورات الأخيرة في الجهود المستمرة التي تبذلها شركة Energy Transfer للحفاظ على قاعدة أصول متنوعة وواسعة النطاق وتوقعات إيجابية على المدى الطويل.
رؤى InvestingPro
في ضوء المناورات المالية الأخيرة لشركة Energy Transfer LP (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:ET)، قد يجد المستثمرون أنه من المفيد النظر في المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. وباعتبارها لاعبًا بارزًا في صناعة النفط والغاز والوقود القابل للاستهلاك، تبلغ القيمة السوقية لشركة Energy Transfer 53.11 مليار دولار أمريكي وتقدم عائدًا كبيرًا من الأرباح بنسبة 8.09%، مما يدل على التزامها بإعادة القيمة للمساهمين.
والجدير بالذكر أن الشركة لديها تاريخ حافل في الحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 19 عامًا متتالية، وهو ما قد يكون جذابًا بشكل خاص للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
على الرغم من انخفاض الإيرادات على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، إلا أن هامش الربح الإجمالي لشركة Energy Transfer يبلغ 17.65%، مما يعكس قدرتها على الحفاظ على الربحية. علاوة على ذلك، يتم تداول سهم الشركة بالقرب من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا، حيث تبلغ نسبة السعر 95.85% من الذروة، مما يشير إلى ثقة المستثمرين في أدائها.
بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى التعمق أكثر في البحث، يوفر InvestingPro نصائح ورؤى إضافية من InvestingPro، بما في ذلك حقيقة أنه من المتوقع أن تظل الشركة تحقق أرباحًا هذا العام، بالإضافة إلى انخفاض تقلبات الأسعار، مما قد يجذب المستثمرين الذين يتجنبون المخاطرة.
للوصول إلى مجموعة كاملة من التحليلات والنصائح الخاصة بشركة Energy Transfer وغيرها من الاستثمارات، يمكنك استخدام الرمز الترويجي PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro وPro+ في InvestingPro. هناك العديد من نصائح InvestingPro الإضافية المتاحة التي يمكن أن تساعد في توجيه قرارات الاستثمار واستراتيجيته.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها